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青山资本看好中国宠物食、用品,做了这些分析

2020-03-14 1313 返回列表

导读:日前,青山资本发布了一份《2020中国快消品早期投资机会报告》,内容主要就快消品做出研究分析,梳理了2020年在快消品行业可能存在的早期投资机会。值得一提的是,报告中重点关注到了29个品类,其中包括有宠物食品、宠物用品

为此,青山资本从市场规模、增速、毛利率、线上占比、线上增速、集中度、品牌决策占比、高增长关键词、活跃初创品牌等维度进行了具体分析,具体指标参考如下:

宠物食品市场450亿元,线上销售占比超40%

1)市场规模及增速:宠物食品整体市场零售终端年销售收入为450亿元,年同比增长速度22%。

2)青山资本绘制了宠物食品行业的雷达图,可以看出:
毛利率——(销售价格-生产成本)/销售价格在20%—40%之间;
线上占比——宠物食品的整体市场销售中,线上销售占比超过40%;
线上增速——线上销售市场规模年同比增长速度超过了50%;
集中度——前十的品牌占市场规模的比例超过75%;
品牌决策占比——品牌决策占比,消费决策时更依赖:品牌大于其他(例如渠道促销等);
3)高增长关键词:无谷粮、鲜肉、营养品、定制粮。
4)活跃的初创品牌:疯狂小狗、阿飞和巴弟、味及、汪仔饭、小鲜粮、超能小黑、毛球殿下、Babypet。
青山资本分析,雀巢和玛氏占有率较高,宠物食品还是雀巢2019年增长最快的部门(7.3%)。近5年国产品牌突飞猛进,尤其在电商渠道。2018H2-2019H1,线上销量头部为皇家(15亿)、麦富迪、比瑞吉、疯狂的小狗、耐威克、宝路、伯纳天纯。
2019年双十一最受欢迎的进口商品第二是婴幼儿奶粉,第一是猫主粮。Orijen和Petcurean成为全部商品的前五品牌。零食相比主粮市场相对较小,约150亿,市场分散得多。市场占有率乖宝(麦富迪)6%,玛氏5%,中宠1%。
宠物用品市场规模250亿,年同比增长16%

1)市场规模及增速:宠物用品整体市场零售终端年销售收入为250亿元,年同比增长速度16%。

2)青山资本绘制了宠物用品行业的雷达图,可以看出:
毛利率——(销售价格-生产成本)/销售价格在20%—40%之间;
线上占比——宠物食品的整体市场销售中,线上销售占比超过40%;
线上增速——线上销售市场规模年同比增长速度超过了50%;
集中度——前十的品牌占市场规模的比例小于10%;
品牌决策占比——品牌决策占比,消费决策时更依赖:品牌大于其他(例如渠道促销等);
3)高增长关键词:自动喂食机、自动清洁厕所、智能项圈。
4)活跃初创品牌:小佩宠物、pidan、未卡Vetreska、FURRYTAIL、猫猫狗狗、云宠智能、猫殿下。
青山资本分析,更多的创业者最初是以窝垫、喂食喂水机器等进入这个行业,高颜值、重产品设计、智能硬件化(自动化、物联网化)都是明显趋势。同时各用品企业逐渐在有一定知名度后开始涉足零食、主粮。
电商带动了宠物用品行业的发展,线上渗透率和增速居高使得更多在线下宠物店的宠物用品售卖,大部分转移到线上。同时,犬猫非常适合做视频内容的特性,使得宠物用品营销方式有了短视频这方面的选择。

PS:如需青山资本《2020中国快消品早期投资机会报告》完整版内容,欢迎加入宠业家QQ群(781154104)下载使用。


作者


汪伦

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