猫狗跟人一样,年纪大了总是有各种各样的问题。随着宠物年龄增长,宠物发病率必然会大幅增加。据资料显示,8岁以上的老年犬面临肥胖、口腔、泌尿系统问题的比例都会显著高于青少年犬,14岁以上的老年猫的肾脏问题发病率显著提升。而宠物发病率的提升,势必会带来医疗需求的提升,并进一步推动宠物医疗市场增长。
不过,即便不考虑老年犬猫所需更多的医疗服务,仅以当前的犬猫年平均医疗消费水平,即每年约1100元进行估算。到2025年时,这5365万只进入老年期的犬猫,也可以带来约590亿元的宠物医疗市场空间。如果考虑老年犬猫更高的医疗消费,这意味着届时宠物医疗市场规模将轻松超过千亿。
动物医学的发展并非偶然。千禧年来,宠物在人们家庭中所担任的角色发生了根本性的变化。过去宠物被用来看家、捉鼠,宠物便只是宠物,而现在,它是朋友,是孩子,是家人。
与角色转变所同时变化的是宠物主对于自家宠物的支付意愿。居民经济能力的普遍上升,人们有更多的剩余精力与财富投入到宠物生活之中。而当宠物主为自己的伙伴们投入足够的爱时,他们对宠物的健康状态的关注度、支付医疗费用的意愿也随之上升。
简单进行总结,经济、生活习惯等社会因素使得人们对于宠物的角色认知开始转变,角色认知的转变使得人们愿意为宠物投入更多的时间与财富。
通过这套逻辑,我们能够解释宠物经济崛起的原因,但却不能解释:为什么动物医学的爆发,是在2016年?
剖析动物医学爆发的关键时间,我们必须关注一个对于宠物行业及其重要的数据——国内宠物年龄结构。
当前国内宠物犬的年龄结构预示着老年犬的数量将在未来进一步增加。数据显示,我国现存宠物犬大部分年龄偏低,年龄主要集中在2-5岁,数量为2146万只,占比39%。据此推算,2022-2026年将有大量宠物犬进入老年期,不考虑死亡因素,到2025年以8-14岁的老年犬数量将增至达约3247万只,宠物经济进入“老龄化”时代。
新时代对应着新需求。数据背后,一个千亿级的市场正悄然孕育。
作为需求方的宠物主是时代变革的核心推动力,随着宠物年龄增长,宠物发病率会大幅增加,医疗需求的提升将推动宠物医疗市场进一步增长。像刘小姐这样的新时代宠物主基本都有定期体检、及时就医、打疫苗等医疗意识,因而当自己的伙伴步入暮年,自然愿意为可循证的医学付费。
作为服务供给方的宠物诊所根据需求调整服务。猫狗不会主诉,生病时,医生只能通过经验对症下药。但当宠物进入暮年,它们可能同时患有多种疾病,仅靠经验判断很难实现全面的疾病排查,传统的诊疗模式不再具备竞争力。
这一形势下,各宠物诊所的服务定位开始由普通的听诊开药,转变为包含影像检查在内的精准化治疗,宠物主愿意为“看得见”的病症检查付费,宠物医院也能获得更高昂的客单。
目前的高端宠物医院已经出现明显分化,针对肿瘤、神经疾病等重大疾病成立专科。不少定位高端的医院已经购置了64排CT、1.5T磁共振等高端设备作为检查手段,甚至提供CT引导的放射治疗。
我国养宠的主要类型以犬猫为主,2020年我国城镇犬猫数量已经超过1亿只,兴业证券给出的宠物家庭渗透率已经高达22.8%,但远低于英国44%的渗透率、澳大利亚62%的渗透率、美国67%的渗透率。
渗透率的大小关联着宠物医疗市场的发展快慢。平安证券数据显示:中国除少量的中华田园犬和田园猫外,其他品种构成与美国基本一致,因此中美宠物的疾病谱和发病率近似。不过,在非医花费上美国是中国的2.6倍,但在医疗花费上美国则是中国的4.3倍。
更高的花销对应着更成熟的服务体系与更前沿的医疗科技。在国内动物医学影像市场发展的初期,宠物医院超过五成的影像设备来自于进口厂商。
最早切入国内影像市场的是海外企业,主要为宠物医院提供X光、超声等价格相对便宜、操作相对简单、适用范围广的设备。主打DR市场的威图则是依靠成为德国动物影像设备公司OR Technology的合作伙伴以及德国老牌动物诊断设备生产商Diatron的独家代理,迅速占领DR市场。
国产动物影像设备在2016年市场需求爆发后紧随其后。不过,这个时候出现的CT、DR、超声等设备,均非针对宠物定制研发,而是从人医用影像设备向兽医进行转移。
事实上,宠物日常检查中所需的医疗设备原理往往与人用设备原理基本一致,因此在技术上难度有限。传统的人用医疗器械生厂商若以原有技术积累为前提,通过改造、变造生产动物用医疗设备不构成技术上的严重障碍。现阶段国内动物医疗设备的研发者,大都是些比较前沿的大型影像设备公司。
国内知名CT厂商宽腾医疗旗下的谛宝诚是动物影像医疗设备中的佼佼者,谛宝诚则采用完全自主研发,在2021年实现919台DR出货量,占据了约50%动物DR市场。近年来谛宝诚逐渐完善CT、MR产线,但还未入局超声赛道。
迈瑞医疗正式宣布进入这个市场是在2020年。那年10月,迈瑞医疗成立了“深圳市迈瑞动物医疗科技有限公司”,重资介入之下,迈瑞的监护仪、麻醉机、灯床塔、体外诊断系列产品、超声都已经推出了动物版本。
联影医疗、东软医疗、赛诺威盛等国内大型医学影像设备龙头企业也在近期开始布局动物影像。联影医疗通过旗下联影医信通主导相关设备的研发,并与诊所合作进行设备的优化与改良。医信通目前主要为诊所提供得最多的是40排40层的CT、其次是16排与64排的CT,三类设备均已在不少医院落地。
老牌医疗影像厂商西门子医疗的动物医学影像设备也在不断更新。现在,西门子医疗可在CT和MR检查中提供特定宠物检查专用扫描序列,针对不同纲目的动物提供高清成像。
西门子医疗告诉编者:“国内动物医院超过了2万家,其中三分之一配置了DR,而CT和MR目前配置率还比较低。此外,跟人类医疗相比。动物医疗更依赖多种检查手段,因此在未来,动物医学影像设备也将朝着普及化、精准化、规范化、专业化、智能化这些方向向前发展。”
如此看来,尽管动物医学影像布局者众多,但真正的市场争夺战还未打响。