来源:中国动物保健
动物疫苗行业主要上市公司:中牧股份(600195);生物股份(600201);瑞普生物(300119);普莱柯(603566);科前生物(688526);永顺生物(839729);申联生物(688098);海利生物(603718)等。
1、中国动物疫苗行业竞争梯队
从动物疫苗行业竞争梯队看,注册资本超过5亿元的企业主要有生物股份、中牧股份、海利生物,处于行业头部地位;3-5亿注册资本的动物疫苗企业主要有瑞普生物、科前生物、申联生物、普莱柯等,处于一梯队;其余注册资本小于3亿元的动物疫苗企业处于第二梯队。
从区域分布看,中国动物疫苗上市公司主要分布在上海、广东、内蒙古、北京、天津、辽宁等省市,其中上海的动物疫苗上市公司数量较多,包括申联生物和海利生物。
2、中国动物疫苗行业竞争格局
新猪派调研数据显示,2023年中国国产动物疫苗生产企业动物疫苗业务营收规模排名 TOP3的企业分别是易邦生物、中牧股份和瑞普生物,动物疫苗业务营收规模均在10亿元以上。
2023年动物疫苗市场中,易邦生物市场份额占比为8.8%,中牧股份市场份额为7.7%,瑞普生物、科前生物、中牧股份、天康生物占比均在%-6%之间。
3、中国动物疫苗行业产能集中度分析
2023年中国动物疫苗市场集中度CR3达到22.14%,CR5在32%左右,CR7在42%左右,整体来看,目前中国动物疫苗行业的集中度不算高。
注:上述市场集中度仅统计国产疫苗生产企业
4、中国动物疫苗行业企业布局分析
从营收规模看,生物股份、瑞普生物、中牧股份营收较为领先;从渠道布局看,生物股份、中牧股份、海利生物等全国布局,瑞普生物、科前生物等重点布局华东、华南等区域市场。从产品布局看,大部分企业疫苗产品类型丰富,大类产品数量在2种及以上。
5、中国动物疫苗行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,中国动物疫苗行业现有竞争者数量较多,行业市场集中度不大,市场竞争较为激烈;动物疫苗行业存在一定的技术壁垒等进入壁垒和准入壁垒,行业的新进入者数量不多;动物疫苗行业生产使用的原材料来源广泛,上游供应商家较多,综合来看,供应商议价能力一般;动物疫苗下游主要为畜牧业和宠物行业,畜牧业大规模养殖企业对于疫苗生产企业具有一定的议价能力,小规模养殖企业和个人宠物主的议价能力较弱;在动物疾病免疫方面,注射疫苗是效果较好的方式,目前能够替代疫苗进行的防疫方式较少,整体来看,动物疫苗的替代品威胁较小。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国动物疫苗行业五力竞争总结如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动物疫苗行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
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