香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜、「最近6个月」、「2022年第一季」的数据。
根据统计,在过去的24个月(2020年4月至2022年3月)香港新上市公司 230家,其中主板上市 223家(包括:209家IPO上市、5家介绍上市、9家GEM转主板)、GEM上市 7家,具体如下:
(一) 过去24个月的数据 (2020年4月至2022年3月)
根据统计,在过去的24个月,共有 66间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 230家新上市公司的保荐工作。在这66间券商中,中资券商 30间,港资券商 21间,外资券商 15间。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:- 中金公司,以 53家排在第一位,保荐参与率 23.0%;
- 高盛,以 34家排在第二位,保荐参与率 14.8%;
- 摩根士丹利,以 30家排在第三位,保荐参与率 13.0%;
- 中信里昂,以 22家排在第四位,保荐参与率 9.6%;
- 海通国际,以 19家排在第五位,保荐参与率 8.3%;
- 美林,以 17家排在第六位,保荐参与率 7.4%;
- 摩根大通,以 16家排在第七位,保荐参与率 7.0%;
- 华泰国际、建银国际,各以 14家并列排在第八位,保荐参与率 6.1%;
- 瑞银、农银国际,各以 13家并列排在第十位,保荐参与率 5.7%。
这 66间券商中,保荐新上市公司数量超过十家的券商还有1间瑞信 (11家)。其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 22间,占全部券商数量(66间)的 33.3%;这22间券商中,中资、外资、港资券商分别为 10间、4间、8间。(二) 最近6个月的数据 (2021年10月至2022年3月)就最近6个月来看,共有 24间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 42家新上市公司的保荐工作。- 中金公司,以 20家排在第一位,保荐参与率 47.6%;
- 摩根士丹利,以 8家排在第二位,保荐参与率 19.0%;
- 中信里昂,以 6家排在第三位,参与率 14.3%。
其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 7间,占券商数量(24间)的 29.2%。(三) 2022年第一季的数据 (2022年1月至2022年3月)就2022年第一季度来看,共有 15间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 17家新上市公司的保荐工作。- 中金公司,以 7家排在第一位,保荐参与率 41.2%;
- 摩根士丹利,以 5家排在第二位,保荐参与率 29.4%。
(一) 过去24个月的数据(2020年4月至2022年3月)
根据统计,在过去的24个月,共有 13间审计师参与 230家新上市公司的审计业务。就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:- 普华永道,以 76.5家、占33.3%,排名第一;
- 德勤,则以 33.5家、占14.6%,排名第三 ;
这13间审计师中,审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (11家);只参与1家新上市公司审计业务的审计师,只有 3间。(二) 最近6个月的数据 (2021年10月至2022年3月)就最近6个月来看,共有 6间审计师参与 42家新上市公司的审计业务。最近6个月排名前两位的审计师分别是:普华永道、安永,分别参与审计 15家、14家,参与率分别为 35.7%、33.3%。(三) 2022年第一季的数据 (2022年1月至2022年3月)就2022年第一季度来看,共有 6间审计师参与 17家新上市公司的审计业务。第一季度排名前两位的审计师分别是:普华永道、安永,分别参与审计 7家、4家,参与率分别为 41.2%、23.5%。(一) 过去24个月的数据 (2020年4月至2022年3月)
根据统计,在过去的24个月,共 42间中国律师参与 200家(196家主板、4家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:- 大成、锦天城,各以 11家、占5.5%,并列排在第九位。
只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有16间,占所参与的中国律师数量(42间)的38.1%。(二) 最近6个月的数据 (2021年10月至2022年3月)就最近6个月来看,共 20间中国律师参与 38家(38家主板,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。
只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有8间,占所参与的中国律师数量(20间)的40.0%。(三) 2022年第一季的数据 (2022年1月至2022年3月)就2022年第一季度来看,共 13间中国律师参与 14家(14家主板,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。
(一) 过去24个月的数据 (2020年4月至2022年3月)
根据统计,在过去24个月,共 77间香港律师参与 222家新上市业务(包括IPO上市的217家、介绍上市的4家、GEM转主板1家)。由于2022年度以前 8家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:- 的近、美迈斯,各以 15家、占6.8%,并列排在第八位;
- 凯易、苏利文‧克伦威尔 ,以 13家、占5.9%,并列排在第十位。
这77间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 3间,包括金杜(12家)、天元(12家)、普衡(11家)。只参与1家上市公司法律业务的香港律师有19间,占全部香港律师数量(77间)的24.7%。其中中资背景的香港律师,有金杜(12家)、天元(12家)、方达(9家)、竞天公诚(7家)、缪氏(汉坤联营)(5家)、周俊轩(通商联营)(4家)、史蒂文生黄(锦天城联营)(3家)。(二) 最近6个月的数据 (2021年10月至2022年3月)就最近6个月来看,共 34间香港律师参与 41家(不包括1家GEM转主板)新上市公司的律师业务。- 达维、凯易,各以 5家、占12.2%,并列排在第三位;
- 世达、盛信,各以 4家、占9.8%,并列排在第五位。
(三) 2022年第一季的数据 (2022年1月至2022年3月)就2022年第一季度来看,共 23间香港律师参与 17家新上市公司的律师业务。第一季度排名前一位的香港律师是:高伟绅 ,以 7家,排在第一位。