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2024年上半年我国宠物市场发展现状及宠物门店数据

2024-10-12 162 返回列表

来源:山东省兽医协会

宠物市场作为近年来快速发展的新兴产业,备受关注。2024年上半年,我国宠物市场呈现出多样化的发展态势。本文将通过对相关数据的分析,深入探讨我国宠物市场的发展现状,并对下半年的前景进行展望。

2024年上半年我国宠物市场发展现状
(一)宠物食品行业

  • 进出口情况

    • 2024年上半年宠物食品出口数量远远高于进口数量,23091090其他零售包装的狗食和猫食(除罐头宠物食品)出口总量达到进口总量的5.73倍。

    • 2024上半年宠粮进口数量总量(不包括罐装宠物食品)为2.437万多吨,进口量排名第一的国家是美国,占到宠粮进口总量86%。

    • 2024上半年宠粮出口数量总量(不包括罐装宠物食品)为13.97多万吨,出口量排名第一的国家是菲律宾,占到出口总量的18.18%;出口到美国的宠粮位居第二,占到出口总量的12.55%。

    • 2024上半年罐装宠物食品进口数量总量为6669.10多吨,排名第一的国家是泰国,约占到进口总量的60.67%。

    • 2024上半年罐装宠物食品出口数量总量为1.81多万吨,排名第一的国家是印度尼西亚,占到出口总量的27.68%。


    2024上半年23091090进口量前五国家



    2024上半年23091090出口量前五国家

(二)发展现状原因分析

(一)宠物食品行业

  1. 山东优势

    • 原材料丰富:山东作为禽类制品大省,在宠物食品常用的鸡肉和鸭肉原材料方面具备充足优势,众多知名品牌为宠物食品企业提供了优质的原材料。

    • 地理位置独特:临近港口,陆路、海路运输便利,运输成本低,有利于形成完整的产业链和代工出口。

    • 政府支持:山东省成立了宠物行业协会,自行起草多个团体标准,并定期举办行业交流活动,大力支持宠物企业发展。

  2. 企业策略

    • 中宠股份通过抢占先机、国内外两条腿走路、完善全球供应链及全渠道布局以及产品创新等举措取得成功。

    • 路斯股份背靠上游龙头企业,采用“OEM代工 + 自主品牌”的生产模式,并注重研发。

    • 乖宝宠物坚持产品主义、单品牌全品类战略、泛娱乐营销 + 全渠道覆盖以及高端定位。

    • 帅克宠物通过聚焦战略、立足区位优势、以服务为导向和精细化管理等方式获得发展。


      2024上半年23091010进口量前五国家


(二)宠物门店行业

  1. 服务类增长原因

    • 宠物活体数量逐渐增多,尤其是犬只数量的增加,导致到店服务的宠物只次大幅上涨,虽然服务类客单价有所下降,但总体销售额增长。

  2. 细分品类变化原因

    • 消费者对宠物食品和用品的需求更加多样化和个性化,导致一些传统品类销售额下降,而洗护美容等服务类需求增长。


      2024上半年23091010出口量前五国家



(三)2024年下半年前景展望

(一)宠物食品行业

  1. 市场潜力

    • 随着人们对宠物健康和营养的关注度不断提高,宠物食品市场需求将持续增长。

    • 国内宠物食品企业有望进一步扩大市场份额,提高品牌知名度和竞争力。

  2. 发展趋势

    • 产品创新:企业将加大研发投入,推出更多满足宠物特殊需求和健康要求的产品。

    • 品牌建设:加强品牌推广和营销,提升品牌影响力和美誉度。

    • 拓展市场:积极开拓国内外市场,尤其是新兴市场,寻找新的增长机会。


(二)宠物门店行业

  1. 服务升级

    • 宠物门店将更加注重服务质量和体验,提供更加专业、个性化的服务。

    • 加强与宠物医院、美容师等专业机构的合作,提升服务水平。

  2. 线上线下融合

    • 进一步拓展线上渠道,通过电商平台、社交媒体等进行产品销售和品牌推广。

    • 线下门店将加强体验式营销,吸引更多消费者到店消费。

  3. 细分市场发展

    • 洗护店、工作室、零售店、大卖场、外卖店以及活体店等细分市场将继续发展壮大,满足不同消费者的需求。


(三)整体市场

  1. 政策支持

    政府将继续出台相关政策,规范宠物市场秩序,促进宠物行业的健康发展。

  2. 消费升级

    消费者对宠物的投入将继续增加,推动宠物市场的消费升级。

  3. 行业整合

    行业竞争将加剧,可能会出现一些并购和整合,行业集中度有望提高。

2024宠物门店上半年的商品和服务销售数据,同时还公布了按城市划分的宠物门店数量。

2024年上半年宠物门店数据
(一)2024上半年宠物门店数量超8万家总营收近128亿元

截至2024上半年,中国大陆地区的宠物门店(除常规门店外,还有批发店和活体店)保有量为81534家,相比2023年同期增长1.6%,约1300家门店;宠物门店平均单店流水为15.83万元,较2023年同期增长1.2%。

从营收方面来看,2024上半年宠物店商品+服务总营收为127.97亿元(Q1营收61.55亿元;Q2营收66.42亿元),较2023年同期增长1.11%。

具体到商品和服务端来看,2024上半年宠物店商品零售大盘总销售额51.59亿元,相比2023年同期减少7.24亿元,下降12.30%;服务类大盘总销售额76.38亿元,相比2023年同期增长12.77%。

对于服务类销售额超两位数的增长,四郎表示,虽然上半年服务类客单价有所下降,但宠物活体数量逐渐增多,尤其是犬只数量,这也导致到店服务的宠物大幅上涨。

(二)宠物洗护美容占门店营收超44%是上半年各类目唯一增长点

按照宠物门店各细分品类营收占比划分,洗护美容服务占比44.05%;宠物服务占比11.53%;猫粮占比7.05%;狗粮占比7.37%;宠物医疗占比4.11%;猫狗日用占比3.94%;宠物保健占比7.14%,此外还有猫狗出行、宠物玩具、活体等类目。

门店各细分品类营收中,宠物食品方面:猫粮上半年销售额为9.02亿元,同比去年下降12.06%;狗粮上半年销售额9.43亿元,同比去年下降11.38%;宠物零食上半年销售额6.12亿元,同比去年下降14.05%;宠物保健品上半年销售额9.14亿元,同比去年下降12.58%;

在用品方面:猫狗出行产品上半年销售额1.38亿元,同比去年下降2.79%;猫狗日用产品上半年销售额2.03亿元,同比去年下降13.86%;猫狗玩具上半年销售额0.45亿元,同比去年下降26.18%;

在服务方面,宠物医疗上半年销售额5.26亿元,同比去年下降10.19%;洗护美容销售额56.37亿元,同比去年增长13.70%;

在活体方面,上半年销售额5.69亿元,同比去年下降21.19%。

四郎还提出,当前宠物门店逐渐偏向于细分化,相较传统门店,现在更是出现了洗护店、工作室、零售店、大卖场、外卖店以及活体店等。

(三)超一线城市门店近万家百万流水门店超5000家

按照城市为划分标准,全国81534家宠物门店中,位于超一线城市(北上广深)的有9474家,占比11.62%;TOP10城市(监测期间宠物门店保有量最高的十座城市)宠物门店数量为15121家,占比18.55%;其他城市门店数量为72060家,占比88.38%。

从门店流水来看,全国宠物门店单店单季度平均营收158386元,其中超一线城市宠物门店平均流水209533元,其他地区的宠物门店平均流水149732元。一线城市中,超一线城市中,北京宠物门店上半年GMV为50096元;上海宠物门店52933元;深圳宠物门店53045元;广州宠物门店26323元;成都宠物门店30265元。
四郎表示,一线市场门店数量正在洗牌,单店经营在逐渐提升;而下沉市场宠物门店数量在增长,渗透率逐渐提高。
从百万流水宠物门店现状来看,全国区域内流水达到百万级别的宠物门店有5108家,在全国宠物门店的占比为6.26%。其中超一线城市拥有百万流水门店705家,占所在区域门店的7.44%;TOP10城拥有1110家;其他区域拥有4403家占所在区域门店的6.11%。

从营收数据来看,2024年6月,百万流水宠物门店的平均月流水超11万,其中洗护美容服务的平均营收为6.38万元,商品营收为4.94万元。

来源:宠报DM

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