2022年Q1线上消费数据洞察报告

2022-04-23 955 返回列表

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行业整体表现

22Q1线上消费较21Q4增速放缓；纺织服装、食品饮料贡献主要增长动力

22Q1线上电商GMV同比增速15%，较21Q4的21%下降6pct；
纺织服装、食品饮料的增速皆优于大盘，分别达到20%和23%，贡献主要增长动力。

建议关注22年Q1疫情影响下不同子行业的分化表现，如纺织服装、食品饮料、厨房小电、轻工制造等领域子行业

22年Q1各地疫情反复对于不同子行业存在分化影响，如纺织服装的国产运动品牌因去年同期新疆棉事件形成的高基数再叠加疫情影响，出现回落；
疫情居家影响下，食品饮料中预制菜、营养品、生鲜等，厨房小电中空气炸锅等，以及轻工制造中尿裤纸品等子行业都有不同程度良好表现。

美妆个护：

面部护肤行业淡季疲弱，海内外增速领先的品牌，普遍持续发力主播带货或店铺自播渠道

– 22Q1面部护肤行业增速约17%，较21Q4放缓21pct；

– 国产品牌珀莱雅和薇诺娜，保持各渠道高频店铺直播，增速显著领先于行业。

国际彩妆品牌与传统电商平台深入合作，增速有所提升，国产彩妆头部品牌增速下滑态势不变

– 22Q1香水彩妆行业增速约11%，较21Q4放缓3pct；

– 国际品牌圣罗兰在京东“超品日”中拿下新入品牌第一名，迪奥在传统电商平台为热销商品提供刻字服务，增速分别较21Q4提升2pct和39pct；

表现突出的品牌/公司：珀莱雅、海蓝之谜、薇诺娜、华熙生物、鲁商发展等。

纺织服装：

国产运动品牌22Q1增速依然领先，挤占国际品牌市场份额，但3月及近期增速，在去年同期新疆棉事件形成的高基数上，叠加疫情影响，出现回落

– 22Q1运动鞋、运动服饰行业增速分别约3%和11%，均较21Q4放缓3pct；

– 安踏、李宁和特步，3月增速分别回落至18%、-3%和7%，带动22Q1增速放缓至46%、26%、15%，增速依然靠前，市占率有所提升；

表现突出的品牌/公司：安踏、波司登、鸿星尔克、Lululemon、北面、蕉内、开云集团等。

家用电器：

家电行业增速慢于大盘，且较21Q4有所放缓；疫情居家刺激厨房小电品类需求，增速较21Q4不降反升

– 22Q1家用电器行业增速从21Q4的12%放缓至8%，其中大家电、生活电器、厨房小电的同比增速分别为10%、12%及9%，优于家电行业增速；

– 受疫情带来的居家需求影响，厨房小电增速较21Q4呈不降反升的趋势，其中空气炸锅品类22Q1线上电商GMV同比增长197%，引领厨电板块；

– 家用电器行业品牌中海尔、美的和小米仍占据行业前三的份额。其中海尔、小米22Q1增速皆优于大盘，而美的增速由负转正；

– 厨电龙头苏泊尔22Q1同比增速达29%，旗下空气炸锅、集成灶、洗地机等品类皆表现亮眼；

表现突出的品牌/公司：苏泊尔、海尔、亿田等。

3C数码：

品牌竞争格局稳定，但行业整体缺乏增长动力；投影机与激光电视表现分化

– 22Q1 3C数码行业增速约5%，较21Q4放缓8pct，行业整体缺乏增长动力；

– 3C数码行业品牌竞争格局稳定，苹果GMV规模持续领先行业，但增速较21Q4有所放缓；规模位列第二的小米增速从21Q4由正转负；

– 投影机行业22Q1线上电商GMV同比增长5%，慢于21Q4的24%，其中极米科技市占近3成领先行业；

– 激光电视行业22Q1线上电商GMV同比增长65%，远快于21Q4的12%；峰米由21Q4的-9%回升至62%，当贝则保持35倍+的高增速；

表现突出的品牌/公司：荣耀、realme、当贝等。

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美妆个护：重点子行业概览

美妆个护行业22Q1线上电商GMV增速，较21Q4下滑15pct至17%；

子行业中，面部护肤增速较21Q4回落21pct至17%，香水彩妆增速较21Q4相对稳定，同比增长约11%。

美妆个护-面部护肤-重点品牌概览

面部护肤赛道22Q1增速约17%。SK-II和海蓝之谜，加码传统渠道头部主播带货，增速分别较21Q4提升5pct和25pct至18%和75%，市占率也相应升高；国产品牌珀莱雅和薇诺娜，保持各渠道高频店铺直播，增速虽较21Q4下滑，表现依然领先，分别同比增长67%和80%。

纺织服装：重点子行业概览

纺织服装行业22Q1线上电商GMV增速，较21Q4小幅下滑3pct至20%；
子行业中，女装品类以39%同比增速领先；内衣品类增速较21Q4抬升9pct至19%；运动鞋、服增速均小幅下滑3pct至3%和11%。

纺织服装-运动鞋-重点品牌概览

运动鞋行业国产品牌市占率持续抬升，一线品牌安踏、李宁和特步，在去年同期新疆棉事件形成的高基数上，3月增速分别回落至11%、0%和0%，带动22Q1增速小幅放缓至38%、33%、11%；二线品牌鸿星尔克多款春季新品放量，以超2倍同比高增长领跑市场；国际品牌市场份额受到挤占，阿迪达斯受益于3月“YEEZY”系列多款新品上市，促进22Q1整体增速小幅抬升至-21%，耐克增速则进一步放缓至-19%。