刘小姐的小狗Tony今年已经12岁了，年纪大了腿脚不灵便，心脏也不是太好。有一晚Tony睡觉时把鼻子埋进窝里，大半夜突然因窒息发出持续而无力的哀嚎，刘小姐惊慌失措，只得试探性的用手压迫Tony的胸腔，整个急救过程持续了整整2分钟，小狗的脸色才逐渐回复正常。
从那时开始，刘小姐开始频繁地带Tony前往附近的宠物医院进行检查，陆陆续续给小狗做了全身X光、心脏超声等影像学检查，这才得知Tony的髋关节已经严重磨损，心脏也比正常的大了20%。一个月折腾下来，影像检查加上各类治疗药物总算让Tony的生活恢复了正常，但前前后后花了刘小姐近3000块钱。猫狗跟人一样，年纪大了总是有各种各样的问题。跟邻居闲聊起来，刘小姐才注意到小区的老龄狗狗近年多了很多，不少狗狗隔三岔五就得带去医院用医疗器械进行检查治疗，有的心脏不太好，常常要做心脏超声；有的淋巴上长了肿瘤，上过直线加速器。
具体是大量宠物医院提出的影像检查需求激发了动物影像设备的研发，还是实验动物生命仪器的发展提供了宠物的医学影像检查思路，其起始原因已难以考究。但不可否认的是，宠物主对于宠物治疗的需求是行业发展的源动力，进一步带动动物医学影像这一学科在近年间实现跨越式发展。宋文君是在1991年成为兽医的，到现在已经做了31年动物医疗，算是完完整整地亲历这门学科的成长。“刚开始做这一行时，我们手上的工具只有听诊器、显微镜以及一些被淘汰的、半自动化的生化分析仪。直到2016年开始，国内的动物医学开始爆发，各类宠物医院纷纷开始采购相对便宜简单的X光、超声，高端的医院还上了CT、MR。影像的出现使得医生们能够用眼睛观察小动物们身体内发生的异常变化，诊断、治疗可以变得更精准。从那以后动物医学走上发展的高速公路，有人医医学积累作为支撑，动物医学五六年的时间几乎跑完过去20年要跑的路。”宋文君回忆到。动物医学的发展并非偶然。千禧年来，宠物在人们家庭中所担任的角色发生了根本性的变化。过去宠物被用来看家、捉鼠，宠物便只是宠物，而现在，它是朋友，是孩子，是家人。2021年宠物在现代家庭中扮演的角色（数据来源于艾瑞咨询报告，N=3412）
与角色转变所同时变化的是宠物主对于自家宠物的支付意愿。居民经济能力的普遍上升，人们有更多的剩余精力与财富投入到宠物生活之中。而当宠物主为自己的伙伴们投入足够的爱时，他们对宠物的健康状态的关注度、支付医疗费用的意愿也随之上升。简单进行总结，经济、生活习惯等社会因素使得人们对于宠物的角色认知开始转变，角色认知的转变使得人们愿意为宠物投入更多的时间与财富。通过这套逻辑，我们能够解释宠物经济崛起的原因，但却不能解释：为什么动物医学的爆发，是在2016年？剖析动物医学爆发的关键时间，我们必须关注一个对于宠物行业及其重要的数据——国内宠物年龄结构。2000年前，像Tony这样刚满12岁的狗狗已经算得上非常长寿。但在今天，年龄超过8年岁的老年期狗狗非常多，家用宠物犬的平均寿命已经增长至14.17年。平安证券研究所给出的国内宠物年龄2019年调研数据数据显示，8岁以上老年犬占比已经达到18.6%，数量超过1023万只。当前国内宠物犬的年龄结构预示着老年犬的数量将在未来进一步增加。数据显示，我国现存宠物犬大部分年龄偏低，年龄主要集中在2-5岁，数量为2146万只，占比39%。据此推算，2022-2026年将有大量宠物犬进入老年期，不考虑死亡因素，到2025年以8-14岁的老年犬数量将增至达约3247万只，宠物经济进入“老龄化”时代。2019年宠物犬年龄结构及2020年数量变动（数据来源：艾瑞咨询、平安证券）新时代对应着新需求。数据背后，一个千亿级的市场正悄然孕育。
作为需求方的宠物主是时代变革的核心推动力，随着宠物年龄增长，宠物发病率会大幅增加，医疗需求的提升将推动宠物医疗市场进一步增长。像刘小姐这样的新时代宠物主基本都有定期体检、及时就医、打疫苗等医疗意识，因而当自己的伙伴步入暮年，自然愿意为可循证的医学付费。作为服务供给方的宠物诊所根据需求调整服务。猫狗不会主诉，生病时，医生只能通过经验对症下药。但当宠物进入暮年，它们可能同时患有多种疾病，仅靠经验判断很难实现全面的疾病排查，传统的诊疗模式不再具备竞争力。
这一形势下，各宠物诊所的服务定位开始由普通的听诊开药，转变为包含影像检查在内的精准化治疗，宠物主愿意为“看得见”的病症检查付费，宠物医院也能获得更高昂的客单。目前的高端宠物医院已经出现明显分化，针对肿瘤、神经疾病等重大疾病成立专科。不少定位高端的医院已经购置了64排CT、1.5T磁共振等高端设备作为检查手段，甚至提供CT引导的放射治疗。我国养宠的主要类型以犬猫为主，2020年我国城镇犬猫数量已经超过1亿只，兴业证券给出的宠物家庭渗透率已经高达22.8%，但远低于英国44%的渗透率、澳大利亚62%的渗透率、美国67%的渗透率。渗透率的大小关联着宠物医疗市场的发展快慢。平安证券数据显示：中国除少量的中华田园犬和田园猫外，其他品种构成与美国基本一致，因此中美宠物的疾病谱和发病率近似。不过，在非医花费上美国是中国的2.6倍，但在医疗花费上美国则是中国的4.3倍。更高的花销对应着更成熟的服务体系与更前沿的医疗科技。在国内动物医学影像市场发展的初期，宠物医院超过五成的影像设备来自于进口厂商。最早切入国内影像市场的是海外企业，主要为宠物医院提供X光、超声等价格相对便宜、操作相对简单、适用范围广的设备。主打DR市场的威图则是依靠成为德国动物影像设备公司OR Technology的合作伙伴以及德国老牌动物诊断设备生产商Diatron的独家代理，迅速占领DR市场。国产动物影像设备在2016年市场需求爆发后紧随其后。不过，这个时候出现的CT、DR、超声等设备，均非针对宠物定制研发，而是从人医用影像设备向兽医进行转移。事实上，宠物日常检查中所需的医疗设备原理往往与人用设备原理基本一致，因此在技术上难度有限。传统的人用医疗器械生厂商若以原有技术积累为前提，通过改造、变造生产动物用医疗设备不构成技术上的严重障碍。现阶段国内动物医疗设备的研发者，大都是些比较前沿的大型影像设备公司。国内知名CT厂商宽腾医疗旗下的谛宝诚是动物影像医疗设备中的佼佼者，谛宝诚则采用完全自主研发，在2021年实现919台DR出货量，占据了约50%动物DR市场。近年来谛宝诚逐渐完善CT、MR产线，但还未入局超声赛道。迈瑞医疗正式宣布进入这个市场是在2020年。那年10月，迈瑞医疗成立了“深圳市迈瑞动物医疗科技有限公司”，重资介入之下，迈瑞的监护仪、麻醉机、灯床塔、体外诊断系列产品、超声都已经推出了动物版本。联影医疗、东软医疗、赛诺威盛等国内大型医学影像设备龙头企业也在近期开始布局动物影像。联影医疗通过旗下联影医信通主导相关设备的研发，并与诊所合作进行设备的优化与改良。医信通目前主要为诊所提供得最多的是40排40层的CT、其次是16排与64排的CT，三类设备均已在不少医院落地。老牌医疗影像厂商西门子医疗的动物医学影像设备也在不断更新。现在，西门子医疗可在CT和MR检查中提供特定宠物检查专用扫描序列，针对不同纲目的动物提供高清成像。西门子医疗告诉动脉网：“国内动物医院超过了2万家，其中三分之一配置了DR，而CT和MR目前配置率还比较低。此外，跟人类医疗相比。动物医疗更依赖多种检查手段，因此在未来，动物医学影像设备也将朝着普及化、精准化、规范化、专业化、智能化这些方向向前发展。”如此看来，尽管动物医学影像布局者众多，但真正的市场争夺战还未打响。新兴潜力市场的一路狂奔背后总是隐藏着众多有待解决的问题，动物医学影像这一细分赛道亦是如此。整个产业链上，设备研发商、宠物医院、消费者各有各的需要避开的坑。先谈产业链后端的影像设备商，他们面对的是最基础的技术问题，即难以研制性能优异的动物影像专科设备。宋文君在30年就诊生涯中碰到很多设备厂商找过来合作研发宠物专用的影像设备，但研发过程几经波折，最后并未收获太多成果。“有家海外厂商已经在动物CT中占有了不少份额，去年找到我们诊所合作，想要重新研发一款专用于动物诊疗的CT。”宋文君告诉动脉网，“这个想法起点很好，但到最后，新设备的各项指标均不如人用设备在诊疗中表现得好，整个项目也就这样不了了之。”西门子医疗简单提到了其中的两个问题：一些珍稀动物（如名贵猫犬、鸟类、爬行类动物）体型大小不一，检查时要有针对性地调整扫描视野。二是由于动物的体型及生理结构与人体不同，对于影像设备提出更高的成像要求，设备使用的扫描参数需要作出针对性的优化，所以要求医学影像设备在硬件和临床应用方面作出适当的配合和优化。因此，即便到了今天，动物医学影像设备的专科化问题仍没有得到解决。毕竟，人类只有一种形态，但宠物却各不相同，与其找到一种通用于所有动物形态的模式，或许还没有直接从人用设备向动物用设备改造来得实在。更多的挑战聚集在宠物诊所/医院这一端。作为动物医疗的服务提供方，亦是动物影像医学设备的采购方，宠物诊所/医院必须制定合理的采购计划、规划精准的资金投入，否则很容易陷入没有尽头的资本投入与投后回收期极长的致命陷阱。其一是宠物医院地理位置的限制。联影医信通告诉动脉网：“CT作为一种高功率的大型医学设备，对使用环境存在严格的要求。譬如，通常情况下CT设备的电源额定容量需要在65kVA以上，这对于医院而言很容易，但对于宠物医院而言很难。许多宠物医院没有进行独立选择，往往落户于写字楼里，不能提供CT运行所需要的电源容量。要扩大电源容量，企业需求前往当地电力局进行申请，其中的费用非常昂贵，企业不愿意花这个钱。”其二是医疗设备购置成本昂贵。配置一家较为完善的宠物医院所需的设备采购成本高达四五十万元。占据了宠物医院直接成本的大头，通常超过20%。大部分宠物医院如同我们身边的诊所，提供的只是一些基本的问诊与售药服务，没有人力与资本进行相应的投资。直到近年资本进入后，新瑞鹏、瑞派等宠物医院以连锁的形式蓬勃发展，这才摆脱成本压力，开始大规模采购医学影像设备。其三是动物医学人才缺失。动物医疗需求先行，供给端始终处于滞后状态，影像设备生产商滞后与宠物医院，宠物医院同样滞后与兽医人才的培养。缺乏拥有阅片经验的宠物医生，自然无法进行相应的服务。其四是诊疗费用过高。“动物医疗没有保险覆盖，一次X光检查需要四五百，一次CT检查2000元左右，一次心超检查大约五六百，它们看病的成本通常为人的8-10倍，能够负担其的家庭还是不太多。” “我们对宠物医院的数量进行过统计，成都、北京分别位列一、二，其次是重庆，再次是沿海城市。总的来说，医院的选址主要集中于一线城市。二、三线城市肯定也有这样的需求，但整个市场没有完全打开。”最后是处于消费者地位的宠物主们。动物医疗不像人医一样受到最为严格的监管，因而动物医疗服务更像是一种市场化的商品，没有严格规定下的统一定价。因此，消费者在不同的医院进行宠物检查、治疗、购药时常常会面对不同的价格。更为严重的问题在于行业尚未建立标准体系对宠物医生的诊疗能力进行精准评估，人类在接受错误治疗时尚不能及时发现问题，宠物不能用言语来表述自己的痛苦，遭遇误诊、漏诊时，何以诉说？再隔一个月，宋文君在成都建立的动物医学影像中心就要开业了。在他的计划中，要把这个影像中心打造成宠物界的“全景医学影像中心”。类似于送文君这样的模式创新不少。回顾动物医学过去这五年，拥有人医的医学经验、医学设备、医学模式乃至药物进行支持，却没有人医相同严格程度的监管，动物医学发展得非常快，且可以将这一速度复制到未来。因此，尽管产业链中存在很多问题，但也同样拥有大量的创新空间。对于这样一个充满潜力的新兴产业，谁能最早做出超越人医影像设备性能的专科设备，谁能最快降下能耗使其适用于各种场景，谁能最快建立标准化诊疗体系完善质控，谁便有望在众多竞争者之中脱颖而出，快速攫取市场份额。当然，关于宠物医学的监管也需跟上。野蛮生长让更多小动物有了治疗机会，但行业蓬勃发展的关键，是要消除行业中的不规范行为，尽可能减少漏诊、误诊的发生，让抓住治疗机会的小动物们，能够通过每一次治疗重回健康。
