美国宠物食品和零食行业现状

这是2018年底发表的一篇文章，距今虽然已过2年半，我们认为一定程度依然可以反映出美国宠物市场较为真实的发展状况，并提供了一些可靠的数据与参考信息，因此作为本期的摘录分享，以下为正文部分。

尽管美国宠物食品市场的增长带来了反映人类食品趋势的专业配方和包装选择的激增，但全渠道零售市场的竞争格局和美国市场的成熟对试图获得市场份额的大型和小型加工商都提出了挑战。

幸运的是，北美加工商在全球宠物食品市场占据着强势地位，美国经济正从中受益。北美食品公司也在宠物食品领域扩张。通用磨坊公司（General Mills，Inc.）、明尼阿波利斯（Minneapolis）和俄亥俄州奥尔维尔市的J.M.斯莫克公司（J.M.Smucker Co.）2018年进行了收购，而弗吉尼亚州麦克莱恩市的玛氏（Mars，Inc.）拥有约50个品牌的玛氏宠物护理公司（Mars Petcare）。

大多数美国人都有宠物。美国宠物产品协会（American Pet Product Association）2017-2018宠物所有权调查发现，68%的美国家庭拥有一只宠物，平均每年在宠物食品和零食上花费300美元。锡安市场研究公司（Zion market Research）的数据显示，美国宠物食品市场预计2022年将达到300亿美元，预计2017年至2022年间将以3.36%的复合年增长率（CAGR）增长。

据市场研究公司GfK的数据，北美的狗和猫总数量估计为1.78亿，宠物食品和宠物食品的平均价格自2011年以来上涨了46%。

近几年来，美国宠物主人可选择的宠物食品和零食品类激增。GfK报告称，自2011年以来，品牌数量增加了71%，目前总计630个。同期库存单位（sku）增加了88%，超过22000个。因此，食品公司注意到这一类别也就不足为奇了。

头部狗粮供应商及品牌、猫粮供应商及品牌列表（依据销售额排名）

数据来源：Information Resources, Inc.

通用磨坊2018年4月份以每股40美元的价格完成了对Blue Buffalo Pet Products，Inc.的收购，这是一笔全现金交易，企业价值约80亿美元。蓝爵的加入使通用磨坊成为健康天然宠物食品领域的领导者，这是美国300亿美元宠物食品市场中增长最快的部分。

斯莫克公司（J.M.Smucker Co.）2018年同意收购安斯沃斯宠物营养品公司（Ainsworth Pet Nutrition），交易价值约17亿美元，此前该公司预计将获得2亿美元的税收优惠。安斯沃斯主要在美国生产、分销和销售高级宠物食品和宠物零食。安斯沃斯大约三分之二的销售额是由瑞秋•雷•纽崔什（音译）品牌创造的。安斯沃斯还出售宠物食品和宠物零食的附加品牌和自有品牌商标。

Smucker说，宠物食品和宠物零食已经成为美国食品和饮料市场最大的商店类别中心，各渠道的年零售额超过300亿美元。

头部猫与犬干粮/零食/饮品供应商排名

数据来源：Information Resources, Inc.

潜移默化的改变

在这个爆炸式增长的市场上，包装在品牌如何区分产品线方面起着关键作用。干性宠物食品加工者报告说，净重袋尺寸不断变小，生产运行中袋尺寸小于10磅的比例越来越大，袋尺寸大于20磅的比例越来越小。

消费者接受的是方便而不是成本，这导致了对宠物食品和宠物食品中的独立包装和方便包装的需求。越来越多的相对小批量或每餐份量的生产需要用到更多的产品和包装。

当今宠物食品配方（高肉、高脂肪、低淀粉配方）的复杂性给加工带来了挑战，需要专门的加工设备和高级包装功能，以提供产品稳定性和保护、货架吸引力和可持续性。

加工者越来越需要解决产品包装的可持续性问题。从消费后的废物回收到加工厂的零废物，再到包装材料对产品整体碳足迹的影响，加工者都在根据材料对环境的影响来评估材料。

宠物主人显然对他们的宠物充满热情，并寻找反映宠物主人信仰体系的产品。竞争激烈、充满活力的宠物食品和零食市场紧跟人类食品方面的食品和健康趋势。玛氏宠物护理跟踪人类食品的趋势，因为他们出现在宠物食品领域，并报告说，人类食品的趋势信号将在一年半到两年后的时间出现在宠物食品和零食市场。这种转变以前需要5到7年的时间。

随着从人类食品到宠物食品的发展趋势比过去快了一倍，如今的品牌必须做好调整和调整的准备，以保持竞争力。宠物主人也更加关注宠物的健康和福利。越来越多的关注使得宠物食品和零食配方更加专业化，适用于生命阶段、健康问题和特定物种。

不断变化的零售业格局

Packaged Facts报道，宠物食品和宠物护理产品的零售格局正在发生变化。在宠物产品全渠道购物的新时代，互联网是宠物产品销售增长最快的渠道。Packaged Facts预计，2017年至2022年间，网上销售的宠物产品销量将翻一番。

除了越来越多的人在网上购物外，宠物主人也经常这样做。Packaged Facts 2018年第一季度对美国宠物主人的在线调查显示，14%的在线宠物产品购物者在过去7天内购买了宠物产品，另有31%的人在过去30天内购买了宠物产品。

随着越来越多的高档专业品牌，如蓝爵进入大众市场，宠物专业和大众市场之间的明显鸿沟正在瓦解。根据Packaged Facts的《2018-2019年美国宠物市场展望》，互联网正在重塑宠物产品销售的渠道份额。2014年至2017年间，电子商务取得了巨大的进步，2017年达到12.5%的市场份额，Packaged Facts预计到2022年，电子商务的市场份额将增长到20%，超过宠物专业连锁店（不包括在线销售）和食品店，紧跟折扣店和超市。

Packaged Facts预测，消费者购买宠物食品和零食产品的地点和方式的转变将导致自有品牌和独家品牌的增加，因为零售商希望为内部优质产品建立忠诚的追随者。长期以来，自有品牌一直是宠物市场的重要组成部分，2017年，自有品牌宠物食品和用品的销售额加起来接近30亿美元，其中宠物食品约占总销售额的五分之三。私人品牌在宠物专业大包装箱和独立产品以及非传统渠道方面也很强大，希望利用更高的利润率和产品独家性的优势。

维持增长

国际出口也为美国加工商提供了增长机会。根据Alltech 2018年全球饲料调查，北美占全球宠物食品产量的31%。宠物食品研究所（PFI）是美国宠物食品和处理加工者的国家贸易协会，报告称，随着国内宠物食品和零食市场的成熟，加工者将寻求增加出口以实现增长。

来自美国宠物产品协会和市场研究公司GfK的数据显示，在过去10年中，制造商的国内销售额出现了可预测的稳步增长，而宠物食品的总销量则略有下降，表明宠物拥有率保持相对稳定，而对高档宠物食品的需求有所增长。这一新的现实意味着，进入外国市场将是美国宠物食品和食品加工商未来增长的关键。

美国宠物食品和零食4大出口市场

数据来源：美国农业部USDA

根据美国农业部的数据，美国宠物食品和零食行业的最大出口市场是加拿大（6.4亿美元）、日本（9500万美元）、墨西哥（8500万美元）和澳大利亚（8400万美元）。PFI解释说，除了墨西哥以外，这些国家都是发达市场，虽然这些国家的增长将继续，但新的和新兴市场将有显著增长的机会。

联合国注意到，世界各地的城市人口正在增长，导致经济机会增加，家庭单位缩小。随着宠物越来越成为家庭一部分的文化转变，PFI预测，这些发展中市场将是许多美国宠物食品加工商在未来几十年寻求持续业务增长的地方。

美国宠物食品和食品加工企业的持续业务增长对美国经济贡献显著。饲料教育与研究所（IFEEDER）委托了一个为期一年的研究项目来量化美国动物饲料和宠物食品制造业对国民经济的贡献。这项首次经济分析聚焦于2016年。研究发现，美国共有517家宠物食品制造厂为美国经济贡献了1260亿美元，创造了39.8万多个就业岗位。

美国加工商也是全球宠物食品加工设备市场的主要贡献者。根据食品加工供应商协会的宠物食品加工设备市场——2022年全球预测，北美占全球设备销售额的41.1%，预计到2022年将达到42.7亿美元。预计未来六年宠物食品加工设备市场的复合年增长率将达到3.5%。尽管全球对宠物食品加工设备的需求预计将因中国、巴西、阿根廷和印度等经济体的增长而增加，但北美市场将以烘焙和烘干设备市场领跑，预计这将是北美增长最快的市场。

研究公司Markets and Markets的数据显示，美国在宠物食品配料市场也处于领先地位，在全球占有约30%的份额，在北美占有约80%的份额。美国宠物食品原料市场预计将从2018年的104亿美元增长到2023年的133亿美元，复合年增长率为5%，这比整个宠物食品市场和宠物食品加工设备市场都要快。

食品和药品管理局的食品安全现代化法案《动物食品预防控制条例》是推动宠物食品和零食行业对加工设备和生产改进需求的一个因素。FDA的这些规定正在缩小人类食品加工设施和动物食品加工设施卫生要求之间的差距。

消费者对安全宠物食品和模仿人类饮食的食品的需求正在进一步缩小差距。在琐碎和日益复杂的宠物食品和零食市场，加工商受益于不断增长的市场，但在创新和保持竞争力方面也面临严峻的挑战。对于能够不断适应的美国宠物食品和食品加工的企业来说，未来是光明的。