加拿大、澳大利亚、美国宠物食品市场概况

1.加拿大的养宠数量

加拿大的宠物数量以0.4%的复合年增长率增长。已经从2016年的2750万只增长到2020年的2790万只。截至2021年12月，加拿大养宠数量已达2810万只，预计2025年将达到2850万只。

据2020年统计显示，鱼类占加拿大宠物总数的 30.5%，为850万；猫占29.3%，数量为820万；犬占25.9%，数量为720万。从2016年到2020年间，小型犬的复合年增长率最高，达到3.3%。预计2021年到2025年间，小型犬的复合年增长率仍将保持在高位，约2.4%。鸟类的复合年增长率下降了0.3%，预计在同一历史时期将进一步下降0.1%。

加拿大养猫家庭数量的复合年增长率为2.3%。猫咪数量已经从2016年的540万增加到2020年的590万。养猫家庭的比例从2016年的38.4% 增加到2020年的 40.1%。

与此同时，加拿大养犬家庭数量也有所增加。犬只数量已经从2016年的490万只增加到2020年的520万只。也就是说，同一时期养犬家庭的比例也从35.1% 略微上升到35.3%。

2.加拿大宠物食品市场规模

加拿大宠物食品零售额的复合年增长率为5.8%。已经从2016年的34亿加元增加到2020年的42亿加元，预计到2025 年复合年增长率将进一步增长至 4.9%，达到53亿加元。

犬粮是加拿大最大的宠物食品类别。2021年犬粮的零售额约为28.41亿加元，占65.4%的市场份额。猫粮是加拿大第二大宠物食品类别。2021年猫粮的零售额约为14.22亿加元，占32.7%的市场份额。其他小宠异宠整体宠物食品销售额约为8300万加元。

3.加拿大宠物食品公司和品牌份额

（1）宠物食品公司份额

加拿大境内最大的五家宠物食品公司（雀巢、玛氏、冠军宠物、JM斯马克、petcurean）在2020年占据52.0%的零售市场份额，其中 Petcurean Pet Foods Ltd 在2016 年～2020年的复合年增长率最高，为5.6%。雀巢公司和玛氏公司继续保持领先地位，2020年的综合市场份额为35.5%。自有品牌宠物食品公司占8.1%（相对于91.9%的公司品牌市场渗透份额），并且，从2016年到2020年自有品牌宠物食品公司的市场份额占比下降了1.8%。

（2）宠物食品品牌份额

宝路Pedigree(玛氏 Mars Inc 旗下品牌) 是加拿大占比份额最大的宠物食品品牌，2020年的零售额为2.608亿加元，高于2016年的2.205亿加元，复合年增长率为4.3%。爱肯拿Acana(冠军宠物食品公司 Champion Petfoods LP 旗下品牌) 是加拿大第二大宠物食品品牌，2020年的销售额为2.039亿加元，与2016年的零售额1.531亿加元相比，第二大复合年增长率为7.4%。

在加拿大宠物食品市场中，排行前5名的品牌中有3个属于玛氏旗下品牌，分别是宝路Pedigree、伟嘉Whiskas和爱慕思Iams，2020年的市场份额合计为 14.2%。其余2个品牌分别是加拿大冠军宠物食品公司旗下的爱肯拿Acana和雀巢旗下的喜悦Friskies，在2020年合计市场份额为8.9%。

4.加拿大宠物食品市场细分

（1）犬粮

加拿大犬粮零售总额从2016年的22亿加元，增长到2020年的28亿加元，犬粮零售总额的复合年增长率为6.3%。

干犬粮是最大的零售类别，占74.8%的市场份额，2020年的价值为21亿加元。预计将以5.0%的复合年增长率增长，到2025年达到26亿加元。犬零食和混合粮（如：双拼粮）是第二大零售类别，2020年的价值为4.996亿加元。湿犬粮占加拿大犬粮市场份额的7.1%，2020年零售额为1.975亿加元。

（2）猫粮

加拿大猫粮销售额以5.1%的复合年增长率温和增长，2021年达到14亿加元。预计到2025年将以4.7%的复合年增长率增至17亿加元。干猫粮2020年占60.7%市场份额，零售额为8.412亿加元，复合年增长率相比2016年增长5.4%。

2016年～2020年，优质干猫粮在2020年的零售额最高，达到4.337亿加元，历史时期复合年增长率为6.0% ，预计到2025年将达到零售额新峰值，约5.436 亿加元，复合年增长率为5.0%。虽然宠物食品高端化持续加强，但加拿大养猫人群仍然看重产品的价格和价值，不太愿意为猫粮支付更高的价格。

1.澳大利亚的养宠情况

澳大利亚有超过2900万只宠物。大约61% 的澳大利亚家庭拥有宠物，其中大部分是犬和猫，其次是鱼、鸟类和其他小型哺乳动物和爬行动物。虽然犬和猫是澳大利亚宠物的主要组成部分，但鸟类、鱼类和其他小型宠物的占比也不容忽视，大约 10%的澳大利亚家庭饲养鸟类和鱼类。

澳大利亚在宠物选择方面与美国大致相同，犬是迄今为止最常见的宠物，40% 的澳大利亚家庭养犬，其次是猫，占27%。

平均而言，澳大利亚养犬家庭每年花费约1627澳元（每只犬），养猫家庭每年花费约962 澳元（每只猫）。2019年，澳大利亚家庭在宠物产品和服务上的支出超过130亿澳元。食品占这一收入的最大份额，占30%，此外，兽医服务占20%，医疗保健产品占11%。

2.澳大利亚宠物食品市场规模

2021年澳大利亚宠物行业价值130亿澳元，宠物食品行业价值39亿澳元。2021 年，澳大利亚宠物食品行业的增长速度超过了澳大利亚整体经济以及消费品和服务行业的整体增长速度。虽然2021年澳大利亚的宠物食品收入下降了3.1%，但自2016年以来，宠物食品的总体产量每年增长3.8%。这可能是由于 COVID-19 大流行导致澳大利亚人的可自由支配收入减少，以及消费者转向更便宜的宠物食品（生食或自有品牌宠物食品更贵）。

到2026年，澳大利亚宠物食品市场预计年增速将达2.7%。这归因于价格上涨，而不是宠物数量的整体增长。还取决于澳大利亚养宠人的受教育程度。澳大利亚养宠人有时会过度关注宠物的健康，因此会选择更昂贵、更优质的宠物食品。

3.澳大利亚宠物行业监管

在澳大利亚，宠物食品行业并无官方监管机构。澳大利亚的宠物食品行业基本上是自我监管的，这意味着没有监管宠物食品制造的官方管理机构。澳大利亚宠物食品工业协会(PFIAA)的相关标准并不具有强制性。尽管遵循PFIAA 标准符合公司的最大利益，但澳大利亚宠物食品工业协会仍允许未严格遵守标准的公司在澳大利亚正常经营。

4.澳大利亚宠物食品公司和市场细分

澳大利亚宠物食品市场主要活跃的是跨国公司和自有品牌公司。其中，市场上占比较大公司分别是玛氏、雀巢（普瑞纳）、高露洁棕榄（希尔思宠物营养）、The Great Australian Pet Food Company（直译：大澳大利亚宠物食品公司）和Australian Pet Treat Company（直译：澳大利亚宠物零食公司）。此外，鲜粮和生肉粮也开始兴起，未来几年此类宠食市场将更偏向发展为小型企业。

优质生鲜宠物食品仍仅占澳大利亚宠物食品市场的1-3%，尽管预计在不久的将来会成倍增长。由于疫情原因，电商宠物食品企业在2020年和2021年期间的交付大量延误，导致许多消费者依赖储备的干粮和罐头食品，而不是生肉新鲜类的宠物食品。

随着澳洲养宠人对于宠物观念的改变，由对于宠物持“所有权”转向“养育”家庭成员之一的宠物，澳大利亚的生鲜宠物食品市场将不断增长。尽管受到疫情影响，仍有越来越多的澳洲养宠人为他们的宠物寻找更健康的选择，生鲜宠物食品市场预计将在未来增长到10%或更多的市场份额。

宠物干粮在澳大利亚拥有最大的宠物食品市场份额，并且很可能会在未来继续保持这种趋势。虽然许多养宠人也愿意为宠物选择更健康、更新鲜的食物，但是干粮更易购买和保存。即使平时习惯选择新鲜宠食的养宠人也不时需要储备干粮。此外，近年来优质、健康的干粮选择有所增加，也进一步主导了宠食市场。澳大利亚最大的宠物食品市场是犬粮，占所有宠物食品支出的57%。狗狗是澳大利亚最受欢迎的宠物，40%的家庭养狗，因此，犬粮也自然而然地占有最大的宠物食品市场份额。

1.美国宠物食品市场规模

近日，美国宠物用品协会（APPA）公布了行业2021年的销售数情况，数据显示，宠物行业年销售额创下历史最高水平，达到1236亿美元，继2020年销售额首次突破1000亿美元的第二次破纪录，预计2022年这种增长将继续保持。

总的来看，各类别的支出都有所增长。其中大约500亿美元体现在宠物食品和零食上面，支出最高的类别同比增长了13.6%；护理类以343亿美元位居第二；宠物用品以及非处方药的销售额增幅最大，同比增长17.8%达298亿美元；其它包括美容、遛狗等服务类目也增长17.3%，销售额达到95亿美元。

2.美国养宠人群

在这些花费中，千禧一代和Z世代的年轻人是在线购买的主力军，愿意在宠物方面花费更多，而且在购买种类上也会有更多尝试，包括食物、零食、玩具、护理等多类型产品。 美国家庭的宠物中狗和猫的数量最多，对狗用品的需求最高，且狗用品的平均价格也稍高于猫用产品。

3.美国宠物用品消费趋势

根据Jungle Scout 2022年第一季度消费趋势报告，和上一季度相比，18%的美国消费者购买了更多的宠物用品。报告还揭示15%的消费者会通过亚马逊购买宠物用品。

近期eCommerce Nurse发布的今年4月的亚马逊热搜关键词中除了常年热搜的“狗粮”、“狗食”、“狗玩具”、“狗床”以外，“猫咪树”是新进入200名的热搜词。电子商务咨询公司Pattern分析了2019-2022年间的美国消费者对宠物用品需求情况，可看出每年的四五月开始，宠物用品的需求会一直攀升，直至八月份数据开始回落。这极有可能就是亚马逊于今年5月2日举办首个宠物日大促活动的原因，目前正是宠物产品电商销售旺季。

基于“宠物独自在家”这一需求，可远程监控家中宠物，以及能和宠物远程互动的相关产品在亚马逊上受到美国消费者追捧。最近在亚马逊上，除智能摄像机爆火之外，自动清洁的猫砂盆、带GPS定位的狗项圈、定量投喂机、远程训练器等针对宠物主外出的产品也越来越受欢迎。

2022年虽面临通货膨胀、供应链问题以及全球关系等不稳定因素，但APPA表示，美国的宠物行业仍将保持温和的增长速度。