中央经济工作会议指出，我国经济发展面临的三重压力之一是供给冲击。供给冲击，可以直接引起产能与成本的变化。生产力发展受制并依赖于生产资料的供给，当外部环境自然或人为因素发生明显变化时，对经济增长需求产生抑制，即使主观克服努力也需要付出较高的代价。这个受外在因素的约束，也表现在支撑我国经济发展的对外依存度上，我们除了如芯片科技、生物种子、特种材料等特定贸易商品之外，还有支撑我国经济发展，对外依赖程度比较高的资源类大宗物资。需要指出的是，对外依存度的高低并不是什么丢人的事。一方面它是由一个国家的天然禀赋所决定的资源供给能力，很多是先天性的资源安排，或是比别人先走了几步路；另一方面，它也反映了一个国家对另一个国家的贸易互助和经济互补的合作水平，通过发展双边关系，促进国与国之间的共享和共赢。比如，经济强国日本的资源就很匮乏，它的对外依存强度从来就没有改变过。我们看到，战败后的日本在国际经济交往中始终保持低调务实与积极友好的合作态度，和平时期资源不再是靠战争掠夺了，只能与资源性国家搞好关系，实现得道多助。又如，经过四十年来的改革开放，中国港口的货物吞吐量已居世界之首，超过亿吨级吞吐量的港口就有45个之多，世界前十大集装箱港口里中国就占了七席，反映了中国经济需求与世界贸易供给的结构变化。2021年，我国进出口商品贸易规模较上年增长21.4%，达到39.1万亿元人民币。其中，出口额21.7万亿元人民币，增长21.2%；进口额17.4万亿元人民币，增长21.5%。在我国所有的进口商品中，目前年进口量超过亿吨级的大宗外贸进口商品共有五类，依次是：铁矿砂、原油、煤炭、粮食和天然气。根据海关最新公布的数据显示，2021年，我国进口铁矿砂11.2亿吨，进口原油5.1亿吨，进口煤炭3.2亿吨，进口粮食1.6亿吨，进口天然气1.2亿吨。我们梳理一下这五大类货物对外依存关系的最新变化情况。
铁矿砂是进口大宗商品贸易量中的巨无霸，其进口贸易额占到全国进口总额的7%，且进口量高于自产量。
2021年，我国铁矿石原矿自产量为98053万吨，同比增长9.4%。进口铁矿砂112432万吨，同比减少3.9%；进口额同比增加了3385.2亿元人民币，增幅39.6%（按美元折算，铁矿砂进口额1846.7亿美元，同比增幅49.3%），进口额的大幅上升与铁矿砂国际市场价格的飙升有关。国内方面，全年粗钢产量103279万吨，同比降低3.0%；生铁产量86857万吨，同比降低4.3%；钢材产量133667万吨，同比增长0.6%。钢铁半成品及制品的产出收缩与控碳减排和市场采购驱动有关。2021年，中国的铁矿砂消耗量约占据世界的61%，其来源主要是澳大利亚和巴西，占到了八成以上的供应量，南非和印度不到7%，蒙古、哈萨克斯坦等49个国家合计不到3%。澳大利亚的铁矿砂资源占据世界贸易的一半以上，具有难以撼动的地位。2021年，铁矿石国际市场价格飙升至历史最高水平，澳大利亚的铁矿砂总出口量约为8.71亿吨。
来源：资源和能源季刊 (REQ)
原油作为 “工业的血液”，属于国家进口管控类商品，原油的进口配额只针对非国营贸易企业的进口数量限额，2021年和2022年的配额指标均是24300万吨，接近进口总量的一半。
来源：根据海关原油数据整理
2021年，我国原油自产19898万吨，比上年增长2.4%。我国原油进口量51297.8万吨，同比下降5.4%，这也是20年来首次出现的下降。从2021年进口原油的来源结构看，我国的原油来源国有些分散，也比较均衡，相对集中在中东地区，沙特、伊拉克和阿曼三国占到三成以上，俄罗斯位居第二，占到15.5%，有37个国家的总和占到两成以上。NS ENERGY罗列了世界前十大产油国的产能，分别是美国1700万桶/每天、沙特阿拉伯1180万桶/每天、俄罗斯1150万桶/每天、加拿大560万桶/每天、伊拉克480万桶/每天、阿联酋400万桶/每天、中国380万桶/每天、伊朗350万桶/每天、科威特300万桶/每天、巴西290万桶/每天，其中，中东地区国家占到了一半，产出能力占到了四成。
来源：NS ENERGY
我国是世界煤炭大国，包括储备量、开采量和进口量。全球已探明的煤炭储量有1.14万亿吨，我国约占13.2%（世界第四）。我国进口的主要是褐煤、无烟煤、炼焦煤以及其他烟煤，大部分用于火力发电消耗，这部分保持在煤炭总量的七成以上。IEA《煤炭 2020》披露，过去两年全球煤炭需求出现历史性下降，其中美国和欧洲出现了前所未有的下降。这也使得煤炭消耗量始终高居世界第一的中国，在国际低碳减排中扮演着重要而尴尬的角色。
2021年，我国生产原煤40.71亿吨，同比增长4.7%。进口煤及褐煤3.23亿吨，同比增加6.6%。我国的动力煤进口约占到世界贸易总量的21%，其次才是印度、日本和韩国。2021年，我国从外部进口的煤炭主要来自于印度尼西亚和俄罗斯，占到了六成以上，加拿大和美国也有两成以上，其余21个非洲及东南亚国家的总和占不到2%。长期具有地缘性价优势的澳大利亚，在中国的贸易制裁中将煤炭出口分散他国，澳大利亚向中国的出口动力煤的份额，从2020年高达49%，降到2021年的3.9%；印度尼西亚则从2020年占比25%，上升到36.1%。
来源：EIA
粮食战略安全是我国的头等大事，贯彻粮食自产、强化自给能力是历年工作的重点任务之一。我国对三大主要粮食的稻米、小麦以及玉米实行进口配额管控，大豆、油菜籽、大麦和高粱等谷物属于国家非关税配额类的自由贸易商品，基本放开经营。2021年，我国粮食自产量68285万吨，同比增长2.0%；进口粮食16453.9万吨，同比增长18.1%。其中，最大的进口粮大豆为9651.8万吨，同比下降了3.8%。在粮食进口贸易中，接近或超过千万吨的依次是大豆、玉米、大麦和小麦四个品种。我国进口大豆主要用于榨油及蛋白饲料，南美洲和北美洲国家生产的转基因大豆在粮食中的依存度最高。2021年，来自巴西的大豆占到了六成，美国大豆占到三分之一，加上阿根廷约4%，其他新兴国家的大豆基本上是杯水车薪。
进口玉米主要是美国的转基因玉米，约占七成；乌克兰的非转基因玉米有29%。近两年，我国购买进口的玉米明显增多，主要原因：一是国际市场的玉米具有性价比优势，二是在落实中美有关购买协议中，做了农产品填补。
大麦更多用于饲料的替代品，而不再局限于啤酒麦芽，我国也因此成为世界最大的大麦进口国。2021年，我国大麦的进口来源比较均衡，法国、加拿大、乌克兰和阿根廷的份额相接近，四国占到97.3%。澳大利亚的大麦也是过去传统的出口强项，在我国对其加征80.5%的高额关税后，没有看到中国买入的记录。
我国是小麦生产大国，进口优质小麦主要是用于品种性能的结构调剂。2021年，我国进口的小麦数量明显增加，但还是以传统的美麦、澳麦、加麦高端品种为主，辅之以价廉品逊的其他低端品种尝试性使用，同时，由于玉米价格的上涨，出现了部分饲料用途的小麦，以及地方储备的增量。全年，进口澳大利亚小麦273.56万吨，占其出口量的11.5%；进口美国小麦272.64万吨，占其出口量的10.1%；进口加拿大小麦253.99万吨，占其出口量的9.6%；进口法国小麦141.58万吨，占其出口量的10.4%，法国的份额有较大提高。
来源：根据海关小麦数据整理
我国天然气的进口方式分为管道天然气和液化天然气，有陆地运输，也有海上船舶运输，是世界第一的天然气消费大国和进口大国。2021年，我国天然气供需两旺，自产16632万吨，同比增长7.7%。气态天然气进口量4243万吨，同比增长22.9%；液化天然气进口量7893万吨，同比增长18.3%，天然气累计进口12136万吨。
第一段位于西南方向的中缅油气管道，从马德、皎漂，经曼德勒、瑞丽，供应给云南、贵州、广西和重庆地区，是“一带一路”倡议下的先导示范性项目；第二段位于西部的中亚天然气管道，气源来自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，经霍尔果斯入境新疆地区；第三段位于北部的中俄东线天然气管道，气源从俄罗斯科维克金气田、恰扬金气田，经别洛格尔斯克和黑河、大庆，入京沪地区。目前，中俄西线天然气管道进入新疆也在筹划之中。2021年，在管道天然气进口中，来自于西部的中亚管道天然气占到了管道天然气的四分之三，其中，土库曼斯坦作为主力，占到56.6%；俄罗斯开通管道天然气时间较短，占到17.8%；缅甸仅7.2%。2021年，中国在液化天然气进口方面，购买量首次超过了日本，成为世界第一。上述三段管道天然气和多点进口的液化天然气，在2021年的总供给中，澳大利亚仍拔得头筹，液化天然气占总进口量的27%；其次是土库曼斯坦和俄罗斯（管道+液化）的天然气，两者合计占到三成，这算是第一供给梯队；第二梯队是美国、卡塔尔、印度尼西亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、巴布亚新几内亚、缅甸和马来西亚，加在一起占三分之一强；其余19个国家总和占7.1%。
来源：张平《中国能源战略新发展》
来源：https://www.shipformula.com
通过海关公布的数据梳理，基本勾勒了这样一张对外依存度的轮廓：
- 巴西出口前三大货类铁矿砂、大豆、原油中，在中国分别排在第二、第一和第七位，把金砖中的中国做成了巴西最大的贸易伙伴。巴西是目前中国在拉美第一大贸易伙伴、第二大出口目的地和第一大进口来源国，两国经济发展实现了互补、依存、共赢。
- 俄罗斯与中国的经贸合作全面开花，在中国对外五大依存资源的可支配供给上，以天然气、原油、煤炭为代表的能源产品贸易，体现了俄罗斯能力上的比较优势和增长速度。在粮食出口方面，尽管俄罗斯小麦的出口数量长期排在世界第一，但对中国没有互补性，玉米、大豆也是一样。
- 美国出口可支配的粮食和能源供给能力相对比较均衡，尽管对中国可供给的优势商品有很多，但由于众所周知的原因，正在中国市场若即若离地维持或被弱化替代，中美经贸依存关系是当下供给冲击的重要内容之一。
- 除了不能提供大豆、玉米和石油之外，澳大利亚在五大依存资源上，与中国的互补性还是很强的，供给依存的性价比也是比较高的。但是，中澳两国近年来在地缘交往上很不稳定，彼此关系还没有走出低谷。
面对日益复杂多变的国内外经济形势挑战，我国要求精准施策，保持定力，推动更高水平的对外开放。其中，在“六保”——保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转的前提下，实现巩固“六稳”——稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的大局，这也包括了抵御不确定的供给冲击，对内稳定政策和把握方向，对外扩大争取和维系好和睦关系，以增强全盘稳定发展的信心和动力。
