动物是人类最亲近的朋友，它们从不提问，也从不指责。
这种无法对话的「亲近」，嬗变为了充满情绪价值的双向陪伴。长辈们习惯于将宠物视为子孙辈，而年轻人则戏称自己为铲屎官，愿意为宠物们提供更好的生活条件作为回馈。宠物食品的火热，以此为注脚。因其消费者与使用者分离的特殊性，成为了部分从业者眼中的「商机」，宠粮「翻车」事件屡见不鲜。信任，成了横亘在消费者与宠粮品牌间的天壑。宠物主的选择之难，也在近期尤盛。近百只猫咪疑似因食用某国产品牌猫粮后死亡，让国产猫粮品牌再次受到质疑。但进口品牌真的值得信赖吗？前有加拿大H5N1亚型高致病性禽流感爆发，监管部门发布公告禁止直接或间接从加拿大输入禽类及其相关产品，大量进口宠粮品牌受到影响；后有315期间跨境进口专项检查中，进口宠粮被爆存在严重质量问题。消费者面临着令宠粮行业蒙上阴影的问题：铲屎官们到底该信任谁？ 如何让毛孩子们吃到一口放心粮？
01
宠物食品，国产与进口的搏击30年
很多人将「宠物经济」视为一场因孤独而起，并产生情感链接的生意。宠物食品在其中扮演着某种情感等价物的身份，成为宠物主对于宠物的物质交付。从定义上说，宠物食品是介于人类食品与传统畜禽饲料之间的动物食品，从形态、功能上可区分为宠物主食、零食及营养品。对比起宠物经济兴盛、宠粮商业化较为成熟的欧美国家，宠粮行业在国内发展并不算长久。上世纪80年代，出于防疫考量，卫生部门明令禁止县级以上城市、近郊、新兴工业区内禁止养狗。直到90年代初期，政策有所放宽，部分地区允许饲养宠物，依旧限制颇多。以1992年标志着我国宠物行业初步形成的中国小动物保护协会成立为界，满打满算距今正好30年，大致可分为萌芽期、孕育期、发展期与成熟期四个阶段。然而在萌芽期之后，宠物食品领域每个阶段，都是国产品牌与进口品牌的近身搏击。萌芽期前的国内宠物角色认定，更多以看家护院、捉鼠除害功能性为主，基本以剩菜剩饭饲养，并无宠物食品认知。1996年开始，随着玛氏旗下狗粮品牌宝路和猫粮品牌伟嘉，以及雀巢普瑞纳旗下品牌冠能、康乐多等进口品牌进入国内。玛氏在国内建立了首个国外品牌宠粮工厂。同时，首批宠物诊所开始在北京和上海的街头出现，主要服务对象为海外与少量海归人士。部分禽畜饲料企业在此时发现商机，成为国内最先建立工厂宠粮生产线的入场玩家。但此时的宠粮市场，并无国产品牌的身影，市场份额几乎全部由进口品牌占据。中国宠粮品牌的孕育，集中在21世纪的第一个十年，在宠物定位逐渐向情感行角色转变。2000年前后，自主宠粮品牌陆续成立，比瑞吉等如今较为熟悉的品牌在此时创立。2005年后，河北、山东等地也出现家庭作坊模式为主的产业聚集带，如河北邢台南和县甚至占据50%的国内宠粮产量。此时，低价位的经济宠物主粮已经完成了相当程度的国产替代。据业内人士推算，2021年国内经济宠粮市场整体规模在200亿元左右，主打国内经济粮定位的国际品牌如玛氏的宝路、伟嘉和雀巢的康多乐、喜悦年销额总计10亿左右。低价位的国内品牌已经占据95%的国内市场份额。而国内宠粮市场真正迎来高速发展的时间点，是在2010年之后。据统计，2005年到2013年，我国宠物食品行业保持10%左右的稳定增长；2014年到2018年，国内宠物食品行业进入发展的快车道，近5年复合增速高达36.7%，远超美国、欧洲及日本等地区。经济上行带来的人口红利释放，让能够解决情感需求的宠物，成为了许多家庭与个人的首选。更多海外品牌在此时涌入国内市场，而国产宠粮已经实现规模化的产品生产，开始赶超并初现了两家上市企业。瞄准宠物经济的宠粮新消费品牌，也在此时开始涌现。国产搏击进口的激烈程度，开始加剧。据公开数据显示，2017年国产品牌中比瑞吉市占率由2012年的6.1%至9.5%。与此对应，海外第一龙头玛氏在2014年被国产品牌分流市场份额，市占率由39.3%下降至30.7%。一方面，国产宠粮市场在短时间内成立了数百家工厂，自有品牌面临冲击，低端市场成为红海，更多工厂转向代工业务。由于进口品牌更受商超、宠物医院等渠道青睐，国产宠粮的市场空间被压缩，部分品牌为降低成本，大量使用玉米芯、秸秆、花生壳等劣质无营养原料，不仅无法满足宠物营养需求，还可能因原料变质导致中毒，成为消费者对国产品牌的信任缺位源头；另一方面，线下渠道多以进口品牌为主力销售对象，而良莠不齐的部分进口品牌，却在挤压着优质国产宠粮的市场空间，凭借话语权传递着信息偏差的消费心智。此时，优秀国产宠粮品牌的动能虽然明显加强，但却开始遭到国际品牌的商业打压。以「天然粮」概念举例，在2012年左右掀起的消费升级浪潮中，健康、营养的宠粮需求逐渐强化，天然粮概念伴随着部分高端进口品牌进入中国。在此后的几年内，宠粮市场关于天然粮始终存在两大痛点：一是进口品牌的天然粮产品，因为多以海运形式运输，周期较长，运输过程中以扎孔形式增加排气，脱离欧美主流国家偏冷环境后容易滋生虫害与细菌，很难保证品质；二是国内部分品牌则以次充好，以并不符合天然粮定义的产品贴标售卖。直到2018年5月20日，国家出台天然粮定义相关标准，明确国内天然粮标签使用规范。但少有消费者知道的是，在此期间有民族品牌因此遭受打击。作为首批在国内倡导「天然粮」概念的国产品牌，比瑞吉在2013年9月23日就对全线产品就正式实施了国内首个经政府部门备案认可的企业「天然粮标准」，产品原料为优质肉类、果蔬、粗粮，辅以有益草本植物，以维生素作为天然保鲜剂。
在2018年相关国家标准的制定过程中，国际品牌受到的影响较大。因天然粮在行业内并无可依据的监管标准。此前公信力较强的相关叙述，仅有美国饲料监管官方协会（AAFCO）关于天然粮的宽泛定义。比瑞吉因此被国际大牌借助国家标准封杀了原有的天然粮定位，被迫停止该系列产品线。
资料来源：AAFCO官网
在21世纪的第二个十年，在低端市场之外，国产品牌在比瑞吉等本土企业引领下，同样完成了集体超越，但市场集中度并不高。综合Euromonitor与华经产业研究院多方的数据显示，2020年市场份额中玛氏（10.5%）排名第一，其后是比瑞吉等国产品牌，雀巢（2.7%）已经排在了第四。国产品牌已经占据国内中价位宠物主粮市场的70%。然而，但利润率最高的25%中高端市场份额依旧掌握在进口品牌手中，这一部分国产品牌几乎完全没有份额。国产搏击进口的新十年，才刚刚开始。
02
正如中国制造正在走向中国创造的历史进程一般，国产宠粮从不缺好产品，却缺乏行业标准或者说是品牌标杆。以美国为例，美国饲料管理协会（AAFCO）在制定了较为详细的宠物食品营养方案，规定了各类营养素的最低水平，这已成为业内厂商的指导标准。在欧洲，也有宠物食品工业协会（FEDIAF）在负责类似工作。一个尴尬的局面出现了：真正注重产品的国产宠粮需要以符合国外标准作为宣传点，以此证明自身品质。从客观情况来说，进口品牌依托商业化宠粮发展时间较久的成熟市场，在配方与供应链生产等方面先发优势明显，消费信任程度更高。北美、加拿大等主要来源国，宠粮企业至少实现了较高素质的自我监管。但对于国内大部分国产品牌而言，品牌方更偏重于能直接产生经济效益的营销推广。原料品质由代工厂把关，产品质量取决于代工厂，产品真实品质需要打一个问号。其次，成熟宠粮品牌的产品上新，需要一定的研发周期与喂养实验，观察适口性、排便情况、皮毛和身体健康，来验证宠物使用后效果，而部分国产品牌的并无自研配方，大多把代工厂提供的配方模版微调，仅进行适口性与耐口性测试。但进口宠粮翻车事件的频繁发生，印证了并非所有的进口宠粮都足够优秀。如《2020年中国宠物行业白皮书》显示，国内宠物健康情况正在恶化，肥胖成为主要健康问题，21.5%的宠物狗与21.5%的宠物猫都被肥胖困扰，宠物猫狗皮肤、泌尿、肠胃、肾脏问题分别有所加剧。 一部分进口和国产膨化干粮产品，在明知膨化设备不能添加高比例鲜肉的情况下，涉嫌虚假现场的高比例鲜肉原料声明，进一步加深了信任危机。其中固然有宠物主健康意识增强的因素，但占据中高端市场主力的进口品牌亦难辞其咎。高磷高盐高脂的不健康配方、以多种豆品原料混淆配料表排序掩盖植物蛋白总含量的产品、与进口登记许可不符的虚假中文标签、借助欧美和中国官方对于新鲜原料定义不同产生的虚假翻译……成为萦绕在宠物主们消费后的隐痛。尽管在市场份额上已经完成了相当的国产超越，但品质、配方、标准一类的行业话语权，尚且失落在进口品牌手中。事实证明，国内的宠粮市场需要一个引领者，去消弭国产品牌与消费者间的认知偏差。比瑞吉与天然粮的故事，是国产宠粮市场话语权缺失表现的一个侧影。事实上，首先提出天然粮企业标准的比瑞吉，已经是国产宠粮品牌中的标杆企业。作为在2002年成立的宠粮品牌，其作为老玩家的最大优势，建立在供应链与技术积累上。在历经几次搬迁，从租赁上海闵行区剑川路的小工厂到金山工业区五个亿投资、建筑面积五万平米的现代化工厂后，比瑞吉在工厂端已经处于全球顶尖状态。一方面，是对原料的严格把控。比瑞吉尽可能选择本土化原料供应商，要求几近严苛。20大项共计418条标准要求，每年还会进行陌拜突击检查进行筛选。同时，企业内部自建检测实验室，以高于目前国家标准的需求，对进入厂区前的原料进行检测。如鸡肉供应商嘉吉动物蛋白表示：比瑞吉作为宠物食品行业龙头企业之一，对于上游原料的品质要求极为严格。类似的供应商叙述在业内广泛流传后，以至于出现一个业内笑谈：能入围比瑞吉供应商的，都值得去看一看，尽管不一定会合作，但不会出问题。另一方面，是生产的技术创新。在2014年以超过欧盟标准投产、引入工业4.0自动化生产线后 ，比瑞吉工厂内拥有鲜肉直灌膨化、真空喷涂、充氮保鲜技术等业内领先技术。如真空喷涂使用了比瑞吉自主研发的海苔喷涂专利；充氮保鲜则从生产技术层面解决了产品保鲜问题，减少抗氧化剂使用。比瑞吉产品在生产过程会进行实时监测，每小时都需要取样检测对比感观和指标，以确保产品稳定性，而生产及品质控制体系均需要通过ISO9001、ISO22000、HACCP、BRC、GMP等五大国际质量体系认证。值得一提的是，尽管拥有20年的配方技术积累，对于原料与产品的把控也分属业内顶尖，但新消费时代的比瑞吉并没有乘势起飞。生产的高要求及品牌方虚假宣传的不妥协，造成其OEM代工业务报价无法与同行竞争。曾被业内OEM人员点评「比瑞吉太实在，没办法合作」。比瑞吉，能不能承担引领国产标准的重任？成了一个在业内拥有回音却还未得到印证的问题，也成了比瑞吉此后需要为之前进的方向。
03
比瑞吉几乎伴随了整个国内市场孕育宠粮品牌的全过程。比瑞吉的企业定位，始终是从国产替代逐渐走向国产超越。从2002年开始，比瑞吉即采用双品牌策略，一者是高性价比走低价路线的诺瑞，一者是定价为中高端的比瑞吉。期间还推出业内首款膨化干粮与零食混合的双拼产品「开饭乐」、针对慢性病猫狗的特殊营养需求的比瑞吉处方粮，以及针对海外市场的高端品牌「灵萃」。在比瑞吉产品中开始进行有益本草、天然材料相关的产品创新后，让定价为中高端的比瑞吉在2011年后逐渐占据销量8成以上。也正是此时，比瑞吉几乎已经完成了国产登顶，其品牌销量已经跃居国产宠粮品牌第一：据欧睿咨询数据显示，按零售额计算，比瑞吉自2012年至2021年连续十年在国内宠物主粮领域销售额位列Top5，领先其身位的只有进口品牌。然而比瑞吉，同样有过争议时刻。以一款猫粮配方原料举例，其配料表中包含百合，这是其在国内宠物自媒体舆论中的一大争议点。从专业角度出发，百合花、叶的确具备一定毒性（主要为秋水仙碱等物质），对于宠物猫而言是生命不可承受之重，但比瑞吉的原料是百合鳞茎（专业术语，即根茎部分），农业部《饲料原料目录》亦有收录，属于正常原料。有关百合鳞茎是否对猫存在危害，农业部主管期刊《中兽医医药》杂志上一篇题为《百合水提物对猫肾细胞(F81)的影响》认为：在一定浓度内的百合水提取物对于猫肾细胞并无危害。
受国内部分自媒体舆论影响，目前这一配方产品在国内已经下架，而有意思的是，因为百合对于宠物美毛存在一定效果。
墙内不香墙外开花，作为唯一自主品牌畅销欧亚二十多个发达国家地区市场的比瑞吉，这却是海外销售的最大爆款，也印证了部分消费者对比瑞吉长期稳定可靠的品质的无声信任。 在线上渠道双十一等电商促销节点时候，部分经销商的折扣力度打破底线，线下渠道收到较大影响，不少经销商选择拥抱利润更高的国产品牌，或是继续维持进口品牌的主导地位。虽然比瑞吉作为独一家自有品牌在国际市场上一直在增长，国内销量出现下滑的原因，比瑞吉创始人许久表示，比瑞吉目前遇见的最大问题，是与新生代消费者沟通的方法和经验。为此，比瑞吉在近半年内作出的营销动作与此前大不相同。一方面，是吸取经验，重新尊重线下零售商，维稳价格，另一方面则是学习社群营销、全域互动等新触达手段，抓住每一次与年轻消费者人群对话机会，让比瑞吉被看到和认同。在中国崛起的进程中，围绕在国际品牌、进口品牌上的光环逐渐被打破，已经足够强大的「中国制造」逐步走向「中国创造」。而宠粮市场中，国产品牌虽然在中低端市场占据份额，却始终没有建立起持久的消费信任，需要有国产品牌作为标杆锚定消费者的认知心智。如何在宠物主粮领域，唤醒消费者民族自信？这是比瑞吉作为国产头部品牌需要思考的核心市场问题。比瑞吉的视野中，新消费品牌与消费者直接有效的交互触达，是需要其学习的优势，双方并非直接竞对。作为目前国产宠粮的头部品牌，比瑞吉愿意为行业内的玩家们提供配方、生产、原料等全方位的支持与引领，共同建设国内宠粮市场，以此构建与进口品牌进行市场搏击的国产战线。从一无所有的十年萌芽，到初步完成低价替代的十年孕育，再到中低市场集体赶超的十年发展……在过去的三十年里，以比瑞吉为首的优质国产宠粮坚持与进口品牌对抗，完成市场赶超，然而消费者心智、高端市场份额始终掌握在对方手中。
如今，刚刚进入成熟期的新十年，我们需要期待的，是比瑞吉再次引领国产宠粮品牌搏击进口品牌，完成中高端市场的国产超越，让国产宠粮品牌真正获得消费信任，实现在宠物原野上的「中国崛起」。
