利基宠物食品配方市场“蓄势待发”

宠物行业的格局在2020年发生了怎样的变化，行业的下一步是什么？尼尔森两位专家——零售客户总监布拉德·博尔德里奇和客户经理萨姆·史密斯——在3月25日举行的全球宠物博览会数字接入上用关键宠物行业数据回答了这些问题。

“正如我们所知，宠物类是绝对有弹性的，它在夏中回到了积极的增长趋势，并完成了非常，非常强劲表现的一年，”博尔德里奇说这不是大多数其他非宠物或耐用类别的趋势，他们在大流行期间实际上经历了增长……在大流行期间看到的更多是一种持续的趋势。

新兴宠物食品类别：冷鲜食品、脱水食品更受青睐，消费者对于高端食品需求上涨

史密斯深入研究了一些新兴的推动了宠物专业渠道的销售增长的宠物食品配方和成分声明。他说：“我们看到的大部分成分都是这些小袋装，它们在2020年的宠物食品中的表现确实越来越强大。”就美元价值而言，声称含有天然成分的宠物食品仍然是宠物专业领域的最大参与者，销售额为56亿美元，占宠物专业市场份额的66%，平均每磅3.12美元。然而，与2019年相比，这一趋势下降了6%，为其他增长的配方成分腾出了空间，史密斯说。这些新兴产品包括脱水和冻干宠物食品、冷冻、冷藏和新鲜宠物食品以及膳食增强剂。

NielsenIQ称，冷藏和新鲜宠物食品在这五类食品中增长最快，2020年增长20.7%，但仍仅占市场的1%。这些产品每磅的平均价格为5.62美元，去年的销售额约为7830万美元。

脱水狗粮是这五大新兴宠物食品类别中收入最高的，销售额为3.043亿美元，2020年增长10.7%。它们占宠物专业市场的3.5%，平均每磅12.10美元。

冻干食品和冷冻宠物食品的销售额分别为2.399亿美元和2.361亿美元，均占市场份额的2.8%。然而，冻干宠物食品的增长更为缓慢（与2019年相比增长了7%），其成本也明显高于冷冻宠物食品，平均每磅32.45美元，而冷冻宠物食品去年增长了14%，平均每磅6.34美元。

2020年，膳食增强剂的销售额增长了5.9%，达到1.655亿美元，占宠物专业市场的1.9%，平均每磅8.39美元。

史密斯说：“正是这些配方推动了宠物食品的发展趋势，而价格溢价正是我们关注的焦点所在。”不仅是这些更高级的成分和更高级的产品，还有推动他们增长的因素，预示了消费者的转变，消费者实际上也在寻求这些产品。无论他们是在用全面的、完整的膳食喂养他们的宠物，还是作为一个顶级或添加剂提供补充营养，都无疑将提高生产和储存此类产品的制造商和零售商的利润率。

他说，共享货架稳定的湿宠物食品在2020年的销售额为13.2亿美元，增长率为1.5%，但在新鲜/冷藏和冷冻类食品中存在激烈的竞争。新鲜/冷藏宠物食品的销售额为6930万美元，在2020年增长了近20%，而冷冻宠物食品的销售额为2.257亿美元，增长了近14%。

在美国，宠物店的零售总额中，新鲜/冷藏宠物食品平均每磅5.38美元，而冷冻宠物食品更贵，平均每磅6.24美元。史密斯说：“这种高消费在消费者心智上的影响并没有把消费者从这些类型的产品以及他们声称的配方上赶走，相反他们实际上是在寻找这些产品。”

趣味数据：狗主人青睐干粮和零食，而猫主人青睐干粮和湿粮，对零食偏好较少

Smith还分享了NielsenIQ Homescan小组的一些有趣数据，该小组调查了不同类别的家庭购买情况，以及包括湿宠物食品、干宠物食品和零食在内的多个类别重叠的家庭购买情况。数据还按养狗家庭和养猫家庭以及养狗和养猫的家庭进行了细分。总的来说，养狗的人倾向于干粮和零食，而养猫的人则倾向于干粮和湿粮，对零食的偏好较少。

30%的狗主人购买湿食、干食和零食，11%只购买干狗粮，17%只购买零食，2%只购买湿狗粮。此外，29%的狗主人倾向于只购买干粮和零食，6%的人倾向于只购买零食和湿狗粮，4%的人同时购买湿狗粮和干狗粮。

在猫方面，34%的猫主人购买所有三类食物——湿食、干食和零食。19%的人只购买干猫粮，7%的人倾向于只购买湿猫粮，只有5%的人购买零食。此外，17%的猫主人倾向于购买湿和干猫粮，11%只购买干猫粮和零食，6%只购买湿猫粮和零食。

数据显示，大约33%的狗和猫家庭购买所有三类食物：湿食、干食和零食。这证实了宠物行业在进餐时间多样化和混合喂养方面的总体趋势。

史密斯说：“现在，如果你将这些数据外推到一个交易量阈值，那么真正令人印象深刻的是，我们发现30%的（狗粮和狗零食）买家至少购买了每种（类型）产品中的一种，占了所有交易量的50%。”…而对于猫粮来说就更厉害了。34%的家庭购买每类产品中的一种，贡献了63%的销售额。基本上，在养猫家庭中，三分之一的家庭贡献了三分之二的销售额，而在养狗家庭中，三分之一的家庭贡献了二分之一的销售额。

DCM崩溃的持续影响：无谷犬干粮市场表现下滑

2018年7月，FDA开始警告消费者，无谷物狗粮与犬类心脏病（DCM）发病率上升之间存在潜在联系。到2019年6月，该机构在调查中明确涉及多个品牌的无谷物狗粮，随后在整个行业缓慢但稳步推出更多含谷物的饮食。

到2020年，宠物营养学家和宠物食品公司开始发布数据，显示没有确凿的证据表明狗扩张型心肌病和无谷物狗饮食之间存在联系，最后在11月，FDA撤销了之前的声明，确认没有无谷物狗食引起犬心脏病的因果证据。

博尔德里奇说：“不幸的是，宠物食品类从2018年年中就开始处理这一问题，不出意外的是，两年后，将产生巨大影响。”

尼尔森数据（Nielsen IQ）在实体零售领域（包括主流和宠物专业零售商）比较了无谷物狗粮趋势和含谷物狗粮趋势。这一比较显示，自2018年6月以来，该渠道的无谷干狗粮总量一直在稳步下降。

Boldridge说，在FDA的调查中，那些被直接点名的品牌在2020年下半年之前经历了更大幅度的下滑，而那些没有被点名的品牌则继续经历着更为温和的下滑。

博尔德里奇说：“2020年下半年的销售额仍在下降，但这种持续的下降已经停止。”

2018年6月，无谷物干狗粮总销量增长15.2%，到2020年下降14.9%。FDA的调查显示，2018年6月无谷物狗粮品牌增长8.3%，2020年6月下降20.7%，到2020年底略有回升至-16.1%。未命名的无谷物狗粮品牌在2018年6月增长28%，到2020年底下降至-13.4%。

恰如其分的是，2019年全粮狗粮销量出现了增长高峰。无粮狗粮的总销售额增长率从2018年6月的-4.9%增长到2019年12月的3.1%，到2020年底再次下降到-1.4%。

Boldridge说：“在调查开始时，全谷物干狗粮的趋势实际上下降了5%，但到2019年底，它们成功地实现了3%的正增长，然后这些销售在2020年确实有所放缓。”他强调，新冠疫情可能会对全谷物干狗粮的销售产生影响，这与DCM调查无关。

“当然，有影响”博尔德里奇总结道我们看到，从无谷物的干狗粮到含谷物的干狗粮，销量变化了19%。