据IPO早知道消息,瑞派宠物医院管理股份有限公司(以下简称“瑞派宠物”)计划今年赴港上市,募资规模预计为3至5亿美元。
成立于2012年的瑞派宠物是一家从事宠物连锁医院运营和管理的大型连锁集团,现所辖门店超300家,年接诊量超250万例。
在瑞派宠物医院内,设有16个特色学科,以及急诊与重症监护学科、动物护理学科、动物行为学科、传染病学科、内分泌学科、生殖学科6个区域特色学科,并在宠物肿瘤诊断、3D打印骨科植入、麻醉与软组织外科、腔镜微创科、肾病与血透科内科等方面具有一定特色。
这里需要补充一点,瑞派宠物的董事长正是A股上市公司瑞普生物的董事长、总经理李守军。
成立至今,瑞派宠物已先后获得瑞普生物、高盛、华泰新产业基金、越秀产业基金、玛氏集团等产业投资方的投资——迄今为止最后一轮公开的融资为来自玛氏的C轮融资,投后估值约为70亿元人民币。值得注意的是,玛氏集团持有瑞派宠物接近25%的股份。
瑞派宠物总裁颜伟强彼时表示,玛氏投资瑞派主要基于三方面的考量:其一、作为产业投资者,玛氏看好中国宠物产业的潜力与机会;其二、瑞派的单店营收是行业平均的1.7倍,拥有全中国规模最大的民营宠物医院、坪效最高的民营宠物医院;其三,瑞派以宠物全生命周期健康管理为己任,立足医疗的同时,已在全产业链协同合作方面进行了诸多尝试并取得较好效果。
另据《IPO早知道》了解,瑞派宠物现估值已增至约120亿元人民币。今年3月,瑞派生物董秘在投资者关系平台上回复提问时表示:“瑞派宠物是瑞普生物的参股公司,持有9.45%的股权,不在瑞普生物合并报表范围内;2021年净利润过亿,盈利状况良好。”瑞派宠物总裁胡文强曾预计,2021年的营收规模将突破13亿。
事实上,在2018年以前,高瓴旗下的宠物资产、瑞鹏集团以及瑞派宠物在国内的宠物连锁医院行业占据领先地位。
2018年8月,高瓴与瑞鹏集团联合宣布双方已签订战略合作协议,前者在向后者注入巨资的同时,将旗下宠医资产与瑞鹏集团进行全面整合;次年1月,经整合后的“新瑞鹏宠物医疗集团” (以下简称:新瑞鹏集团)诞生,并成为国内首个门店数超1000家的宠物医疗集团。
2020年9月,新瑞鹏集团完成数亿美元战略融资,由腾讯领投,碧桂园创投与勃林格殷格翰战略投资,雪湖资本、OrbiMed、Aspex Management、清池资本等多家海内外一线机构跟投,投后估值约300亿元人民币。根据彼时的新闻稿,这一轮融资收到的确切投资意向超原定计划5倍以上,实现超募融资。
《IPO早知道》从多个独立消息源获悉,新瑞鹏集团曾一度考虑赴境外上市;由于疫情导致了2020年业绩的下滑,进而上市进程搁浅;但2021年新瑞鹏集团的业绩表现已恢复至疫情前水平,营收约在30亿元人民币的规模,现正筹备引入新一轮融资,高瓴和腾讯或牵头本轮融资。