USDA重磅发布《2024年宠物食品市场报告》，五大关键趋势抢先看

2024-12-26 9 返回列表

根据美国农业部 (USDA) 最新发布的《2024年宠物食品市场报告》，中国犬猫消费市场规模已达到419亿美元（3,020亿元人民币），较2023年增长了7.5%。宠物食品仍然是其中最大细分领域，占宠物相关消费52.8%。

译自：Petfood Industry

尽管中国消费者面临经济压力，但报告指出，中国宠物消费市场在经历了十年快速增长后，展现出韧性并实现了稳定增长。宠物食品仍然是2024年宠物消费市场的最大细分领域，占宠物相关消费的52.8%。

在国内宠物食品制造业快速崛起以及国际市场竞争日益激烈的背景下，美国依然是中国宠物食品最大供应国，2024年前10个月的市场份额超过69%。市场趋势显示，中国消费者仍偏爱美国高端宠物食品。

Part 1

中国宠物食品市场持续增长

复合增长率显著高于全球平均水平

从2013年到2024年，中国宠物食品市场的复合年增长率高达22.4%，显著高于全球平均水平。尽管如此，中国市场的渗透率仍然约为20%，远低于欧洲和北美的90%水平。

猫粮增长显著

中国猫粮市场表现尤为突出。2023年，猫粮消费市场规模达到98亿美元（710亿元人民币），同比增长7.6%，而狗粮增长为3.9%，规模达103亿美元（748亿元人民币）。自2022年起，猫粮消费首次超过狗粮，这一趋势反映了消费者偏好的变化。

烘焙和冻干食品受欢迎

2024年，狗主人对烘焙干粮、冻干食品及鲜粮的需求增加，其中烘焙干粮和湿粮的增长最为显著。而猫主人则更青睐烘焙干粮和鲜粮，冻干食品和膨化粮的需求有所下降。

电商主导市场

线上平台继续主导宠物食品的销售。综合性电商平台如淘宝/天猫和京东仍然最受欢迎，同时抖音等直播平台在2023年使用量显著增加。

进口与国产的博弈

中国宠物食品行业目前拥有200家认证生产商，年产能达到112万吨。其中，河北省年产量超过42.9万吨，山东省为26.8万吨。进口品牌在狗粮主粮市场中继续占据主导地位，而国产品牌则在猫粮主粮领域取得了进展。在零食和营养品领域，中国品牌也在逐步占据市场份额。

品牌忠诚度差异

大约一半的狗猫主人对品牌没有强烈偏好。狗粮方面，47%的主人无品牌偏好，27%只购买国产品牌，18%只购买国外品牌。猫粮方面，48%的主人无品牌偏好，28%偏爱国产品牌，19%偏好国外品牌。

高端与低价产品的两极分化

中国宠物食品市场正日益呈现高端化与低价化的两极分化趋势。高端消费保持稳定，而低价市场竞争加剧，推动价格走低。中端消费者逐渐转向两极化：一部分因宠物营养意识增强而升级至高端产品，另一部分则选择更具性价比的低价产品。

Part 2

美国引领中国进口市场

美国仍然是2024年中国宠物食品的最大进口国，尤其是烘焙和冻干等高端产品需求强劲。这与中国消费者对优质进口产品的偏好日益增强相符。

根据中国海关数据，2024年前10个月，犬猫食品进口总额为4.2724亿美元，同比下降17%。进口减少的原因在于中国国内宠物食品行业快速发展，以及疫情后的消费减少。

美国仍是最大进口国

尽管中国进口总量下降，美国在2024年前9个月出口宠物食品2.369亿美元，同比增长9%。美国产品在中国海关排名中位居进口宠物食品首位。

截至2024年7月，美国有114家企业在中国海关总署注册，其中自2023年1月以来新增或更新注册的企业达19家。此外，中国农业农村部在2024年前10个月批准了186个美国宠物食品SKU，占批准总数的49%。

关税挑战

美国对中国的宠物食品出口面临29%的综合关税，其中包括4%的暂定关税和25%的附加关税。然而，进口商可以申请减免附加关税。建议美国出口商与其进口商合作，探索关税豁免的可能性。

尽管美国对中国的出口持续增长，但国内竞争、关税及消费者趋势的变化凸显了市场的复杂性。

2024年中国宠物市场五大趋势

市场增长稳定。市场总规模达到419亿美元（3020亿元人民币），同比增长7.5%；猫市场增长10.7%，狗市场增长4.6%。

线下宠物店扩张。宠物店数量增长至81,534家，同比增长1.6%；店铺分布广泛，一线城市占13%，新一线城市占24%，其余位于低线城市。美容服务是线下门店的主要服务项目。

猫的饲养量超过狗。宠物总量达到1.241亿只：猫7,150万只（+2.5%），狗5,260万只（+1.6%）。由于城市生活限制和猫的活动需求较低，猫更受欢迎。

宠物主群体发生变化。宠物主人总数达到1.06亿人，其中一线城市占29%，三线及以下城市占30%。增长主要由年轻群体驱动：90后占41.2%，80后占26.5%，00后占25.6%，他们更注重陪伴和高端宠物产品。

宠物支出小幅增加。每只狗的年均支出增加至411美元（+3%），每只猫为281美元（+4.9%）。尽管市场规模增长，但个人支出趋于稳定。

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