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2024比较全面的宠物市场洞察报告

2024-11-03 24 返回列表

来源:宠报DM

全球宠物行业市场趋势

自疫情以来全球宠物数量经历了大幅波动。虽然许多国家在疫情期间见证了宠物数量的显著增长,但近年来一些国家开始呈现稳定或下降趋势。


韩国:宠物服务和产品支出持续增长,2022年平均年支出达到每人35.3万韩元(约合255美元),推动了奢侈品宠物护理市场的兴起。

总的来说,拉丁美洲市场因中美洲和南美洲市场的开放而展现出巨大的增长机会。报告指出,随着市场的开放,宠物支出激增,中美洲和南美洲成为宠物行业的新兴市场。此外,欧洲和北美等成熟市场虽然增长放缓,但仍保持稳定,而亚洲市场则因经济增长和消费者意识提高而展现出巨大潜力。

此外,报告显示,经济不稳定和通货膨胀对宠物主人的消费习惯产生了显著影响。报告指出,部分宠物主人因经济压力而不得不削减在宠物身上的开支,如选择更便宜的替代品、减少购买频率等。然而,对于宠物治疗、高端宠物食品和服务的需求仍然旺盛,表明宠物主人在宠物健康和福利方面的投入并未减少。


剖析西班牙宠物父母

他们与动物的关系,他们购买的食物类型和他们喜欢的零售渠道决定,他们是那种宠物父母。

5个配置文件

西班牙宠物行业贸易和工业协会(AEDPAC)的研究得出结论,并不是所有的宠物父母都以同样的方式对待他们的宠物。

西班牙宠物行业贸易和工业协会(AEDPAC)的研究得出结论,并不是所有的宠物父母都以同样的方式对待他们的宠物。

恋爱中

最大的一群人是平均年龄为44岁和有2-4只宠物的夫妇,其中35%的宠物主人同时有一只狗和一只猫。他们享受着舒适的收入,而且,顾名思义,爱是一种幸福对宠物最强烈的感情。不出所料,这一群体最有可能称他们的宠物为“儿子”或“女儿”(12%),超过80%的人认为他们的宠物是家庭的一员。

忠诚友好

这些夫妇的平均年龄为47岁量入为出。这一群体最有可能同时养狗和猫(40%),也是养鸟最多的群体之一(13%)。

他们的宠物为这些主人提供了关爱(83.9%)。在爱主人之后,他们是最有可能把宠物当成家人的群体(75%)。

第一次

这个类别是为那些已经成为宠物的人准备的第一次业主。他们往往有孩子和一只宠物,平均年龄为45岁。

事实上,这是最有可能养狗的群体(71%)-所有宠物父母中比例最高。他们爱他们的宠物作为他们的陪伴(50%)。

快乐的同伴

这些夫妇的孩子一直都养着宠物。他们的平均年龄为47岁,平均有2.1只宠物,而且生活得很舒适。与初入者类似,他们的宠物为他们提供了陪伴(58%),但幸福感(53%)也相当强烈。

环保意识

这些养宠物的父母大多是没有孩子的夫妇,平均年龄为46岁,并且是有孩子的人,一直有一只宠物。

他们比其他宠物父母更有可能不富裕,陪伴(63%)是最强的他们对宠物的感觉。只有十分之六考虑他们的宠物是家庭成员,在所有群体中比例最低。 

购物习惯

有环保意识的父母(48%)和爱养宠物的父母(45%)更有可能在实体店和网上购物零售商。

超过一半的首次购买砖块和- 仅砂浆商店(56%)——比例最高在所有宠物父母中。紧随其后的是快乐的同伴(53%)和忠诚友好(52%)。另一方面,快乐的伴侣和恋爱中的主人更喜欢只在网上购物(9%)。然而,宠物父母的支出不仅仅是食物;治疗他们的宠物也很重要。恋爱中,幸福和友好的团体更有可能买玩具来玩和他们的毛茸茸的朋友(分别为93%和92%)。另一方面,快乐的同伴是最不可能购买玩具的群体(17%)。忠诚和友好(75.8%),恋爱(74.6%)和第一次购物的人(72%)最有可能购买圣诞节礼物礼物送给他们的宠物。忠诚和友好也是如此其中最大的汉堡,平均消费达到29美元(31.71美元)。 

喂养首选项

总的来说,大多数宠物父母给他们的宠物喂干宠物食品(92%)和超过一半(56%)的湿宠物食品。然而,宠物主人对食物的类型也表现出不同行为,特别是在自制食物或BARF饮食方面。

事实上,三分之一的生态意识群体(34%)给他们的宠物喂自制食物——这是宠物父母中最高的。恋爱中的群体也有类似的倾向,33%的人喂食自制食物,其次是32.9%的新手。

关于BARF饮食,有生态意识的宠物父母也更有可能喂养这种食物,无论是煮熟的(13%)还是生的(15%),十分之一的快乐的同伴也会给他们的宠物喂这些食物(10%)。

不管选择哪种食物,大多数宠物父母平均每月在宠物食品上花费60美元(65.61美元)。


技术创新与产品开发
报告强调了新技术在宠物食品生产中的应用,如脱水、烹饪和烘焙通过强制对流等工艺优化,提高了生产效率和产品质量。这种一体化技术不仅适用于宠物食品,还可用于生产宠物零食和补充剂,为宠物行业带来了更多的创新可能性。
功能性宠物食品
随着消费者对宠物健康意识的提高,功能性宠物食品市场迅速增长。报告指出,通过科学支持的成分组合,宠物食品制造商可以开发出具有特定健康益处的产品,如关节保健、皮肤健康、消化支持等。这些产品不仅满足了宠物主人的需求,也推动了宠物食品行业的创新和发展。


宠物玩具创新
宠物玩具市场也呈现出多样化和创新化的趋势。报告提到,互动玩具和订阅服务的兴起满足了宠物主人对宠物娱乐和健康的需求。例如,一些公司推出了可定制的玩具订阅服务,让宠物主人能够定期为宠物提供新的玩具和娱乐方式。此外,智能玩具和交互式玩具也越来越受欢迎,它们能够刺激宠物的智力和体力发展。

可持续发展与ESG

消费者态度
全球宠物主人对可持续发展和ESG议题的关注度不断提高。报告指出,新兴市场的宠物主人对环保和可持续发展的态度尤为积极,他们更愿意购买环保认证的宠物产品。这种趋势推动了宠物行业企业采取更加环保和可持续的生产方式,以满足消费者的需求。

企业行动

为了响应消费者的需求,宠物行业企业开始采取实际行动来推动可持续发展。报告提到,一些企业已经引入了植物基和昆虫基宠物食品,以减少对动物蛋白的依赖并降低碳足迹。此外,企业还在提高能源效率、减少包装浪费、采用可回收材料等方面做出了努力。

法规与标准

随着消费者对环保和可持续发展议题的关注度提高,各国政府也开始加强对宠物产品的监管。报告指出,欧洲、亚洲和美国等地区正在加强对绿色声明的监管,以防止“洗绿”行为。例如,欧盟即将实施的EmpCo指令和绿色索赔指令将要求企业在发布环保声明时提供充分的证据和验证。
分析

英国市场

英国宠物食品市场面临经济不稳定和出口挑战。报告指出,由于脱欧和全球经济形势的影响,英国宠物食品对欧盟的出口大幅下降。然而,国内宠物市场的增长在一定程度上抵消了出口下降的影响。此外,报告还提到英国宠物主人对成年宠物的兴趣增加,推动了特定市场的增长。

拉丁美洲市场
拉丁美洲市场因消费者意识的提高和本地宠物食品生产的增加而展现出巨大的增长潜力。报告指出,中美洲和南美洲市场的开放为宠物行业带来了新的增长机会。随着宠物主人对宠物健康和福利的关注度提高,他们对高质量宠物食品和服务的需求也在增加。此外,报告还提到了一些拉丁美洲国家在宠物食品生产方面的优势和挑战。

韩国市场
韩国宠物服务和产品支出增长显著,奢侈宠物护理市场蓬勃发展。报告指出,韩国宠物主人愿意为宠物支付高额费用,包括高端皮肤治疗、定制宠物服装和美食等。这种趋势推动了韩国宠物行业的发展和创新,也为全球宠物行业提供了新的启示和借鉴。

人造肉宠物食品

英国批准在宠物食品中使用实验室培育的肉类,这是宠物食品行业向可持续蛋白质来源迈出的重要一步。报告指出,人造肉宠物食品不仅有助于减少对动物蛋白的依赖,还能降低碳足迹和环境污染。这一创新为宠物行业带来了新的机遇和挑战。

企业并购与合作

宠物行业企业之间的并购活动频繁,推动了市场的整合和发展。报告提到了一些重要的并购案例,如意大利宠物配件公司与高品质宠物产品经销商的合并、宠物食品制造商的跨国合作等。这些并购活动不仅增强了企业的市场竞争力,还促进了技术创新和产品开发。


宠物友好型政策
北美地区的人力资源专业人员普遍认为,宠物友好型政策有助于招聘和留住人才。报告指出,越来越多的企业开始实施宠物友好型政策,如允许员工带宠物上班、提供宠物托管服务等。这些政策不仅提高了员工的工作满意度和忠诚度,还为企业带来了积极的社会形象和品牌价值。

脂肪酸的重要性

Omega-3和Omega-6脂肪酸对宠物健康至关重要。报告指出,这些脂肪酸在宠物饮食中的含量和比例对宠物的健康产生重要影响。例如,Omega-3脂肪酸有助于减少炎症、改善心脏健康和促进大脑发育;而Omega-6脂肪酸则有助于维持皮肤健康和毛发光泽。因此,宠物食品制造商需要关注这些脂肪酸的含量和比例,以满足宠物的健康需求。


适口性研究
风味、质地、形状和气味等因素在宠物食品的适口性中起着重要作用。报告指出,数据驱动的创新正在改善宠物食品的质量和一致性。通过科学研究和感官评估,宠物食品制造商可以开发出更符合宠物口味和需求的产品。例如,一些制造商采用先进的调味技术和质地改良剂来提高宠物食品的适口性;而另一些制造商则通过调整配方和生产工艺来优化宠物食品的营养成分和口感。

市场增长预测

随着宠物人性化趋势的继续和消费者对高质量宠物产品的需求增加,全球宠物行业预计将持续增长。报告指出,未来几年内,宠物食品、宠物用品和宠物服务市场都将保持稳定的增长态势。尤其是在亚洲和拉丁美洲等新兴市场,宠物行业的增长潜力尤为巨大。

海外出口持续向好,客户备货积极性相对较高


海关总署数据:2024 年 1-8 月,我国零售包装宠物食品出口量 21.7 万吨,同 比增长 28.8%,出口金额 9.74 亿美元,同比增长 22.5%;其中,8 月零售包装宠物 食品出口量 2.85 万吨,同比增长 30.7%,环比下滑 3.9%;8 月零售包装宠物食品 出口金额 1.39 亿美元,同比增长 34.0%,环比增长 2.6%。海关总署数据:2024 年 1-8 月,我国宠物用品出口量 28.32 万吨,同比增长 22.1%,宠物用品出口金额 11.81 亿美元,同比增长 2.4%,出口均价同比下滑;其 中,1-8 月宠物牵引用具(以“各种材料制成的鞍具及挽具,适合各种动物”数据 代表)出口量同比增长 7.4%,出口额同比下降 5.0%;宠物尿垫(以“纸浆、纸等 制的其他家庭、卫生或医院用品”数据代表)出口量同比增长 26.5%,出口额同比 增长 18.3%;2024 年 8 月,宠物用品出口量 4.31 万吨,同比增长 28.1%,环比增 长 13.1%,出口金额 1.82 亿美元,同比增长 7.3%,环比增长 11.3%。
我们认为,宠物产品海外出口业务持续回暖主要系,客户库存需求恢复叠加23 年同期出口低基数影响,2024年 8月部分宠物产品出口同比快速增长或与海外客户 因考虑船运、自身库存等原因提前开启节日备货以及人民币汇率预期持续改善等因 素有关,刚需性产品增长情况相对较好。海外宠物市场高景气度有望持续带动国内 宠物产品出口业务稳健增长,建议关注相关宠物食品、用品出口企业业绩弹性。


出口国家看,2024 年 1-8 月,我国零售包装宠物食品对美国出口量/出口金额同比增长 36.4%/36.3%,对德国出口量/出口金额同比增18.7%/15.1%,其中, 8 月我国零售包装宠物食品对美出口金额达 2626 万美元,同比增长 21.3%,对德 国出口额达 2546 万美元,同比增长 89.6%。宠物用品方面,2024 年 1-8 月,我国 宠物用品对美国出口量/出口金额同比增长 29.6%/3.3%,对德国出口量/出口金额同 比增长 17.1%/11.3%。欧美海外客户去库存影响已于 2023 年 9 月基本结束,24Q4 我国宠物产品出口情况值得关注。

宠物食品出口利润的主要影响因素包括原材料价格波动和汇率波动。2024 年 以来我国白羽肉鸡毛鸡价格基本维持低位波动,整体价格中枢相较 23 年有所回落;汇率方面,2024 年上半年人民币汇率基本整体延续承压态势,8 月中旬以来人民币 汇率震荡走强,截至 2024 年 10 月 11 日,美元兑人民币中间价为 7.07。


海外宠物行业有望维持稳健增长,美国宠物用品协会(APPA)调查报告显示:2023 年美国宠物市场销售额 1470 亿美元,同比增长 7.5%,其中,宠物食品销售 规模 644 亿美元,同比增长 10.8%,仍是发展最快的细分市场,兽医护理产品销售 规模 383 亿元,同比增长 6.7%,宠物用品、活体及 OTC 药品销售规模 320 亿元, 同比增长 1.6%,其他宠物服务销售额 123 亿元,同比增长 7.9%。APPA 预计 2024 年美国宠物行业销售额 1506 亿元,同比增长 2.5%,宠物食品销售额 669 亿美元, 同比增长 3.9%。

伴随宠物主与宠物之间情感联系的加深,宠物主人越来越重视和关注宠物健康, APPA 调研报告显示,自 2018 年以来,美国宠物主对犬类维生素和补充剂的使用 增长近 50%,猫的维生素和补充剂使用量增长了近 60%,宠物主与宠物共度的时 间也出现了显著增长,宠物拟人化趋势有望进一步带动海外宠物市场良性发展。

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