近年来，养宠逐渐成为一种风潮，宠物经济逐渐成为一门大生意，东南亚也不例外。根据iPrice调查显示，与2020年相比，2021年谷歌关于东南亚地区的宠物信息搜索量增加了88%。显然，随着收入与生活水平的提高，以及此前疫情导致了社交距离的保持，越来越多的人选择养宠物，因为养宠物带来的陪伴情感需求可以缓解压力与焦虑。由于人们对宠物的需求从过去的看家、捕鼠逐渐转变为情感需要，因此，越来越多的宠主将宠物视作家庭成员，宠物的饲养日益精细与人性化，宠物消费市场也出现了更多的机会。未来，随着东南亚经济的增长预期，印尼中等收入群体的扩大，印尼的宠物消费市场也将有巨大潜力。那么，新入局者应该如何布局？有哪些赛道值得关注？
印尼的宠物市场潜力巨大。根据《2022年全球宠物市场白皮书》显示，2021年全球TOP宠物市场中，印尼以46%的同比增速领跑全球。而根据Future Market Insights发布的研究报告，2023年，印尼宠物市场的规模预计将达到22.984亿美元，市场预计将超过58.832亿美元，预计2023年至2033年的复合年增长率为9.5%。预计在全球宠物市场中，印尼将贡献近1.5%的需求份额。根据Statista截至2022年1月的调查数据，约有67%的印尼人口拥有宠物。东南亚地区由于其文化、宗教与养宠法规的差别，其养宠文化也各有差异。印尼大部分养狗依然只是出于看家护院、或者诸如导盲犬搜救犬等工作犬需要，养猫率相对较高。根据欧睿国际的数据，印尼猫的数量比狗高出654.8%。同时，猫占据了印尼宠物护理市场份额的36.3%左右。但印尼宠物食品公司Compawnion的联合创始人兼CEO Stephani Herman表示，印尼养猫率高不能全归类于宗教因素，他表示其原因是多样的，印尼对猫进行的绝育手术数量很少，所以猫的繁殖速度很快，这也是造成印尼猫的数量比狗要多的原因之一。
而根据2022年1月Rakuten Insight的宠物饲养调查统计，69%的印尼受访者表示养猫，13%的受访者表示养狗。在16至24岁年龄段的受访者中，有73%表示曾经饲养过猫，而在55岁及以上的受访者中，这一比例为54%。除猫和狗之外，其他受欢迎的宠物类型包括鱼类和其他水生动物、鸟类以及狗。总的来看，印尼宠主尤其在年轻一代当中比例很高。未来，随着印尼人口红利的持续，年轻的人口结构会让越来越多的印尼年轻一代加入养宠大军。根据Meet Intelligence在2021年1月的数据，印尼宠主的女性比例约为61%，从年龄分布来看，超70%的宠主年龄在18-34岁之间，年轻女性是印尼养宠主力。从消费占比来看，宠物食品消费占到了印尼宠物消费的45%，而宠物家居与外出用品则占到29%，其中营养补充剂、清洁用品是印尼宠主花费最多的品类。可见，除了让宠物吃好之外，印尼宠主还相当重视宠物的居住环境的改善。
从消费渠道来看，印尼的宠物用品消费偏好线下渠道。根据Rakuten Insight数据，2021年，近70%的印尼宠主的线下消费都偏向于在宠物专卖店，其余的则集中在超市、卖场与便利店。
由于宠物的洗护美容、医疗以及训练等需要一定的专业性，与此同时，城市化的进程让越来越多的宠主的日常工作生活节奏加快，因此，到线下的宠物专卖店、宠物医院是更方便快捷的选择。根据Future Market Insights的研究报告，宠物美容将是印尼宠物消费市场中日益受到欢迎的重要细分市场，高质量的宠物美容、寄养和保健服务的需求将不断增长。但此类宠物消费需要宠物医院、美容沙龙等一定的基础设施，以及兽医、宠物美容室等专业人员，因而此类消费集中在雅加达、万隆等城市当中，农村与偏远地区还有待提高。但由于此前疫情导致社交距离的保持，让印尼人感受到线上消费的便捷，越来越多的消费者倾向于在线上购买宠物食品、玩具与美容用品。印尼的线上宠物消费还有很大空间，且有线下往线上转移的趋势。印尼宠物健康和营养企业Compawnion联合创始人兼CEO Stephani Herman表示，印尼的线上猫粮消费占比约为20-30%，超市与大卖场则占到50%；而狗粮消费占比最高为线上渠道，已超30%，其次则是宠物专卖店和零售店。毫无疑问，宠物食品占整个宠物消费市场最大的份额。从销售价格和档次看，宠物食品及用品可分为高、中、低三档。以宠物主粮为例，高档粮约占整个市场份额的10%，主要品牌为Invivo， Purina和Royal Canin；中档粮约占市场份额的30%，主要品牌为Meo，Wiskas，Pedigree和Cat Eyes（韩国）；经济型宠物粮约占市场份额的60%，主要为一些本地及泰国生产品牌，如Universal Cat Food等。而零食及罐头品种较为单一。与此同时，本土宠物食品品近年来也正参与竞争。如创立于2020年的Compawnion，其旗下的第一款狗粮Pawmeals冷冻熟鲜狗粮已经行销印尼13个城市，并实现超10倍的利润增长。在其联合创始人兼CEO Stephani Herman看来，“尽管印尼猫的数量要远高于狗的数量，但狗粮市场要比猫粮市场大得多。” 此外，Compawnion的目标客户也主要瞄准印尼中高收入人群。除此之外，印尼的宠物配件、家居用品等市场仍然具备较大空间与增长潜力。根据Shopee Data与Meet Intelligence的数据，其中，宠物喂食器、家具、玩具及水族设备市场品牌及商品集中度相对较低，市场竞争较低，发展空间较大；宠物发饰、鞋袜及颈部配件新品占比较高、可见印尼消费者在此品类上尝试新品的意愿较高，可作为机会子品类重点布局。与此同时，城市青年一代由于工作生活节奏加快，无法时时照看宠物，物联网等技术进步带来的产品或解决方案也有很大机会，如智能喂食器、宠物监控、内置GPS的智能宠物项圈等等。因此，部分中国宠物品牌也抓住机会，瞄准宠物用品门类出海东南亚，如主营猫砂、猫厕所、逗猫棒的pidan彼诞，主营宠物颈绳、身份牌、食具的休普，主营宠物服装以及多种宠物家具用具的嬉皮狗，主营智能宠物小家电的Papifeed，以上的品牌在东南亚主要通过Lazada、Shopee等大型电商平台或宠物电商平台进行销售。因此，对于中国宠物品牌来说，进入印尼的宠物消费市场可着重布局跨境电商平台，同时关注更有增长空间的宠物用品市场。同时，萌宠类的视频内容自带巨大曝光私域流量，转化率高，因此对于年轻化的印尼养宠群体，社交媒体的“种草”效应也不可忽视。
尽管宠物食品在印尼宠物消费中的占比最大，但进入印尼宠物食品市场却有较高的门槛，由于宠物食品中通常含有动物源产品，因此进口宠物食品必须经过畜牧和动物健康服务总局的审查，而本土生产的设施必须经过农业部批准。因此，对于跨境卖家而言，印尼宠物食品市场进入难度较大。但另一边，来自本土的宠物品牌玩家Compawnion则认为宠物食品的准入门槛还是要比人用食品的准入门槛低很多，没有像BPOM这样一些严格的认证标准。此外，根据Meet Intelligence数据，近60%的印尼宠主每月平均养宠花费在15美元以内，在食品选择上仍有超25%的宠主选择自制食物或者家庭剩饭。可见，由于其人均收入水平与消费力，印尼宠物消费依然强调高性价比与较低客单价，消费力不足的养宠人群甚至在最为基础的食品消费上选择自制食品以减少其消费。
此外，放眼印尼乃至全东南亚，国际大牌在宠物食品品类上地位稳固。根据国际贸易中心（ITC）统计，2020年印度尼西亚宠物食品进口额为1.198亿美元。泰国、法国和美国是印尼零售宠物食品的主要出口国，其中泰国占出口量的70%。印尼宠物食品市场中，95%为国际品牌，本土企业只占据5%。根据Petfair-SE Asia的统计，印尼市场排名前五的宠物食品品牌分别是玛氏、希尔思、雀巢普瑞纳、JM斯马克、钻石宠物食品等国际大品牌。但对于与中国玩家来讲，国内宠物用品供应链仍具有较大优势。一方面，工艺技术水平较高、产能规模充足、价格优势明显的中国干湿粮产品可以很好地满足印尼宠主的消费能力以及对宠物食品的需求。另一方面，随着宠物消费越来越精细化，印尼宠主对非食品的宠物用品需求也会越来越多，非食品的宠物用品赛道目前竞争尚未激烈，可以重点考虑布局。
