近年来,随着经济增长;收入增加;饲养宠物门槛的降低;空巢青年、丁克家庭增加带来的陪伴诉求,我国养宠人群数量不断扩大。
据相关专业机构统计,从宠物数量看,2010-2020年,我国宠物数量呈逐年增长趋势,2020年我国宠物数量达1.89亿只,同比增长3.1%,10年复合增长率(CAGR)为12.4%。宠物数量增长为宠物食品行业发展提供了条件。
数据来源:Eurononitor 前瞻产业研究院
图1:2010-2020年中国宠物数量及增速(单位:亿只,%)
宠物数量的增加带来宠物食品消费的增长。2010-2020年,中国宠物食品消费额逐年上升,增速呈波动趋势。
其中,2010-2016年,行业增速快速上升,2016年达到峰值45.5%,说明在此阶段,中国宠物食品行业高速发展。2016年后,宠物数量增速放缓,宠物食品行业增速逐年下降,但仍然保持在23%以上,中国宠物食品行业步入稳步发展时期。
2020年中国宠物食品行业规模约440.5亿元,同比增长23.8%。2017年开始宠物食品行业消费规模超过200亿,2017年-2020年宠物食品消费规模年复合增长率为26.31%。
数据来源:Eurononitor 前瞻产业研究院
图2:2010-2020年中国宠物食品行业消费规模及增速(单位:亿元,%)
宠物食品消费规模的扩大,也带动了进口宠物食品的增长。北京华思联认证中心收集了2014年-2021年4月,农业农村部颁发的宠物食品进口登记证数据,并进行了整理分析。
一、总体情况
表1:2014.01-2021.04宠物食品获证统计
*年度发证数量为农业农村部颁发出的全部进口饲料登记证,包括了单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、精料补充料、混合型饲料添加剂、饲料添加剂、宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料。
分析2014年1月-2020年12月七年的数据,见图3,我们可以看出:
宠物食品获证比例由7.3% 增长至55.9%,增长了约8倍。
从2014年开始计算,宠物食品获证年复合增长率为72.16%,年度发证数量的年复合增长率为22.68%。如果说2014年-2016年发证数量很少,如果计算2014年-2020年的复合增长率不具有代表性,那么从2017年开始宠物食品发证突破百张,2017年-2020年宠物食品获证年复合增长率为58.66%,年度发证数量的年复合增长率为30.81%。数据说明宠物食品进口业务处于高速发展期,宠物食品进口增长率领先于宠物食品消费增长率。
图3:2014.01-2021.04宠物食品占年度发证数量比例
二、宠物食品获证地区及国别分布情况
1. 地区分布,见图4:
图4:2014.01-2021.04获证宠物食品分布情况
从2014年1月至2021年4月的数据我们看出:
- 来自欧洲的宠物食品占据第一位,占比43%。其中,来自比利时、意大利工厂的产品又占据大部分比例。
- 排在第二位的是来自美洲的宠物食品,主要是来自加拿大和美国。
- 来自大洋洲的宠物食品列在第三位,新西兰的宠物食品占据大部分比例。
2. 国别分布
图5:2014.01-2021.04各国在农业部注册宠物食品情况从各国宠物食品获证数据看,8年累计获证最多的国家依次为加拿大、比利时、新西兰、意大利、美国。
我们对2014年1月至2020年12月获证最多的前5位国家数据进行了比较,详见图6。
图6:2014.01-2020.12获证总数量前五位国家对比
加拿大:2014-2018年,除2014年11张证书,2016年8张证书,其余每年获证数量在20张左右;2019年较2018年增长了一倍;2020年获证数量是2018年的5倍。
比利时:2016-2018年3年间,是比利时的宠物食品获证高峰期。因为近两年禽流感疫情因素,获证数量有所减少。
新西兰:2016-2018年间,获证数量较低,2019和2020两年间,获证数量大幅增加。
意大利:从2018年开始获得进口登记证,2019和2020两年间,获证数量大幅增加。
美国:从2015-2019年间,每年美国宠物食品获证数量均不高,2020年,获证数量大幅增加。
通过2016年至2021年1-4月获证最多的前5个国家发现:
- 前5国获证总量基本占到年度颁发的全部饲料登记证的70%以上,2020年占比下降是获证国别增加导致。
- 从2016年到2020年,比利时、加拿大、新西兰一直在年度获证前5国的名单中。
- 从2019年开始,意大利、德国进入年度获证前5国的行列
2018年公告第20号发布前,宠物食品添加剂预混合饲料办理《进口登记证》的比较少。公告第20号明确了宠物食品分类,并且规定了宠物食品添加剂预混合饲料办理进口登记证的要求。该公告发布后,越来越多的宠物食品添加剂预混合饲料申请《进口登记证》,2020年,共计有50个此类产品获证。
图8:2014.01—2021.04注册宠物添加剂预混合饲料情况
结语:
随着宠物行业消费不断升级,投入迅猛增长,宠物食品生产企业和经销商也在不断提高产品品质和引进更优质产品来满足市场需求。同时,市场上也充斥着以次充好、非法添加、夸大功效等问题宠物食品。
2021年农业农村部公布的《2021年饲料质量安全监管工作方案》(以下简称“方案”)中,宠物饲料被列为风险预警监测的重点产品之一。《方案》指出,2021年宠物饲料质量安全监管工作重点将围绕宠物饲料标签检查、质量安全指标和非法添加物监测展开,调查被抽检产品饲料标签是否规范,监测宠物饲料产品的主要质量安全指标和非法添加物。
北京华思联认证中心作为行业专业认证及技术服务机构,后续将通过宠物食品标签法规解读、市场标签抽样合规分析、宠物食品重要质量安全指标和违禁物质市场抽样评测及“安心之选”和无抗认证等方式,是向社会传递信任,展示宠物食品生产企业的责任与担当。