随着我国养宠人群规模不断扩大,2021年,城镇养宠犬猫数量超过一亿只,越来越多的家庭将宠物视为伴侣和亲人,对宠物健康愈加重视。许多宠物进入到中老年期,和人类一样,更易罹患各种疑难杂症和慢性病,如肥胖、糖尿病、肿瘤、心血管病、肝肾疾病、泌尿系统病、生殖系统病等等,但相对于蓬勃发展的宠物行业,国内市场针对宠物疾病的专用药品十分有限。
国外宠物药品已发展成为相对成熟的产业,目前中国市场上比较有影响力的宠物用药主要还是国外进口品牌,以硕腾、拜耳、默沙东、礼蓝、爱德士、诗华、维克等为代表的国际动保行业巨头以创新产品、品牌影响力和先进营销优势占据了我国大部分高端宠物药品市场份额。
以宠物驱虫药为例,2021年犬、猫驱虫药用户使用率TOP10中,国外品牌占据绝对优势:犬驱虫药使用率TOP10均为国外品牌;猫驱虫药使用率TOP10中,8个是国外品牌。
数据 | 《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)从业绩收入来看,也可以看出宠物业务在全球动保企业中的份额越来越重要。硕腾公布的2021全年业绩报告显示,2021年硕腾伴侣动物业务总营收为46.89亿美元,同比增长28%,总营收贡献占比超六成。2021年勃林格殷格翰业绩报告显示,勃林格殷格翰的动物保健业务净销售额达到43亿欧元,经汇率调整后,同比增长6.2%,伴侣动物产品是动物保健业务最大的细分市场。
数据 | 《2021中国宠物医疗行业白皮书》(行业研究报告)
通过对比《2021年中国宠物医疗行业白皮书 》(行业研究报告)的数据,我们可以看到,虽然受到全球疫情影响,但相较2020年,全球知名动保企业销售业绩均有不同程度的增长,其中在华动保业务,特别是宠物药品占据着越来越多的份额。以硕腾为例,根据业绩报告显示,中国市场2021年全年营收贡献为3.57亿美元,同比增长达34%,已成为硕腾除美国以外全球最大的市场。
我国宠物医药行业起步较晚,长期以来,大部分企业规模较小,研发力量弱。因此,当国外巨头踏入中国宠物市场的时候,国内的宠物药品根本没有竞争优势。业内人士告知,目前中国宠物市场,市面上流通的国产宠物药,约90%是国外兽药的仿制品。究其原因,主要还是国内大多数企业在药品的研发上不敢投入大的资金。
新兽药从研发到上市,一般要经历实验室研发阶段、非临床研究阶段、临床研究阶段、注册申报到生产阶段,这个周期大概在5-10年,所需成本高、周期长、风险大,加上国内又缺少专业人才,新型宠物药的研发能力明显不足,阻碍了宠物药的研发与创新,一般企业只能望而却步。
从宠物新兽药证书的注册情况来看,也可以看出目前国内宠物药品数量较少,2010-2020年,农业农村部陆续审核注册的宠物用新兽药证书仅57个。
随着宠物经济的快速发展,国内养宠物的人越来越多,对新型宠物药的需求日益增加,宠物药品的巨大前景依稀可见。因此,越来越多的动保企业也积极布局宠物药品领域。这一变化,将对宠物药品研发起到推动作用,有利于改变目前国产宠物专用药品种类单一,数量不足的现状。
海正动保经过多年发展,在犬猫驱虫药领域具有明显的竞争优势,海乐妙和海乐宠已经可以和国际品牌展开竞争,同时在预防、诊断、治疗和营养领域进行全方位布局。
上海汉维在宠物专用药品、保健品、护理品共上市近40个品种,在抗感染药、皮肤用药、体内外驱虫药、解热镇痛药、心血管药等领域研发出多个宠物药品,获得8项宠物专用国家新兽药证书。
博莱得利作为专门从事宠物创新药物研发的企业,在北京设有国内一流的宠物用生物制品研发实验室和研发团队,在泰州设有国内先进的宠物药品实验室和研发团队,产品主要布局在血液蛋白药物、基因重组蛋白药物、单克隆抗体及疫苗、新型药物制剂等领域。
南京朗博特作为国内宠物医疗新生力量,在研新药超过30个,获得了三个新兽药证书,并在驱虫药方面,皮肤类疾病、营养制剂方面,泌尿疾病、口腔疾病等领域也做了相关布局。
普莱柯2020年在宠物业务方面已实现全面布局,组建了宠物产品事业部,在疫苗领域,狂犬病灭活疫苗已获得新兽药证书和兽药产品批准文号,犬二联疫苗已完成临床试验,进入新兽药注册阶段,犬四联疫苗已申报临床试验,猫三联疫苗即将申报临床试验。
人药领域的上市公司康辰药业今年也发布公告称,公司将正式挺进宠物医药研发领域。宠物数量快速增长、科学养宠理念增强、人均可支配收入提升、宠物逐渐步入老龄化等各种因素将进一步推动宠物医疗市场的增长。2021年,宠物医疗占据了整体宠物市场的22%,已经是仅次于宠物食品的第二大细分市场,其中宠物用药品是宠物医疗的核心,受到各方更多关注。
国家产业政策支持对兽药行业发展起到非常重要的推动作用,针对新药研发时间无法满足现有宠物药需求的现象,国家出台政策大力推进国产宠物药品的上市:放宽部分宠物药品注册的要求、加速人用化学药品转宠用的要求落地等。2021年,农业农村部颁布第330号公告,加快推进宠物用兽药等注册工作,更好地满足预防、治疗动物疾病需求。2021年7月,农业部再次答复称将进一步加速人用药转宠物用药相关规定的落地实施。《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》提出加快发展宠物专用药。国家在政策层面的支持,将有助于推动宠物药品更快更好的研发和上市,为更多的企业进入宠物用药品领域创造条件。
同时随着新版兽药GMP和GSP的实施,从生产到经营对兽药企业提出了新的要求,未来,我国宠物药品市场逐步走向规范化,有利于企业更加公平公正地参与市场竞争,推动整个宠物医药行业创新发展,打破宠物药品过度依赖进口市场的局面。