2024年宠物行业市场趋势：细分赛道简析

1.1 中国宠物经济产业规模：

预计2025年有望达到8114亿元

在需求端、供给端以及资本的共同推动下，中国宠物经济产业增长迅速。2022年中国宠物经济产业规模达4936亿元。预计2025年中国宠物经济产业规模有望达到8114亿元。

1.2中国宠物家庭户数渗透情况：

渗透率低，发展空间大

美国作为全球宠物行业萌芽最早、发展最快的国家，其宠物经济已进入成熟稳定期。2021年，美国宠物渗透率水平高居全球首位，拥有狗、猫的美国家庭占比超过70%。反观中国宠物经济发展正步入快车道，宠物渗透率水平相对较低，约在22%左右。综合来看，我国宠物渗透率较海外发达国家仍有较大差距，未来行业仍具备较大发展空间。

2.1 我国宠物行业：

进入“快速+创新”交叉发展期

经30年发展，我国宠物行业经历了萌芽期、孕育期、发展期等多个阶段，现已步入发展的快车道，随资本争相入局，市场供给侧产品及服务能力将不断提升。进一步的改善性消费初露头角，养宠物心理涌现“拟人化”。

2.2 未来发展路线：

或可参照美国整合期成熟期

我国宠物行业起步晚、发展快，自进入发展期以来，市场规模增速远高于美国快速发展期，但近年来受经济下行压力与疫情反复影响，增速有所放缓。预计随着疫情结束与消费信心提振，需求放量+增速回升，宠物行业将进入优质成长阶段，发展路线可部分参考美国整合期与成熟期的特征。

但由于各国家国情与社会环境的不同，行业发展历程也将存在个性化差异，需要用辩证的眼光进行综合分析。

3.1 中国宠物（猫狗）年龄分布情况

数据显示，2023年中国有1309万只宠物步入中老年阶段。宠物年龄结构发生转变，将影响到宠物食品、用品、医疗、护理等方面的需求，带来新的宠物消费需求变化，如给老年犬在烘焙狗粮的挑选上会偏向于添加辅酶、添加软骨素等要素的产品。

3.2 中国养宠人群画像

城市分布

中国目前的养宠人群中，养宠比例最高的是新一线城市，其次是一线城市。

养宠特征

年轻宠物主中，以独居、自住、无孩伴侣居多。 

画像总结

集中在25-34岁居多、中高收入的企业白领居多。

3.3 中国养宠人群的人宠关系图分析

*补充资料

自2013年以来，中国结婚登记人数逐年下降，导致单身人数增加。相对于已婚人士，单身人士通常具有更强的消费能力，宠物作为陪伴的对象，在单身人群中变得更受欢迎。此外，随着老龄化的加剧，中国65岁及以上的人口逐年增加。许多老年人因子女不在身边而感到孤独，养宠物可以提高他们的生活幸福感。因此，老年人群体也成为了宠物行业的重要消费者。详细参考，请查看《艾媒资讯2023艾媒咨询 | 2023-2024年中国宠物行业运行状况及消费市场监测报告》

4.1 宠物行业产业链：

基本完善，精细化趋势明显 

宠物行业产业链基本覆盖宠物生命周期，中下游宠物产品及服务下设多个二级类目，且三级子目繁多，横向赛道逐渐精细化以满足新兴消费者的多元化需求。

上游主要是活体繁育和设备制造，其中繁育市场分散，设备制造商如美国温格尔、瑞士布勒和中国丰尚等具有较强市场潜力。

中游涵盖宠物食品、用品和药品，市场巨大，竞争激烈。

下游主要是宠物服务，包括宠物医院、门店、殡葬和保险。宠物医院拥有新瑞鹏、瑞派等头部连锁医院，但大部分仍为单体医院，利润率>20%的占比不到25%。宠物服务市场目前仍处于起步阶段，发展潜力较大。

4.2 宠物行业四大消费结构：

宠物食品以过半的市场份额占绝对主导地位；医疗品类作为刚需赛道势头强劲，宠物美容则为服务业中的重点领域。

●宠物食品

中国宠物食品行业市场规模从2012年的157亿元增长至2021年的1282亿元，年复合增长率为26.28%，预计宠食市场规模有望进一步扩大。冻干粮/冻干成宠主最偏爱主粮/零食产品，消费趋势为价格与营养程度齐增。

而随着国内生产端的研发、产能、渠道、品牌的持续升级，国产品牌开始强势续涌现与增长，中高端市场不再由国外品牌垄断，国产品牌大有可为：

●宠物用品

宠物用品渠道线上化+产品智能化趋势明显。从行业空间看，我国宠物用品市场规模从 2015年的128.8亿元增长至2021年的325.7亿元，复合增长率约为16.72%。生活用品占据主导，其中清洁用品增速较快。

需要关注宠物用品市场在发展过程中值得关注的明显趋势：产品智能化。

●宠物医疗

国内宠物医疗行业现处于快速发展阶段，存在市场渗透率低、行业规范性低、市场集中度低和人员流动性大四项特点。

在宠物医院的细分中可看到：

行业CR10不到20%，新瑞鹏等第一梯队龙头企业集中度有望不断提升。

*补充资料：

我国宠物医院主要分为大型连锁宠物医院、小型连锁宠物医院及单体机构，由于新开宠物医院的准入门槛相对较低，2022年，中国约有24100家宠物诊所和医院，仅有15至20家连锁宠物医院经营超过10家医院。且市场集中度较低，按收入计算，中国前十名参与者的宠物护理市场份额17.6%（新瑞鹏占比9.4%，瑞派占比4.0%）。相比之下，美国最大的市场参与者在 2022 年占据了 20% 的市场份额，前十名参与者约占市场份额的三分之一。一线城市竞争激烈，随着市场出清加速，竞争格局将进一步清晰。重庆、成都及北上广均已超过500家门店，未来市场竞争将更加注重提质增效，大型连锁宠物医院将放缓并购步伐，关停无法盈利的门店，其他经营不善的小型连锁医院及单体机构将出局，大型连锁企业市场地位和竞争优势将进一步被巩固，市场集中度有望提升，市场格局将逐渐清晰。 

4.3资本端：

资本入局，整合提速；逐趋理性，从量到质

2017年以来，宠物赛道迎来第一波上市潮，宠物行业IPO的步伐提速。

相较于国外宠物行业上市公司大多集中于医疗领域，我国资本市场上宠物板块多为宠物食品及用品赛道的龙头企业，未来有望推动宠物行业整合并购形成新头部企业，进一步拓宽资本市场上宠物细分行业选择范围。

●用品： 

“空巢犬猫”驱动智能用品需求增长 

随着科技的发展，养宠硬件智能化正在成为宠物消费升级的一大趋势。据相关调研数据显示，半数以上的宠物主会为“更便利智能”的产品提高购买预算。

同时能够远程监控家中“空巢犬猫”的智能监控产品，成为仅次于智能喂食/喂水器的热门智能品类。 

而与此同时，随着我国老年犬猫数量的攀升，宠物中医等细分赛道，也迎来新的机会点—宠物中医。“老年犬猫多有基础病，如心脏、肾脏、关节等问题，在日常食物和医疗方式上，都应该有更细分化的特殊思考，比如我们现正在尝试的中医治疗。” — 四川农业大学兽医学博士/成都汪喵太医堂负责人张阳提到。

图 | 张阳

●服务：

携宠出游或成新蓝海

随着宠物市场向覆盖宠物全生命周期、全生活场景扩张及疫情开放，人们出现报复性、补偿性消费，文旅行业、交通出行行业率先复苏，滋生了宠物户外出行及携宠出游需求的增长，而击衍生服务也更多元化发展。

 “在我们所接待的宾客中，有许多是将宠物视如家人，与它们密不可分，宠物是他们的生活的一部分，它们的舒适和安全至关重要。因此，他们更倾向于选择那些不仅接纳宠物，还能为宠物提供安全、舒适住宿环境和条件的酒店和民宿。能够打造更加专业的宠物友好空间、提供更好的宠物服务和产品，让他们和他们的主人一样，在我们的民宿中感受到家的温暖。” — 摘自等风民宿品牌创始人于《宠界》采访

“如今养宠的观念越来越成熟，人们对猫狗的饲养已经从之前更注重吃饱喝足，到现在关注宠物心理健康方面。携宠旅行是顺应社会发展自然形成的新的行业。近几年，自驾、露营等出行游玩方式更加得到年轻人的青睐，可能相比狗狗对人的陪伴需求，现在年轻人更需要狗狗的陪伴。携宠旅行是一种生活方式，是年轻人的玩乐社交，也是对自己的一次充电。” — 摘毛毛团旅行创始人于《宠界》采访

“随着城市化和家庭结构的变化，越来越多的人将宠物视为家庭成员，关注宠物的生活品质。人们更愿意投入时间和金钱，确保宠物在出行中得到适当的关爱和照顾。而从供给侧也可看到，宠物出行服务逐渐崭露头角。宠物出行服务如宠物酒店、专业宠物运输等在城市中兴起，满足了宠物主人对于安全、舒适的出行需求。这为相关产业提供了发展的机遇，同时也反映了社会对于宠物福祉的不断提升的关切。” — 摘成都文旅嗨耍成都于《宠界》采访