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国产品牌或将成为“铲屎官”的「钱包收割机」?|报告解读

2022-05-10 871 返回列表

今天跟大家分享华安证券的《从乖宝看宠物食品自有品牌何以突围》。希望对行业内外相关人士有所帮助。具体如下:

  01 

中国宠物市场潜力巨大

全球宠物市场集中度相对稳固


宠物产业在发达国家产业体系中较为成熟,相关产品及服务已经发展成为民众日常消费的重要组成部分。

全球宠物市场近年来进入平稳发展的阶段。根据 Euromonitor 披露数据:2015-2020 年,全球宠物市场规模从 1090.1 亿美元稳步攀升至 2020 年 1382.4 亿美元,年复合增长率 4.9%;全球宠物食品市场规模从 755.1亿美元稳步攀升至 2020 年 980.7 亿美元,年复合增长率 5.4%。



目前,全球宠物食品竞争格局中前 8 位均是美国公司。前五家宠物食品公司行业集中度达 58%,玛氏和雀巢是全球宠物食品公司中的第一梯队,旗下产品线较全,价格带全方位覆盖高中低端。玛氏市占率 25%,雀巢市占率达 22%。



  02 

中国宠物市场突破 2000 亿

宠物食品消费占比超 5 成


2010-2020 年,我国宠物消费市场规模从 140 亿元大幅攀升至 2065 亿元,年复合增长率高达 30.9%,2011 年 100 亿增长至 2020 年 700 亿规模,CAGR 达21.5%。2020 年,宠物消费市场规模增长放缓至 2%,2021 年仍保持低速增长。我们认为,2020-2021 年增速放缓的主要原因是,新冠疫情爆发导致经济下行压力明显增大,潜在宠物消费者暂缓入市。



随着我国社会经济发展和社会化进程加速,民众物质生活不断改善,社会老龄化、独生子女家庭普及及客观因素的突出,使得民众开始寻求情感与精神的慰藉与寄托,而宠物具备缓解人类压力、不向人类主动提出诉求等特点,逐步得到大众的青睐。


目前,宠物行业产业链逐渐清晰完善,主要包括宠物饲养、宠物交易、宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物训练、宠物保险,以及宠物殡葬等一系列商品和服务链条。


根据《2020 年中国宠物行业白皮书》:2020 年中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模达 2065 亿元,宠物消费支出占比由高到低依次为宠物食品 54.7%、宠物医疗25.8%、宠物用品13.6%、宠物美容4.1%、宠物寄养1.3%、宠物培训0.5%;从宠物消费结构看,宠物食品消费是最大的养宠支出,主粮、零食、营养品消费支出分别占宠物食品消费的 65.6%、32.5%和 1.8%。




  03 


电商渠道加速

国货宠物品牌崛起


国内宠物食品行业集中度低,尚未形成垄断格局。国内宠物食品市场,玛氏占据龙头地位,市场份额占比为 11.4%,其他品牌市场份额占比均在 5%以下,我国宠物食品行业集中度仍相对较低,CR10 仅达到 31.1%。新进入的宠物食品企业若能提供满足消费者需求的产品,仍有较好的发展前景。


根据《2020 年中国宠物行业白皮书》,64%的首次养宠消费者在过去两年内更换过品牌,平均每个养宠家庭会试用5-6 个高端产品品牌,在成熟市场仅为 2-3 个品牌,行业内的其他公司均有机会进行追赶。



2021 年双十一期间,新锐宠物品牌的增速十分显著,国货品牌表现亮眼。在天猫宠物双十一全周期成交排行榜 Top10 中,中国品牌占据六位,分别是:麦富迪、卫仕、PIDAN、凯锐思、网易严选、耐威克,旗舰店方面千万级新锐商家品牌达 14个;京东平台同样出现相似情况,中国品牌在宠物品牌成交排行榜 Top10 中占据五位,分别是麦富迪、博纳天纯、卫仕、耐威克、比瑞吉,双十一新品牌的成交额同比增长了 387%。更多新锐商品通过沉淀品质、提升性价比、占领电商平台、创意营销等方式,获得新一代消费者的青睐,实现弯道超车。



以皇家为代表的海外品牌先于国内品牌建立了线下渠道和品牌优势,伴随着国内宠物消费市场日益成熟,海外品牌在电商布局上较国内品牌响应速度较慢,电商的发展为国货品牌中宠、乖宝、福贝、疯狂的小狗等国货品牌突围与崛起创造了有利机会。




  04 


乖宝产品品类丰富

逐步迈向高端化


乖宝宠物成立于 2006 年,主要从事宠物食品研发、生产和销售。公司以海外 OEM/ODM 业务为起点,逐渐成为沃尔玛、品谱等国际企业认定的供应商,产品销往北美、欧洲、日韩等多个海外地区。


2013 年,在国内宠物食品市场快速发展的背景下,公司开始布局国内市场,创建自有品牌“麦富迪”,主打“国际化、天然、专业、时尚、创新”的品牌形象,实现宠物主粮、零食及保健品在内的全品类覆盖;2021 年公司收购美国知名宠物品牌 Waggin' Train,成为新西兰知名品牌 K9 Natural 和 Feline Natural 的代理商,持续布 局高端宠物食品市场。



公司重视产品创新与品类拓展,不断研发符合市场需求的新品。目前公司产品涵盖犬用和猫用主粮、零食和保健品三个系列,共计千余种单品,形成了以“麦富迪”为核心的自有品牌梯队,根据用户需求的变化升级,公司在麦富迪品牌旗下相继开发出弗列加特高肉猫粮系列、弗列加特全价冻干猫粮系列、双拼粮系列、益生军团系列等多个产品系列,致力于成为国内宠物食品行业标杆。



本期报告解读就到这里,后续会有更多精彩报告解读,敬请期待。


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