从美欧日宠物食品市场的现状里，中国宠物食品行业能看到什么？

最近，派读君获得中信建投证券的研究报告《海外宠物食品及用品市场有何特点？》。这份报告研究了美国、欧洲、日本宠物食品市场的发展历程和现状，派读君从其中总结了一些要点，希望对中国宠物行业有所参考。

从供给侧来看，美国在全球宠物食品行业具有压倒性优势。根据Petfood industry的统计，2020年全球前十大宠物食品企业中，有八家是美国公司。

在中国市场，美国宠物食品企业也处于优势地位。银河证券的一份报告显示，2019年中国宠物食品市场上，玛氏和雀巢的市场份额合计超过50%。《2020年中国宠物行业白皮书（消费报告）》的调研也显示，玛氏、雀巢旗下多个品牌在犬猫主粮排行榜上都进入前十。

在消费侧，从宠物结构、市场结构两个方面分别来看。

宠物结构方面，小型犬和猫的数量增速较为明显。

美国方面，养犬家庭的数量明显高于养猫家庭，但宠物犬的数量只是略多于宠物猫，并且宠物猫的数量增速高于宠物犬。

需要关注的是，养犬家庭中，小型犬的数量和增速都高于中型犬和大型犬。

欧洲方面，宠物猫的数量高于宠物犬，近年来宠物猫的增速也超过宠物犬，2020年更是达到3.5%的新高。

日本方面，2017年宠物猫的数量超过宠物犬，公众养犬的意愿也持续降低，养猫意愿则比较平稳。

分析以上数据，居住条件、人口结构都是影响养宠选择的重要因素。

根据美国人口普查局数据，超过70%的美国居民住在别墅中，宽敞的活动面积、看家护院的特殊需求，使犬类的渗透率相对更高。相比之下，人均居住面积较小的日本（2018年人均居住面积23.28平方米），养猫家庭就更多。

美国小型犬的数量增加，人口结构变化则被认为是重要原因。通过以下图表可以看到，从2009年开始，美国64岁以上人口的占比就持续增加。中信建投在其研究报告中认为，老年人口增加，更易照顾和携带外出的小型犬，成为新增养宠人群的首选。

这也就不难理解，在老龄化更明显的日本，宠物猫的数量已经连续多年高于宠物犬。截至2020年，日本65 岁以上老人占总人口的比重已经达到28.4%。

有限的居住面积、增加的老龄人口，也是中国社会的现实状况。居住条件方面，2019年中国城镇人均居住面积39.8平方米，虽然高于日本，但和美国超过70%的别墅拥有率仍无法相比。人口结构方面，2020年中国60岁及以上人口占比为18.70%，虽低于日本，但人口老龄化的趋势也已经不可避免。

体现在养宠行为上，2020年中国首次出现宠物猫数量增加、宠物犬数量减少的情况，而宠物猫的增速已经连续四年高于宠物犬。因此在中国，宠物猫的数量持续增长，是必然趋势。“猫经济”在宠物经济中的地位也将更加重要。

市场结构方面，宠物零食的增速更快，高端主粮的市场份额最大。

在美国，零食的增速最高，5年CAGR 达6.8%，其次为湿粮和干粮，5年GAGR分别为5.4%和3.7%。

从价格分布来看，高端和低端主粮的占比接近，，2020年分别是46%和40%，中端猫狗粮占比最低，只有14%。

在欧洲，西欧宠物食品市场中，以销售额统计，干粮与湿粮市场份额均为41%，零食市场份额约为18%。从价格分布来看，高端主粮市场份额最大，约占48%，中端主粮占比约38%，低端主食占比约14%。

在日本，宠物零食市场保持高增长，干粮和湿粮的增速则开始下降。

从价格分布来看，高端食品的市场份额最大，占比达62%，中端主粮占比约34%，而低端主粮占比仅4%。增速方面，只有高端主粮还在增长，中低端主粮都开始下降。