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宠物用品行业报告:宠物用品迎新机遇

2024-09-25 186 返回列表

来源:宠物情报探员

01 中国是仅次于美国第二大宠物用品消费市场,用品份额仍有较大提升空间

02 宠物用品品类众多,渗透率呈现差异化

03 中国是主要宠物用品生产国,用品出口逐渐从底部回暖

04 宠物用品线上交易比重提高,线上占比已超34%

05 宠物用品终端品牌集中度较低,整体市场分散度较高

06 宠物用品趋势:智能化、拟人化

近年来,全球宠物行业呈爆炸式增长,市场规模逐年递增。其中美国是最大的宠物消费市场,欧洲、东亚紧随其后。

PetKeen统计数据显示,目前全球宠物市值为2610亿美金,美国市场占据一半的规模。美国宠物用品协会统计显示,在过去的30年里,当地宠物拥有率从56%扩张至 68%,约有 8500 万户家庭拥有宠物。

2018年-2023年美国宠物市场规模(单位:十亿美元)

数据来源:PetKeen


此外,随着千禧一代、Z 时代消费者逐渐长大成人,他们对宠物也显示出远高于前辈们的接受度和宠爱度。2020 年,美国拥有宠物的年轻家庭约占整体的 60%,而以婴儿潮一代为户主的家庭占比则为30%。
本次内容我们将基于魔镜oversea数据,聚焦美国亚马逊平台宠物用品市场的发展趋势,分析在激烈的竞争中出海品牌如何才能脱颖而出。

01

千亿市场  猫狗产品独占鳌头

从全球的宠物市场来看,猫狗相关的产品都占据着绝对领先地位。宠物狗广受世界各地人们的喜爱,它们的适应能力强、易于驯化、品种多样,能够满足不同地域、种族人群多元化的需求,被视为人类忠诚的伙伴和家庭成员。


目前宠物猫也成为越来越多美国人的选择。根据 Cognitive Market Research 的数据,猫是第二大最受欢迎的宠物类型,相比于犬类,宠物猫在提供陪伴的同时不需要太多的维护,对于当下生活在快节奏中的人们来说更为适宜。随着选择猫狗作为日常陪伴的人逐渐增多,宠物食品、美容、玩具、保健等相关市场也在进一步扩张。


2023年6月-2024年5月

美国亚马逊平台宠物产品类目销售趋势

图片来源:魔镜oversea


根据魔镜oversea数据显示,美国亚马逊过去一年宠物产品类目拥有150亿美元市场,同比增长21%。其中狗狗产品和猫咪产品占据91.4%市场份额,在整个宠物产品市场遥遥领先。


在犬用产品类目中,狗粮、狗狗健康用品、狗狗零食是TOP3热门。目前有机、天然材料的使用和定制化服务在美国市场广受欢迎,人们对宠物护理的日益关注以及美国动物健康支出的增加推动市场进一步扩张。

2023年6月-2024年5月

美国亚马逊平台犬用细分类目销售趋势

图片来源:魔镜oversea


MordorIntelligence报告显示,预计从 2022 年到 2030 年,猫科宠物类型细分市场的复合增长率将达到 5.3%。

2023年6月-2024年5月

美国亚马逊平台猫用细分类目销售趋势

图片来源:魔镜oversea

在美国亚马逊猫咪产品类目中,猫粮、猫砂和猫砂盆、猫咪床垫是TOP3。随着宠物拥有量的增加,宠物主人似乎越来越倾向于在服务套餐上花费更多,包括食品和美容选择,人们对于宠物护理、宠物家具等产品的追求也在逐步提升。市场的需求推动宠物用品进一步升级,高端化、细分化的宠物产品及服务正大量涌现。


02

 宠物家居产品  增长迅猛

对于居住在城市里的宠物主来说,他们提供给狗狗们活动生活的空间相对有限,因此更适宜城市居家生活的宠物护理产品备受消费者推崇。

根据魔镜oversea数据,美亚平台的犬用护理产品中宠物家居床垫相关产品市场年销售高达7亿美元。TOP1品牌Bedsure用仅有的72个产品,占据该类目10%的市场份额。

2023年6月-2024年5月美国亚马逊平台

犬用家居床垫产品TOP品牌销售额&增速

图片来源:魔镜oversea




海外市场概况  

1、北美地区

以超高宠物渗透率在全球宠物消费市场中占据着约40%的份额。
其中,美国家庭中拥有宠物的数量超过66%,这庞大的宠物爱好者基础推动了北美地区宠物市场的蓬勃发展。预计到2030年,全球宠物产业的总规模将达到5000亿美元,美国预计将继续保持其在全球宠物市场中的最大市场份额。
2、欧洲地区
在欧洲的7.4亿人口中约有3.4亿只宠物,推动着欧洲的宠物市场总规模快速增长到约602亿美元。
在英国,宠物护理行业是众多快速增长的领域之一,每年均显示出强劲的增长势头。
英国国家统计局(ONS)的数据显示,2016年英国宠物护理市场达到了68亿英镑的高峰。尽管在2020年市场价值有所回落至62亿英镑,但在2021年迅速反弹,市场价值接近70亿英镑,反映出宠物护理行业的韧性和增长潜力。
3、亚洲地区
东南亚地区正迅速崛起成为宠物市场的重要力量。宠物用品的市场占有率逐年上升。
调查显示,41%的东南亚宠物主人选择养宠物是为了缓解焦虑,36%是为了获得陪伴,同样有36%的人出于对安全感的追求。
随着宠物关注度的持续上升,东南亚地区超过半数的家庭拥有宠物,这为宠物经济的发展创造了巨大的潜力。

北美宠物用品市场

根据2023年北美宠物用品市场的数据显示,宠物食品和零食以及兽医护理和产品销售是市场的主要品类,分别占据42.5%和23.0%的份额。

宠物食品和零食的消费额为359亿美元,但兽医护理和产品销售的消费额更高达到581亿美元,反映出宠物健康护理的高价值。

此外,宠物用品、活动物和非处方药的消费额为315亿美元而包括宠物寄宿美容、保险等服务在内的其他服务消费额为114亿美元,占比8.3%。

这显示北美宠物市场对宠物的日常护理和健康投入较大,同时也预示着个性化和多样化服务市场的增长潜力。

欧洲宠物用品市场

据最新数据显示,欧洲宠物数量达到3.52亿只,去年同期为3.40亿只。其中宠物猫1.29亿只,宠物犬1.06亿只,观赏鸟类宠物5200万只,其次代表性宠物有兔子、鱼类及龟类宠物等。

法国的宠物数量更是与该国人数数量一致,有六千万,小型哺乳动物/爬宠饲养数量预计在东欧进一步增长,欧洲宠物主对宠物花费比较高,英国人平均每年在宠物奢侈品上花费近500英镑。

东南亚宠物用品市场

截止到2023年12月,东南亚六国在Shopee平台上的宠物行业市场总规模估算为6700万美元。泰国和印度尼西亚作为区域内最大的两个宠物市场,分别贡献了1693万美元和1666万美元的销售额,占整个市场规模的四分之一左右,显示出这两个国家宠物养护需求的活跃性。

相比之下,新加坡由于较为严格的宠物饲养政策,其市场规模较小,销售额约为479万美元。

在产品分类上,宠物食品以50%的销售额占比位居首位,显示出其在宠物用品市场中的主导地位。

宠物配件和宠物保健产品分别以21%和11%的销售额占比位居其后,反映了消费者对宠物相关产品多样化的需求。这些数据为东南亚宠物用品市场提供了一个基本的量化视角。

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