全球饲用氨基酸供应同比增长5.6%

全球饲用氨基酸供应同比增长5.6%

据博亚和讯测算，2022年全球饲用氨基酸（赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸）总供应量达603.2万吨，同比增长5.6%，2015年以来饲用氨基酸产业规模年均复合增长率6.4%。

2022年饲用氨基酸年度均价同比跌幅1.9%~18.2%，但供应量增长，全球饲用氨基酸市场价值同比小幅增长0.8%，至153.2亿美元。

中国饲用氨基酸产量比重提升

2022年中国饲用氨基酸供应量385.5万吨，同比增长9.2%，市场价值70.0亿美元，同比增加0.2%；2015年以来年均复合增长率13.8%，远高于全球增长速度。

2022年国内氨基酸供应格局变化较大，蛋氨酸供应量同比增长21.4%，苏氨酸和色氨酸供应量同比分别减少为0.8%和22.6%，但中国饲用氨基酸产量占全球比重仍保持提升，达到63.9%，同比增长2.1个百分点。

发酵氨基酸阶段性深亏 蛋氨酸首次实现年度“零净进口”

2022年发酵氨基酸行业利润压缩至阶段性深亏，生产企业受成本高企和亏损压力，生产不稳定，国际市场消化前期超买库存为主。

2022年中国赖氨酸同比增长12.2%。苏氨酸出口同比减少2.7%。色氨酸出口同比减少44.9%；进口同比大幅增加111.8%。

中国蛋氨酸新产能投产，拉动供应和出口增量，2022年中国蛋氨酸出口19.5万吨，同比增长28.3%；中国蛋氨酸进口延续减量，同比减少8.0%至19.5万吨。出口同比增幅扩大，首次实现年度“零净进口”，进出口格局加速扭转。

氨基酸消费结构性增长

2022年全球肉类产量仍在扩大，且同比增幅持稳；中国生猪养殖在产能有保障的基础上，生产节奏被打乱，全年饲料消费量不及预期；但全球粮食、能源、农资价格飙升，多种农产品价格创多年新高，饲料原料使用变化较大。

得益于低蛋白日粮大力推广和使用，大麦、高粱和稻谷等多种原料进入饲料配方，这些因素促进氨基酸消费增加，尤其是小品种氨基酸，需求保持高速增长。

据博亚和讯调查，2022年饲料中赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸用量同比增幅3%~5%，色氨酸、缬氨酸、精氨酸用量同比增幅35%~65%；异亮氨酸用量翻倍，打开配方使用空间。

中国氨基酸产能区域优势凸显

2023年全球蛋氨酸、赖氨酸和苏氨酸产能增长主要来自中国，新和成蛋氨酸二期15万吨预计上半年投产，预计至2023年中国蛋氨酸产能占全球比重将逐步增至47.5%。中国赖氨酸新进企业投产，现有企业产能优化和扩产，产能迎来爆发期，竞争格局分散；苏氨酸和色氨酸领先企业扩产，行业集中度提高。

产能增加，行业竞争加剧

考虑到氨基酸行业新产能投产较多，部分产品供应过剩情况将加剧；出口运价恢复常态，疫情防控措施持续优化，供应受阻情况极大改善，但海外市场采购较前两年相对谨慎，这将迫使供应商出口业务恢复以价换量的销售模式。

来源：博亚和讯