1.宠物医疗花费主要集中在宠物年幼（2岁以前）和年老（6岁以后），受访样本的宠物犬、宠物猫在6岁以后的医疗花费分别平均达到4000元、2500元2.未来5年宠物的“老龄化”趋势不可避免，现在宠龄平均3岁尚幼年，5年后步入老年到疾病高发期，带动宠物医疗消费市场爆发增长，特别是在大病诊疗、体检、洁牙等项目上需求会有很大提升3.宠物主人对于宠物老年病、大病的诊疗更偏好大宠物医院，宠物老龄化趋势更利好大连锁机构，小的信不过
中国宠物医疗市场的投资热潮发生在2015年-2018年，以高瓴为代表的众多一二级市场投资机构在这几年里主导了连锁宠物亿元的投资、整合和并购，形成了新瑞鹏和瑞派宠物两大集团。瑞鹏和高瓴资本合作，合并了高瓴旗下的多个品牌，目前全国门店总数达到700+；瑞派做到了行业第二，市场份额仅次于新瑞鹏，旗下机构多为中小型的地方机构。
ZP最近发布了宠物粮的研究分享，发现中国的养宠风潮兴起其实就是近几年的事情（抖音快手功不可没，天天推萌宠让你也想养一只），因此我国现存宠物的年龄大多偏低，未来恐怕不可避免地也要出现宠物“老龄化”现象。ZP这次从用户视角出发，访谈了20位“大龄宠物”的主人和3位宠物医院专家，研究在宠物“老龄化”的背景下宠物医疗消费市场会有什么样的新趋势。随着宠物慢慢变老，预计4-5年后，这个行业就会迎来一个高峰。养宠消费主要包含宠物食品、宠物用品、疾病预防治疗和美容洗护四部分，ZP访谈的数据统计结果显示，一线城市（整体数据会更高）养宠物犬的年花费平均在~10,000元，养宠物猫的年花费平均在~7,000元。疾病预防治疗费用占比平均都在养宠总花费的1/4左右，分别对应~2600元、~1600元每年；而宠物犬的美容洗护消费占比高达22%（~2200元），宠物猫的仅为8%（~500元），这也是养狗更贵的主要原因。我们今天讨论的宠物医疗健康消费主要由三部分组成：疾病预防、疾病诊疗和美容洗护，对应的也是宠物医院提供的三大类服务。疾病预防包括疫苗、体检、绝育、驱虫、洁牙等项目，疾病诊疗顾名思义就是常见病的诊断和治疗，美容洗护则包括宠物洗澡、美容造型等，具体到猫和狗的品种上会有一些具体的区别。下面会分别做详细的介绍。从疾病预防说起，首先就是猫和狗每年都应该打的疫苗。其一是狂犬疫苗，主要作用就是预防狂犬病毒，其实不仅仅是保护猫和狗，更多也是同时保护人。狂犬疫苗需要每年打一次，不管是猫还是狗，价格一般在100元左右一针。因为各地监管普遍要求养狗需要办狗证，原则上来说狗狗的狂犬疫苗是强制打的。其二是混合疫苗，猫有猫三联，用来预防猫瘟、猫杯状病毒、猫鼻支这三种传染疾病，幼猫第一次打要打三针，每次间隔21天，之后每年打一次加强针；狗有犬二联、四联、五联、六联、七联、八联等多种疫苗，数字越大能预防的病症种类越多，在中国一般打犬四联和犬六联比较多，和猫一样，幼年时期第一次打要打三针，每次间隔21天，之后每年打一次加强针皆可。疫苗的价格大约在100-200元左右一针，近期因为疫情的原因出现比较严重的缺货现象价格有所波动，但也只是短期内的影响。据受访宠物医院专家表示，疫苗的施打支次近几年每年都有15-20%的增长，这一方面来自于宠物数量的增长，另一方面也来自于疫苗的施打渗透率在提升。ZP本次访问的养宠人中有九成都坚持每年给宠物打疫苗，只有一成没有打疫苗*。这一成均是宠物猫的主人，他们都是认为猫本身就很健康没有必要打疫苗做体检，相对缺乏疾病预防意识（也可能真没那么需要）。（*：ZP本次研究受访人群收入水平相对较高，数据仅供参考）第二是体检，常规的预防性体检项目包括生化检查、粪检尿检、血常规等。频次上一般医生建议是1岁以下的幼宠和7岁以上的老宠1年至少做一次，1-7岁之间的1-2年做一次。普通一次预防性体检的价格在100-1000元不等，视宠物体型大小、品种不同收费会有比较大的差异。相比于疫苗，体检是更不标准化、收费更难透明的项目；一方面是很多宠物医院会挂出极低的价格用于引流（10元、50元的体检套餐），另一方面是部分机构又会多开项目、过度检查。从消费者的角度看，消费者缺乏宠物医疗的专业知识，加上体检项目繁多也很难判断哪些是必要的哪些是不必要的。在定期体检上，养猫和养狗的人群有着明显的差异：受访者中养猫的人群只有五成不到会带猫定期体检，而养狗的人群中有八成在坚持定期；体检花费上也有明显的差异，猫体检一般在100-300一次，狗体检一般在500-1000一次，实际上狗的体检花费一般是更贵的。访谈中可以看出定期体检渗透率差异的主要原因倒并不在于花费的多少，而是宠物主们一般认为猫会比狗更少生病，一是因为猫大多是无需出门溜的，相比于日常性要出门的狗少了很多感染传染病的机会；二是因为中国的宠物结构中，“品种狗”在犬类占比中要远高于“品种猫”在猫类中的占比。后者展开来说，就是“品种宠物”经过了长年人工的选育繁殖，这种繁殖的核心导向是更高的颜值而不是健康，因此许多品种的宠物或多或少在基因上有一定缺陷导致容易患上某些疾病，比如很多小型犬都面临着气管塌陷的风险。大家也很容易能够理解本土自然繁育的品种自然会拥有更低的发病率。当我们观察中国宠物的品种结构时会发现，在宠物猫中，中华田园猫占据了很高的比例（约六成），不管是橘猫、黑猫、白猫、三花、狸花、玳瑁、奶牛等都有很高的人气，品种猫（如英短、美短、布偶等）只占四成；而宠物狗的结构里，中华田园犬就没有那么受欢迎了（仅占5%），占据主导地位的是泰迪、博美、金毛等，相信读者平时在社交网络上浏览晒宠的帖子也能观察到同样的结论。当“品种猫狗”的占比逐渐提升时，宠物体检和医疗的需求也就会提升。所以从结果上看，我们能看到养狗的人群更重视体检，实际也部分是因为外来品种狗的占比远高于外来品种猫的占比。后文重点介绍诊疗服务时这一点也还会被印证。要不要给自家爱宠绝育，对于宠物主来说是一个两难的问题。从受访者的反馈来看，有1/2的猫主人给自家猫做了绝育，只有1/3的狗主人给自家狗做了绝育；在没做宠物绝育的人群中，有一半觉得绝育没必要，另有一半是担心绝育的手术风险。绝育的好处很明显，一是可以避免患上多种疾病，比如雄性猫狗可以避免患上前列腺疾病，雌性猫狗可以避免患上子宫蓄脓、卵巢囊肿和乳房肿瘤等疾病；二是可以解决猫狗发情期乱叫、乱尿等问题，让宠物主人省去很多困扰。在我们的受访者中，就有一位的爱犬因为没有绝育在6岁时发现有子宫蓄脓，治疗花费了约6000元。绝育的坏处在于，猫狗做了绝育后，性格会变得更温顺、慵懒，身体会比之前更容易发胖，一旦肥胖引发其他疾病的概率就会变高。此外，对雌性宠物而言，有着比雄性宠物更大的手术风险——雌性绝育手术需要剖开腹部进行，术后需要缝线，对于活泼的宠物来说如果运动过于剧烈伤口崩开还有可能导致进一步的感染。绝育的花费和宠物的性别、体重有关：一般普通体型的公猫绝育在300-500元左右，母猫在500-800元左右；小型犬与猫价格相近，大型犬则因体重上升价格会有明显上浮，一般在1000-2000元左右。宠物还需要驱虫，驱虫分为体内驱虫和体外驱虫。对于猫猫来说，一般建议三个月一次；对于狗狗来说，一般一个月一次，毕竟经常外出容易感染寄生虫；因而驱虫的总花费上也是猫猫的三倍。人也一样需要驱虫，只不过宠物用的驱虫药比人用的贵多了。人类吃的驱虫药不到20元一盒10片，宠物用的驱虫药摊下来一次驱虫要花80-200元。常见品牌有辉瑞的大宠爱、拜耳的爱沃克、国产的海乐宠等。驱虫是一件非常低门槛的事情，只要购买了驱虫药，滴在宠物颈后部或者让宠物口服下就完成了。所有受访者都会为自己的宠物做驱虫，区别在于是自己做还是在机构做。有五成的受访者会自己为宠物做驱虫，其余受访者中的三成会在宠物店（宠物美容院）做驱虫，主要是图方便，在美容院的话洗澡和驱虫一起做了；有两成会在宠物医院做驱虫，原因是对于网购驱虫药不放心，觉得在医院买驱虫药不会买到假的药。人每天要刷牙，但不洗牙的话仍然难以避免牙结石的困扰。宠物也是一样，据美国Banfield宠物医院2016年的调查数据，1-3岁的宠物猫中43%有牙结石，3岁以上的猫患牙结石的比例升至60%；1-3岁的宠物犬中55%有牙结石，3岁以上的比例升至70%。牙结石如果不注意清理的话会显著增加宠物患牙周疾病的概率。ZP访问的宠物主中只有一位养成了给宠物刷牙的习惯。给宠物刷牙费时费力费心，还有一定的危险性，宠物一般也不会愿意让人接触自己的牙齿。所以宠物牙齿护理的任务自然就落到了机构头上——受访者中有2/3的狗主人、1/4的猫主人给宠物做定期洁牙。做洁牙的方法有多种，有传统的洁牙粉洗牙，也有先进的超声波洁牙，不需要麻醉的项目一般200-500元左右一次，全麻洁牙则需要1000元左右。从机构选择上看，小型犬的主人一般在宠物美容店做洁牙，大型犬和猫主要在宠物医院做。原因在于宠物犬的美容洗护是高频刚需，所以狗主人去宠物美容店的频次远比猫主人高得多，在做美容洗护的同时顺带也会在店内做洁牙；但是大型犬相对来说更危险，要做洁牙的话需要做全麻，只有医院才能进行。因此也产生了频次上的差异，小型犬一般两三个月左右就会做一次洁牙，大型犬和猫一般是一年做一两次。相比于疾病预防和美容洗护，不同养宠人之间在疾病诊疗上的花费差异就要大得多。猫最常见的疾病是肠胃/消化系统疾病、呼吸道疾病、猫瘟、猫癣等。狗最常见的疾病是肠胃/消化系统疾病、呼吸道疾病、各种皮肤病、外耳炎等。按年龄划分的话，2岁以前的小猫小狗主要是传染病治疗为主，包括猫瘟犬瘟等和皮肤藓等皮肤病；2-6岁的“中青年”宠物则主要是肠胃病、呼吸道疾病、意外伤等病症为主；6岁以上的“中老年”猫狗则要受肾脏、心脏和骨科疾病的困扰。肠胃病和皮肤病是宠物最容易遇见的两种疾病了。如果病得不严重的情况下治疗花费并不高，一般就是几百元，其中很大的比例是花在了检测上。宠物出现食欲不振、呕吐等症状时，并不像人一样能够描述自己的感觉，主人也并不能清楚确认到底是不是生病了，大多会选择直接送到医院就诊，很多时候结果就是检查做了一堆发现并不需要治疗。但一旦染上大病，一次治疗的花费就有可能成千上万。受访者中，有为刚到家的幼猫治猫瘟花了一万元的；有狗狗患上了胰腺炎，治疗花费需要5000-6000元左右；还有得了心脏病的老龄犬，单是做心彩超检查就需要花费1000元左右，后续持续用药每个月的药品费也需要500-1000元；还有些小型犬约克夏患了气管塌陷症，需要做气管支架治疗，整个治疗下来要花费至少2-3万元。除此之外还有一些意外伤，比如淘气的猫狗很有可能不小心吞食异物，如果宠物自身无法排出的话就需要去宠物医院做胃镜取出异物，项目的花费在5000元以上。如果宠物健康的话，宠物主人一年养宠的总花费大多也就是5000-10000元，而宠物一旦生场大病，治病的费用可能就抵得上一年的花费了。美容洗护是犬类的高频刚需，尤其是小型犬；而猫由于自身更爱干净，洗澡频次低、造型需求少，并不是美容洗护服务的主要目标。受访者中所有狗主人都会带狗按固定频率去机构做美容或洗护，一般一个月一到两次；而只有三成的猫主人会定期带猫去做洗护，一般两三个月一次。整体收费也不高，一般洗澡一次50-100元左右，美容造型一次80-200元左右。小型犬对于造型的需求尤甚，大型犬则主要是以洗护为主。目前提供美容洗护服务的机构主要是宠物美容院和宠物医院两种，狗主人普遍倾向于选择前者。主要的原因一方面是是宠物美容院的门店更多、位置更邻近便捷；另一方面也是因为宠物医院的美容服务不是主营业务，人员配备和服务体验相较于专门的宠物美容院都有差距。常规美容店一般会配置3-5名造型师和服务人员，而宠物医院的美容中心往往只有1-2名造型师；且由于宠物医院面积本就不大（大多在200平米以内），诊室等占据了主要空间，美容服务所能利用的空间区域就相当小了，相对于美容院来说感觉上会更拥挤。还有个别宠物主认为待宠物去医院做美容容易碰上其他患病的宠物，有染病的风险，所以不愿去往宠物医院做美容洗护。这种服务上的差距也是两种机构的业务模式决定的。宠物美容院更像是理发店的模式，主要是向客户售卖高额储值卡，受访者中很多狗主人都在宠物美容院办理了数额高达5000、10000元的储值卡；而宠物医院本身疾病预防和诊疗服务本身是很低频的需求，对于美容洗护服务的定位更多在于引流，并不会把美容洗护作为核心的创收项目。中国的养宠风潮兴起其实就是近几年的事情，因此我国现存宠物的年龄大多偏低。根据狗民网数据，目前中国老龄犬（8岁以上）仅占19%，老龄猫（10岁以上）仅占6%，5岁以下的“青壮年”猫狗占60%-80%，未来5年宠物的“老龄化”不可避免。宠物的“老龄化”会给宠物医疗市场带来哪些机会呢？一方面要看“老龄化”对宠物身体带来的实际影响，另一方面也要看养宠人的心态（愿不愿意掏钱给老猫老狗治病）。随着宠物年龄变大后，猫狗的健康程度明显下降，部分疾病的发病率显著提升。根据美国Banfield 2016年的调查数据，10岁以上的狗完全健康的比例仅有3%，10岁以上的猫完全健康的比例仅有5%。进入老年期的犬类大多容易面临肥胖、口腔、泌尿系统、结石病、肾脏等问题，猫类则容易面临皮肤病、内分泌失调、眼鼻口腔疾病等，由此引发的医疗费用将会相当高昂。高血压、中毒、肾结石等可能引起肾脏疾病，年纪越大越容易出现，严重时则要通过透析或者肾脏移植来控制病情。对于猫来说，10岁前肾脏疾病的发病率不足1%，10岁后的发病率陡然上升至10%。心脏疾病也是一样年纪越大发病率越高，猫和狗心脏疾病10岁前的发病率都不足3%，10岁后的猫发病率陡然上升至11%，狗则是13%。年轻猫只有因为意外才可能早于创伤性骨折，但对于老年猫来说病理性的骨折、关节炎都很常见。此外，老龄化也会带来眼科、牙科的疾病风险提升。
“医院来看病的宠物以两岁以下的幼宠和七八岁以上的大龄宠物为主，中间年龄（2-6岁）的很少，中间年龄的也主要是以意外伤为主，例如坠楼骨折、吞食异物等，幼宠传染病为主，大龄宠物是老年病、代谢性疾病为主。”
——北京某宠物医院院长
这些疾病的治疗费用也是相当高昂，肾衰竭、心脏病的治疗费用一般都能达到万元以上。但是检测费用一项就能达到上千元，以上海D女士的爱宠约克夏为例，10岁的狗狗罹患心脏病、气管塌陷，每次做体检心彩超一般收费800-1000元一次、CT一般收费2000-4000元一次，在医院单次的治疗费用过万元；后续持续需要服用的药物开销也很大，光是吃药一个月就要花500-800元。老龄化会使疾病的诊疗结构发生变化，宠物的老年病占比会大幅提升；对应地疾病预防服务的需求也会受宠物老龄化的影响。一是体检。从受访者的反馈来看，有三成的受访者表示宠物年龄大了以后体检的花费有所增加，既是因为体检的频率提升，也是由于体检的项目增多。出于对宠物健康的担忧，受访的宠物主会将一年一次体检的频率提升至半年一次；另外宠物年老后基于既往病史，可能会增加体检项目，低龄犬猫的体检费用约200-500元，而老龄犬猫的体检费用则普遍超过1000元，涵盖心脏、肾脏、全腹超声等多个项目……二是洁牙。受访者反馈明显感受到宠物年龄大了以后牙结石明显变多，部分受访者是宠物年老后才意识到宠物有牙结石的问题才开始做洁牙，洁牙的频率在宠物年龄变大后也明显增多，从一年一次提升至一年二到四次。宠物老了，更容易得病了，那么宠物主人愿意为垂垂老矣的宠物支付大额的医疗花费吗？受访者的反馈都是正向的，宠物年纪越大，主人和宠物之间的感情越深，主人也更愿意给宠物花钱治病，这一点无一例外地得到了所有受访者的肯定。受访者在谈及为什么养宠物时，提的最多的几个词是“陪伴”“孩子”，这些猫猫狗狗其实就是主人的“毛孩子”、家人。而“毛孩子”不必和真孩子一样在学校里内卷，宠物主人们对宠物的爱就更为简单——“毛孩子健康就好”，在一线城市的养宠群体中为宠物大病医疗付费的意愿是很高的。
“养宠物和养小孩的心态比较像，自己有空闲的时间、当时还没有小孩，就养了这只毛孩子。会给她吃钙片、两周带去洗一次澡，去年治胰腺炎花了6000多块。”
——S先生，北京
爱宠为一只10岁的比熊
但关键的问题在于，这笔花费的上限在哪，宠物主人在何种程度上会觉得治疗花费难以承受呢？受访者大致分成了两派，一派认为大龄宠物就和家人一样，即使治不好，也没有说放弃的道理，只要自己负担得起，生什么病都会花钱治、尽一切可能去延续宠物的生命；另一派相对理性，认为要从治疗的结果来看，如果病能治好才会花钱治，但如果无法治好、治疗只是勉强延续生命，不如给宠物做安乐死减少痛苦。
“狗和人一样的，就和家里老人家一样，老人家也会多病的，家人不会说有什么该治不该治的病，只要能尽力救的都愿意花钱。”
——L先生，广州
爱宠为一只7岁的萨摩耶
“我觉得要结合医生的判断看，如果它的病医生觉得有必要治疗的、能治好的，我愿意花钱；但是如果医生说治疗过程只是勉强延长生命，宠物这个过程很痛苦，我会考虑放弃治疗，给它安乐死可能是对它更好地选择。”
——D女士，上海
爱宠为一只7岁的英短蓝猫
总而言之从感情出发，没有受访者会轻易放弃大龄的宠物，上文提到了宠物年老后主人带宠物体检、洁牙的频次增加，能看出宠物主人对于大龄宠物的医疗消费的支付意愿是有很大提升的。根据ZP调研，大龄（6岁以上）宠物犬的平均年医疗花费在~4000元，大龄宠物猫的年花费在~2500元，是青壮年猫狗年花费的3-5倍，因此可以推断市场在5年内会随着老龄化的加深而加速增长。除上述医疗消费之外，随着宠物“老龄化”的现象出现，宠物保险、宠物临终关怀、宠物殡葬、宠物墓地也逐渐成为一门新兴生意，暂且按下不表。如果你观察到你的宠物有异样，你第一时间会想到上网搜索、在线问诊还是直接去宠物医院？疫情影响下人们会不会更倾向于选择在线问诊？在线问诊近两年仿佛成了宠物医疗领域的一个热点，众多在线问诊平台涌现拿融资，连京东也宣布要来分一杯羹。但ZP在访谈中发现，直接去宠物医院还是几乎所有人的第一选择。核心原因还是在于宠物不是人，受访者反馈，宠物没法告诉主人自己有什么感觉、哪里不舒服，即使去网上搜索或者在线问诊也很难说明白情况；即使能在线上判断出来是什么病，宠物主人也没法自己给宠物治，要开药还是得去宠物医院开——毕竟宠物的药没有外卖平台直接送，最后问诊完还是说要去医院。实际上在线问诊最后就成为了宠物医院的导流工具，甚至显得挺多此一举的。机构选择逻辑和主要考虑因素：日常看位置，大病看口碑当宠物主人们在选择宠物医院时，首先考虑的是位置，然后是口碑等。宠物医院主要满足的还是固定的疫苗、体检等刚性需求，大多数宠物主人刚开始寻找宠物医院的方式都是听邻居朋友的推荐，或者通过大众点评等APP去搜索附近的宠物医院，位置近是理所当然的第一选择要素。而口碑在消费者心中的体现是医院的医生口碑和服务态度，消费者其实对宠物医生的水平资质并没有太多的了解，最多只是听说过“农业大学”这个兽医的金字招牌，他们对医院和医生的口碑评价更多关注在于医院就诊环境是不是好，医生是不是服务态度好、不“坑人”，核心就是对宠物耐心温柔，不“过度医疗”多收钱、乱收钱。至于价格很少有受访者提及，一是因为疫苗、体检等刚需型项目价格相对比较透明了，二也是因为这部分养宠人群收入水平高、本身就相对价格不敏感。
“如果宠物生病了，普通的小病会带去附近的比较熟的医院；比较严重的病会去更信任的连锁机构，就不会太关注费用的事情，更看重医生的质量和口碑。”
——S先生，北京
爱宠为一只10岁的比熊
但一旦宠物生了大病，宠物主人们还是愿意去选择大宠物医院。因此很多大型连锁如瑞鹏都在形成了转诊医院+社区门店的结构。在城市核心区域布点的门店往往面积很小，只能做预防性项目或小病的诊疗，一旦有需要手术的大病就会让宠物主人去往中心医院，即所谓的转诊医院。宠物老龄化的趋势下，这类“转诊医院”的大病诊疗需求会有一个提升，从这个角度看是更有利于大型宠物医院的增长的。
“老龄犬、老龄猫生了大病的宠物主人一般还是喜欢往瑞鹏、美联众等连锁门店的转诊医院去做治疗，跟人生病喜欢去三甲医院一样。这些连锁医院的体系就像行星围着太阳转一样，在城市有很多个小门店只做疫苗、体检等和基础的小病诊疗，一旦有大病、大手术都会推荐给自己家的转诊医院。”
——北京某宠物医院院长
一个新趋势是，宠物医院市场也出现了“医保定点医院”。这里的“医保”指商业的宠物保险，这些保险商会和一些宠物医院特别是连锁医院合作提供宠物的医保报销，在北京、上海等地已经有相当数量的所谓“医保定点”宠物医院。购买了商业宠物医疗保险的宠物主人自然会选择这些“定点”医院，宠物医保的发展对连锁医院来说是利好，因为连锁医院和保险商有更大合作可能性。
“我在支付宝给宠物买了医疗保险，生病、意外伤都可以有一定报销，但保险上面有保险范围定点医院列表，定点医院才能用。定点医院数量也不少，感觉周边一半的宠物医院都进了定点医院。”
——D女士，上海
爱宠为一只7岁的英短蓝猫
此外，从宠物主人的反馈来看，目前宠物医院市场供给是相对充足或者说过剩的，受访者均反馈哪怕是周末宠物医院也很少出现排队、挂号难的问题，能看出这些宠物医院现在都是不饱和的状态。宠物医院的机构专家也反馈，2018年的宠物医院扩张潮过后市场因为竞争激烈，疫苗、体检、绝育这些刚需项目的价格近几年也有走低的趋势，疫情影响下宠物医院机构数也相对有所下滑。
“连锁宠物医院2018年扩张得非常快，导致这些年竞争都很激烈——疫苗、体检、绝育这些刚需的项目三四年都没涨过价甚至有降价，我们看到瑞鹏这种大机构价格降得比我们还狠。”
——北京某宠物医院院长
最后值得提一下，即使医院过剩、即使价格走低，但对于宠物主来说花费依旧高昂，乱收费的抱怨不绝于耳。
随着短视频爆发下第一波“婴儿潮”的猫猫狗狗在后步入老年，市场的供需结构会发生变化。那时候，医疗机构将迎来爆发，宠物自身将得到救治，主人则得到了心安。
大胆预测下，多久爆发？
就5年后，26年。
