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【报告】2021年Q4京东天猫前瞻报告(截至12.19)

2021-12-30 995 返回列表

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各行业表现总结:双12表现乏力,拖累Q4整体增速。美妆/3C增速相对较好,家电/食品大盘同步,纺服弱于大盘

2021Q4截至12/19的天猫京东GMV同比增速5% (vs. 21Q3 的11% ,其中截至12月19日近30日同比下滑5%)

  • 2021Q4截至12/19的天猫京东GMV 的同比增速为5%,较Q3天猫京东GMV 的11%下滑6pct,部分受截至12月19日近30日的同比下滑5%拖累。表现相对较好的是3C、美妆和家居。

  • 中头部品牌在2021Q4截至12/19销售仍以天猫京东渠道为主,建议重点关注美妆、服装、家电和3C行业中头部品牌竞争格局变化。

美妆个护:

2021Q4截至12/19的天猫京东GMV同比增速11%,面部护肤增速小幅提升,香水彩妆增速大幅放缓;

– 面部护肤赛道规模较Q3翻倍,增速小幅提升至14%,国产品牌表现亮眼,国际品牌普遍出现增速回落;

– 香水彩妆品类表现疲弱,增速较Q3显著下降,转负为-5%,竞争格局稳定,头部品牌增速放缓明显。

表现突出的品牌/公司:资生堂、薇诺娜、珀莱雅、COLOR KEY、CPB、华熙生物等。

纺织服装:

2021Q4截至12/19的天猫京东GMV同比增速-13%,国产一线运动品牌表现领先,内衣需求提振;

– 运动鞋赛道增速较Q3下滑,运动服饰品类表现乐观,国产一线品牌整体表现领先,国际品牌增速分化;

– 内衣赛道较其他子行业表现相对较好,传统内衣品牌增长稳定,新兴内衣品牌增速领跑。

表现突出的品牌/公司:安踏、耐克、李宁、迪桑特、Lululemon、蕉内等。

家用电器:

2021Q4截至12/19的天猫京东GMV同比增速8%,扫地机/洗地机/集成灶均取得较高增长;

– 传统家电中,洗衣机/平板电视/冰箱同比增速快于大盘,空调则慢于大盘;

–创新家电中,吸尘器/电拖把表现亮眼,扫地机和集成灶增长较好。

表现突出的品牌/公司:科沃斯、添可、石头、小米、海尔等。

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各一级子行业2021Q4截止12/19表现概况

燃数分析:

  • 大多数行业2021Q4截至12/19的天猫京东GMV较Q3有所下滑,部分受截至12/19近30日的较低增速影响。其中纺织服装GMV规模排名第一,其跌幅对比Q3扩大1pct至-13%,其中截至12/19近30日GMV同比下滑26%;3C数码、美妆和家居表现较好,均同比增11%;

  • 2021Q4截至12/19大盘增速较Q3回落6pct至5%,主要受截至12/19近30日-5%的跌幅影响。

美妆个护:重点子行业概览

燃数分析:

  • 美妆个护行业Q4截至12/19天猫京东GMV同比增长约11%,较Q3下滑约2pct,受12/19近30日2%的较低增速影响;

  • 子行业中,面部护肤规模领先,总量较Q3翻倍,增速小幅提升至14%,香水彩妆增速较Q3大幅下滑,转负为-5%。

美妆个护-面部护肤-重点品牌概览

燃数分析:

  • 面部护肤子行业中,国际品牌整体规模靠前,欧莱雅增速表现稳定,Q4截至12/19同比增长约16%;雅诗兰黛增速较Q3小幅下滑2pct至0%;兰蔻12/19近30日短期优惠力度较Q3减小,Q4截至12/19增速均转负为-2%;

  • 国产品牌增速表现亮眼,薇诺娜实现约一倍同比增长,GMV规模跃居第二;珀莱雅增速较Q3提升14pct,同比增长70%。

纺织服装-运动鞋-重点品牌概览

燃数分析:

  • 运动鞋子行业整体疲弱,Q4截至12/19天猫京东GMV同比增速较Q3下滑3pct至-6%,受12/19近30日增速仅-17%拖累;

  • 国产一线品牌安踏、李宁上线秋冬新款,增速分别提升23pct和22pct至36%和39%,斐乐以39%增速领先;

  • 国际品牌耐克GMV规模较Q3提升近2倍,增速提振17pct至-12%,阿迪达斯增速进一步放缓至-38%。

纺织服装-运动服饰-重点品牌概览

燃数分析:

  • 运动服饰品类表现较好,Q4截至12/19天猫京东GMV增速较Q3显著提升9pct,转正为1%;

  • 头部品牌李宁增速较Q3提升至27%,斐乐、安踏增速相对稳定,分别同比增长7%和18%;

  • 迪桑特延续Q3高增长趋势,以68%增速领跑市场;骆驼12/19近30日折扣力度减小,Q4截至12/19增速较Q3下滑约9pct至18%。

家用电器-重点品牌概览

燃数分析:

家电行业头部品牌增长有分化。美的、九阳、奥克斯延续前期下行趋势;海尔、小米、小天鹅、科沃斯等增速快于行业大盘。科沃斯旗下的洗地机品牌添可表现亮眼,增速虽较Q3回落,但仍同比增2倍+。

家用电器-扫地机器人-重点品牌概览

燃数分析:

  • 扫地机器人行业2021Q4截至12/19同比增32%,vs. Q3的31%,其中12/19近30日同比增20%;

  • 科沃斯占据近五成市场份额,增速从Q3的67%回落至26%;受益于较高优惠率,科沃斯旗下yeedi表现突出,获得约18倍+增长;石头和云鲸增长远超大盘,均取得近90%的增长;国际品牌艾罗伯特GMV下滑显著。

3C数码-重点子行业概览

燃数分析:

  • 3C数码行业2021Q4截至12/19的天猫京东GMV同比增长11%,略低于Q3的12%,其中12/19近30日同比仅增1%;

  • 手机行业增速略微上扬4pct至22%,同时投影机亦取得约20%的增长;游戏机表现较好,同比增长59%。

饮料食品-重点子行业概览

燃数分析:

食品饮料2021Q4截至12/19天猫京东GMV同比增长约为5%,低于Q3的12%,其中截至12/19近30日同比增速为1%。乳制品、米面粮油以及宠物食品表现优秀,休闲食品表现乏力。

食品饮料-宠物零食-重点品牌概览

燃数分析:

  • 宠物零食2021Q4截至12/19天猫京东GMV同比增速为40%,慢于Q3的44%,其中截至12/19近30日同比增速为37%;

  • 麦富迪GMV规模保持领先,且增速上扬至26%;疯狂的小狗因折扣力度变小,增速较Q3回落至32%;希宝的增速扩大至110%以上。

轻工制造-尿裤尿片-重点品牌概览

燃数分析:

  • 尿裤尿片品类Q4截至12/19天猫京东GMV增速约26%,较Q3小幅下滑4pct;

  • 碧芭宝贝增速较Q3进一步提升,实现超一倍同比增长;大王优惠率较去年同期升高,Q4截至12/19增速较Q3显著提升30pct至76%;

  • 好奇、帮宝适增速分别较Q3小幅放缓至46%和32%,国产品牌babycare折扣力度较去年同期减小,增速较Q3小幅下滑。

轻工制造-纸品湿巾-重点品牌概览

燃数分析:

  • 纸品湿巾品类品类需求稳定,Q4截至12/19增速与Q3基本持平,同比增长约16%;

  • 头部品牌洁柔和心相印,增速分别较Q3提升18pct和20pct至56%和23%,维达增速小幅下滑至21%。

  • 高端纸品牌得宝优惠力度较去年同期减小,增速较Q3下滑约9pct;低端纸品蓝漂增速虽较Q3下滑较大,但仍实现73%的较高增长

医药保健-医美护肤-重点品牌概览

燃数分析:

  • 医美护肤需求增长强劲,Q4截至12/19增速约9%,较Q3提升12pct,受益于12/19近30日12%的较高增速;

  • 敷尔佳增速较Q3提升约16pct至18%,GMV规模重回榜首;可复美规模排名第二,增速较Q3大幅上升,实现一倍以上同比增长;绽妍优惠力度较去年同期加大,以超2倍增速领先。

医药保健-隐形眼镜-重点品牌概览

燃数分析:

  • 隐形眼镜品类Q4截至12/19增速较Q3下滑12pct至22%,受12/19近30日增速仅16%影响;

  • Moody增速虽较Q3下滑,仍实现2倍以上同比高增长;博士伦增速较Q3回升5pct,规模跃升至行业第一;强生医药增速表现稳定,同比增长约43%。

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