宠物保险重在数据积累

报告认为，宠物保险行业的发展阶段可基于宠物猫狗基数、科学养宠观念、宠物医疗市场规模、宠物数据库发展、宠物保险产品多寡、兽医人才发展水平等六个指标来判断。目前，宠物保险最发达的国家是瑞典，宠物投保率可达40%以上，美国正处于稳健发展期，中国则处于起步期。现阶段，中国宠物保险投保率不仅较低，保险种类也不丰富。报告表示，与其他国家相比，中国的宠物费用较低，与此同时，中国宠物保险能够保障的责任范围也相对较窄，项目较少。而美国宠物保险市场与中国宠物保险市场有一定相似性，两国都具有庞大的养宠数量，但是保险渗透率却不高，未来有较大的提升发展空间。

目前，美国宠物保险市场已经出现相对成熟的产品及服务，可以视为中国宠物保险市场发展的下一个阶段。报告以美国宠物保险公司Trupanion为例，认为Trupanion的成功可以为中国的宠物保险公司提供借鉴意义。

Trupanion是美国宠物保险市场上唯一的单品类保险公司。与其他保险公司不同，其主营业务只有宠物保险，并靠此抢占了29%的美国宠物保险市场份额。

Trupanion的成功主要源自三方面：一是具备完善的宠物数据库。Trupanion的保险方案订阅价格基于公司收集的20多年的宠物数据，包括宠物的种类、品种、年龄、性别和位置。而数据的积累对于宠物保险的发展至关重要，精准的数据直接决定了宠物保险方案制定、赔付比例以及赔付范围等等。某种程度上说，数据积累的多寡影响着保险行业的日常运作。

二是优秀的区域合作销售模式，这为Trupanion吸引了近五成新会员。2003年以来，Trupanion就着重于发展“区域合作伙伴”销售模式。“区域合作伙伴”可以视作Trupanion的独立承包商务团队，其作用是与宠物医生建立有意义的长期合作关系，并向宠物医生正确传递出区别于其他公司宠物保险的差异性优势。

三是其专利发票报销技术。简化报销流程，保证了具有差异化的优质客户体验。Trupanion通过专利兽医直付系统Trupanion Express来提供差异化的会员体验。Trupanion Express是特意为减少发票报销流程而研究开发的线上数字化专利报销模型。此项技术的差异性在于，在结账环节由Trupanion直接向兽医付款，减少了填写索赔表的步骤，大大缩短理赔流程时间以及客户等待时间。

Trupanion宠物保险的经营模式，无疑可以为中国宠物保险发展带来一些启示。中国宠物保险产业链目前较为单薄。中国宠物保险产业链可分为上中下游：上游多为传统保险公司，早期以附加险的方式推出宠物保险，现已发展出有针对性的宠物保险产品，但是技术附加属性相对较弱。中游为宠物保险公司以及第三方销售平台，在此环节，保险公司既可以作为宠物保险的方案设计者，同时也可以作为宠物保险的销售方，因此其同时覆盖上中游。下游为消费者，也就是保险方案的最终受益者。在中国宠物保险发展需求端，科学养宠观念在发展，需求存在，但是市场供给不足。在过去，宠物主科学养宠观念相对薄弱，因此，早期的宠物保险发展较为缓慢，宠物主也缺少相对的购买意识。经过十几年的发展，宠物主的养宠观念已经有了较大转变。现阶段宠物主虽然有意识想要购买宠物保险，但需求端的痛点在于宠物医疗发展不配套、资质不统一等，因此，选择购买何种宠物保险时仍存在诸多考虑。在供给侧方面，中国宠物保险发展在技术和配套设施方面存在问题。报告认为，一方面，宠物数据积累较少，承保标准需统一。宠物体表差异性较小，想要区分出每一只宠物并建立专属的投保档案，需要依靠宠物鼻纹技术与芯片技术，但是在该领域，国内仍处于起步阶段。目前只有宁波、重庆、深圳、杭州、温州要求宠物植入芯片，而宠物鼻纹识别2020年7月才刚起步。

报告建议，一方面，国内宠物保险公司可以用公域及私域流量，培养用户认知，目前大部分用户对宠物保险产品认知较少；另一方面，国内宠物保险公司可以集中发展超一线及新一线城市用户，与规范化操作的宠物医院达成良好合作。想要扩大宠物保险市场覆盖面，相关保险公司需要通过具有影响力的公域流量或者私域流量平台进行宣传，同时利用好相关宠物社交网站及平台，建立友好的客户资源关系。