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近日，国内专业咨询研究机构亿欧智库发布宠物行业专题研究《2023中国宠物行业新趋势洞察报告》，报告分宠物行业的底层逻辑、宠物行业的增长机会，及宠物行业未来发展趋势三部分，对中国宠物行业进行了详细的趋势性分析。
01
宠物行业的底层逻辑
宠物行业发展历程：当前中国养宠渗透率尚低，发展阶段近似于美国及日本宠物行业成长期与快速发展期阶段，消费习惯基本完成刚需消费普遍化，实现从剩菜剩饭向宠物粮转变，而进一步的改善性消费则初露头角，宠物消费拟人化趋势愈发明显。
除了发展阶段的错位，相较于欧美市场，中国养宠环境在养宠文化、养宠条件两方面也存在较大差异。对于欧美市场，整体养宠认知程度较高，一方面养宠常识的普及程度较高，另一方面对待宠物的身份认知更倾向于作为家庭成员。
而国内更多仅是作为娱乐、观赏及陪伴的对象，本质仍是作为宠物。基于此，中国市场需求更多关注的是宠物的生活条件、生理健康，对于宠物的精神健康需求目前尚未有足够的重视，并或将持续增长缓慢，直至新一代有宠物陪伴成长的消费者实现代际更替。相较而言，日韩市场的文化和养宠条件都与中国更为相似。
从养宠意愿的转化到养宠生活的需求，多层次的需求推动行业发展新趋势：从需求端进行分析，可以将养宠意愿的转化分为三个层面: 最内核是消费者精神层面的需求，即养宠意愿，第二层是满足养宠生活硬性条件的转化意愿；最表层则是在前置条件后而产生的实际养宠行为。
在产生实际养宠行为后，养宠生活的消费需求同样分为三个层面: 生存需求、生活需求及精袖需求。与单一目标消费者的市场不同，宠物行业的消费者的需求所揭示的不仅仅是宠主本身的需求，而更可能是宠主向自己的犬猫所投射的超出宠物本身的情感价值。宠主在注重自我生活品质的同时，往往同样希望能提高作为“家庭成员”或“亲密伴侣”的宠物生活水平由此行生出诸多新兴宠物市场。
宠物行业正处于快速发展阶段，多层次的需求结合新科技、新理念，不断推动生活方式的更新，行业发展日新月异，各类业态持续萌发。
基础盘：受硬性条件限制的养宠意愿：养宠意愿是宠物行业的基础盘，当前阶段宠物行业增长的主要动力仍是增量市场，进一步提升养宠渗透率、做大宠物市场，是行业发展的当务之急。而只有在满足时间与空间的前提条件下，养宠意愿才会得到充分的释放。
养宠意愿受硬性条件限制，主要体现在宠物主的时间、空间条件上的限制。一方面，当前国内居民的住宅通常为商品房，而养宠人群的主要分布位于高线城市，受高房价的影响，人均住宅面积较小，养宠生活所需的空间受到较大的限制；另一方面，高线城市带来的快节奏生活压力，导致了有养宠意向的人群时间精力被限制。
增长点：差异化的养宠生活需求：随着养宠群体的快速增长，在满足养宠刚需的前提下，根据马斯洛需求层次模型，将从物质需求向精神需求升级，不断会有新的改善性需求出现。
值得注意的是，这里的需求不单单是宠物的需求，还包括了主人将自身情感投射到宠物身上的需求。改善性需求的发展路径呈多个方向：环境各异的个人生活场景、日益繁多的宠物品种、漫长而复杂的生命成长全周期。
越来越多宠主根据自身的喜好和条件选择饲养不同品类的宠物，无论是主流宠物猫、狗的细分品种，或是更为小众的爬行类、昆虫类等品类层出不穷。由于不同品类的宠物，其生活习性、饲养环境、营养需求等方面均存在不同程度的差异，进而推动宠物主产生更细化的需求。
同时，养宠需要陪伴宠物经历生老病死的完整生命周期，而各时期的需求也都不尽相同。因此更为精细化的宠物产品和服务是宠物行业发展的必经之路。
宠物行业产业图谱：本报告重点关注宠物产品、宠物服务及衍生产品服务
行业需求痛点：信息鸿沟导致养宠意愿被压抑：宠物行业的信息流动存在鸿沟，不透明的行业环境导致信任关系缺失，提高了养宠生活的时间成本、经济成本、精力成本，进而导致养宠意愿降低。
此外，信息流动性差还将导致消费决策成本的提升，消费者对于产品及品牌的感知度低，难以直观的反馈产品的好坏，品牌心智难以建立。
宠物行业的信息鸿沟主要体现在三个方面：消费者和使用者身份分离，宠物与主人之间存在沟通障碍，无法直接反馈产品的优劣；宠物渗透率快速上升而养宠知识的普及程度不足，消费者对于养宠物需要的知识存在信息缺口；情感属性和财产属性被剥离，情感价值未得到认可和保障。
行业供给痛点：重销售、轻研发导致产品同质化严重当前市面上的宠物食品、用品面临着较为严重的同质化现象，其最重要的特征体现在功能性的趋同，缺乏实际而具体的生活解决方案，未能满足真正消费者的核心需求，也因此没有自己独特的产品内核，无法形成差异化。而趋同的功能性，也导致了产品形态、概念、场景、价格等基本核心构成要素都高度相似，这种同质化使得用户很难依据不同的品牌价值去选择产品。
另一方面，得益于国内完整而高度协同的OEM/ODM产业链，当前供应端产品生产、物流等环节的效率和成本已得到了极大的改善，产品从设计到落地的过程的门槛不断降低。但同时，由于宠物产品结构相对简单，企业自主设计研发能力较弱，因此产品研发创新被极大的忽视，这也导致了产品跟风严重，同质化现象愈发显著。
02
宠物行业的增长机会
上游繁育行业的规范发展将带动下游产品及服务的消费增长：繁育行业的兴衰将对中下游市场产生巨大影响，宠物消费具有连贯性，在购买宠物后，消费者还需要为宠物提供食品、玩具、服饰、医疗、美容、寄养等产品和服务，形成一个完整的消费链条，而这些产品和服务的需求量和质量与消费者对宠物的投入程度密切相关。在高价购买了品种宠物后，消费者为了保护沉没成本，将更加关注和照顾宠物的健康和幸福，从而增加对宠物产品和服务的消费。
因此繁育行业的规模、质量、规范等因素决定了宠物市场的供给。作为宠物行业源头的繁育行业发展良好，能够提供数量充足、品种多样、健康优良的宠物，那么宠物市场的需求就会增加，从而带动中下游产品和服务的消费。当前国内的宠物繁育行业仍处于较为混乱的状态，缺乏合理的市场秩序，相关法规也存在较大的空白。
场景化生活解决方案，从细分需求重点突破：宠物行业是典型的需求驱动的行业，行业未来需要以更具体的场景需求出发进行产品设计研发，以更加具体而细分的特征提取该群体的最大公约数，满足符合消费者的对于适口性和健康性的核心需求，才能真正做出差异化。
当前市场上宠物产品和服务往往仅从供给端出发，对工艺、原料、成分等环节进行组合，而对宠物主的真正需求缺乏洞察。未来宠物行业最重要的竞争力是对用户需求的洞察及满足的能力。
在国内消费者对于养宠知识较为匮乏的当下，相当部分宠物主无法清晰的了解自身的需求。因此，将产品定位到更为场景化的生活解决方案，将更有助于消费者降低选择门槛，进而建立品牌心智。
行业标准逐渐走向规范，同时仍需全行业共同参与，才能有效解决信息鸿沟：截至2023年7月，我国宠物行业现行国家标准5项，行业标准12项，地方标准9项，团体标准60项。
整体来看，行业标准体系缺口较大，对行业长期长期规范性发展有一定影响。2022年起，行业标准爆发式增长，仅2022年一年就发布了27项标准，虽然其中绝大多数仍是团体标准层面，但是已能看到行业发展逐渐走向规范的趋势。
养宠文化将带动需求向精细化延伸，提升消费意愿，进一步普及需等待代际更替：当前国内的养宠文化仍与海外成熟市场有较大的差异，最本质的区别在于宠物在家庭中的身份差异。
对于欧美家庭而言，更多将当成家庭成员，因此会更注重深入感知宠物精细化的需求，同时也更愿意为宠物的非刚需买单。而在国内，宠物的身份认知则出现较大的差异，有相当部分人群仍仅将其作为娱乐或陪伴的伴侣或宠物，而将宠物视为家庭成员的宠主占比正快速增长。在这种差异下，宠主对于宠物消费的接受程度也随之千差万别。
然而需要认识到，宠物行业未来发展或需要等待持续的代际更替，周期约在10-20年之间。从消费结构来看，22年国内宠物消费中食品消费仍占据主导地位，对标海外美日市场仍存在存在较大差距。在一直陪伴宠物长大的新生代真正有消费能力之后，才会真正形成类似于海外把宠物当成家庭成员的宠物文化。因此部分更高层次更精细化的需求或还需时日。
养宠需求维度：时间与空间：养宠文化不断发展，未来将有越来越多的人群将认真考虑饲养宠物。如何从时间和空间维度解决养宠生活的困境，为现有及潜在宠物主创造良好的养宠条件，将是突破养宠渗透率增长瓶颈的重要路径。
一方面，宠物主渴望解放双手，同时又需要在有限的个人可支配时间内，给予宠物充足的情感陪伴，这成为了现阶段养宠的主要矛盾。
另一方面，如何在有限的生活空间最大程度满足宠物的活动和休息需要，不单要从家庭场景入手，同时也要解决社会场景下的养宠痛点。宠物行业需要寻找一些创新的方式，来满足不同类型的消费者对于时间需求和空间需求的不同期待，减轻宠主的生活负担。
养宠需求维度：物质与精神：宠主对养宠生活的物质层面的追求越来越精细化，尤为看着安全和品质。宠物消费者更倾向于选择有品牌、有口碑、有质量保证、有专业认证的产品。同时，宠物消费者也更愿意为宠物提供更舒适、更个性化、更时尚的生活环境，例如购买高端的宠物床、窝、服饰等。
宠主对宠物需求的关注已从逐渐从物质层面拓展到精神层面，精神需求下的与宠物心理健康相关的产品及服务成为高潜力赛道。2023年Q1抖音“心理健康”相关内容播放量同比增加高达180%，在所有宠物食品功效类内容中表现最佳。
值得注意的是，对物质和精神的需求需要多线考虑，既要满足宠物的需求，更要满足宠主自身的需求，以及宠主需求在宠物身上的投射。
03
宠物行业发展未来趋势
养宠需求罗盘模型：需求维度根据亿欧智库归纳总结分为四大区域：时间需求、空间需求、物质需求、精神需求；圆心从内到外表示市场发展到成熟所需的时间，距离圆心越近代表市场越早成熟；
阴影面积代表与各需求维度的相关程度，区域面积越大代表在该需求维度的重要性越高，需要重点考虑如何解决优先第一性需求；
亿欧智库根据养宠需求罗盘，将新兴市场归类总结为四大趋势：人宠共享生活、宠物友好环境、老龄宠物关怀、智能宠物设备。
宠物行业新兴市场四大趋势，养宠生活方式全方位外延：人宠共享生活：主要关注人和宠物之间在家庭中的生活方式和资源共享，包括宠物家居家装、共享生活用品、宠物出行；
宠物友好环境：指的是对宠物友好的社会环境，对宠物的接纳和关注，提供宠物友好的设施和服务等，让宠物与它们的主人一起享受更好的社会生活，包括宠物友好商场、宠物餐厅、宠物乐园；
老龄宠物关怀：指的是为老年宠物提供更好的养护服务、健康保健产品和服务等，以满足老年宠物的特殊需求，包括老龄用品及服务、宠物殡葬、宠物保险；
智能宠物设备：指应用智能科技来改善宠物生活和健康状况，帮助宠物主人更好地管理宠物的健康和生活需求，提高宠物和主人之间的互动和沟通，包括智能猫砂盆、智能项圈、智能饮水机。
人宠共享生活：宠物的生活所需用品越来越多的占据了宠主的生活空间，同时人与宠物在生活环境、行为模式、生理习性等各方面存在较大差异，人宠在同一空间内共同生活，对于日常生活的产品需求也随之改变，由传统的只对人的使用需求的考虑转向了对人和宠物生活需求的权衡。
人宠共享生活所需的产品应当致力于家庭环境下满足宠物与宠物主多用户维度和谐共存的需求，更要以宠物的需求逻辑去指导设计，达到人类更加理解自然生物目的，促成人与宠物之间相互理解、尊重、共生。
基于空间限制和生活便利性的需求，目前已有越来越多的企业已注意到人宠共享生活的需求空缺，在满足宠物的需求的同时通过对人宠共享空间的设计方法的分析，以及相关对人宠共处行为的分析和观察，抓住当下爱宠消费群体的真正需求点所在，以此推出一系列相关的服务及产品。
宠物家居家装：最近两年，国内的宠物家居家装也逐步从概念过渡到生产阶段，涌现了不少颇具新意的产品，但市场整体处于较早期，目前涉足的品牌并不多。目前人宠共享的家居设计更适用于养猫的家庭场景，这也迎合了年轻人越来越爱养猫的趋势。
现阶段限制宠物家居家装发展的主要因素仍是成本。由于国内的相关需求尚未被完全挖掘，出货量较小，生产成本及管理成本难以被摊平，因此只能转移向消费者，导致价格较为高昂。而对于宠物家居家装产品的目标客群而言，提升空间利用率是其重要的功能之一。因此，现阶段价格和目标客情的矛盾可能对产品定位带来一些冲突。另一方面，宠物家居家装是以设计驱动的产品，在当前市场环境下或将面临较严重的同质化竞争。
因此，宠物家居家装的发展仍需等待需求的进一步显现，以及对保护产品设计专利的进一步完善。
共享生活用品：人与宠物相处包含饮食起居和娱乐等多方面的综合体验，是人宠相处的整个周期。因此，设计除了顾及单一的接触点之外，还需要连接生活中动态的整个流程。
宠物友好环境：宠物友好意味着不排斥、接纳，并欢迎宠物进入空间，并要求空间依照实际情况为宠物提供便利，比如宠物零食、玩具、生物降解袋等。同时，空间和宠物主需要遵循一定的限制和规则，在保证让宠物得到舒适的同时，也不能对空间内的员工、客人造成不良影响，是一个“双向友好”的概念。
宠物友好是一个由养宠家庭外延到各种商业机构，最终影响并形成社会共识的渐进过程。当前，在养宠渗透率增长趋势的推动下，越来越多的综合商业体和门店开始接纳宠物友好的概念，是目前公益组织以外推动宠物友好的社会主体。此外，也有少量酒店也针对携宠出行人群提供了宠物友好服务，但由于携宠出行人群的技术较少，宠物友好在酒店行业还是小众尝试。
宠物友好商场：商场是向宠物开放是宠物友好的起点，宠物和宠主可以在家门口满足各项需求，形成养宠社交圈，宠物也能真正融入人类社会。
宠物乐园：国内的宠物乐园是一种为宠物和宠物主人提供娱乐、休闲、健康和社交服务的综合性场所。大多位于城市郊区的户外乐园，在大场地满足宠物和主人运动的基础上，设有如宠物游泳池、训练区、攀爬区等各种娱乐设施。此外，宠物乐园通常还包括各种与宠物相关的服务，如宠物洗浴、造型、医疗等综合服务，以及提供各种宠物玩具、食品、洗护用品等商品的宠物商店。
宠物乐园是当前宠物友好仍较不完善的社会环境下，为满足高自由度的携宠游玩环境需求而诞生的一种新型业态。相较于海外宠物公园，国内宠物乐园的商业化属性更为强烈，除游玩外集成了多种服务和产品作为附属消费，形成商业综合体的模式。这种复合功能的商业模式在线上电商高度发达以及养宠渗透率不足以支撑起类似于Pet Smar大商超模式的环境下，不失为一种适应市场的过渡业态。
老龄宠物关怀：宠物老龄化现象是指宠物年龄超过一定阈值，出现身体机能下降、慢性疾病增多、行为和心理变化等特征的过程。
根据数据显示，2022年中国有1.05亿只宠物猫和狗，其中超过20%已经达到老龄化标准，预计到2025年，这一比例将上升到30%，至少约有3150万只老年宠物。
老年宠物容易出现各种身体和心理问题，如关节炎、失明、失聪、失禁、痴呆、焦虑、抑郁等，这些问题不仅影响宠物的生活质量，也给宠主带来了很多困扰和烦恼。宠主需要花费更多的时间、精力以及经济成本以照顾老年宠物，同时也要面对老年宠物可能随时离世的现实。
随着宠物老龄化，宠物行业可以开发更多针对老年宠物的产品和服务，满足宠物主人对于提高宠物生活质量和延缓衰老的需求。此外，由于许多宠物主人可能没有足够的时间和精力来照顾老年宠物，针对老年宠物的养老和寄养服务也是一个有待开发的领域。
宠物保险：在养宠规模高速增长之际，与养宠物配套的相关服务却远未跟上，宠物医疗由于其费用高昂，且信息不透明，成为不少宠主的痛点。
智能宠物设备：宠物智能设备是指利用互联网、物联网、人工智能等技术，为宠物提供各种便利和服务的设备。随着居民生活水平的不断提升以及养宠家庭的普及，为了给宠物提供更好的照顾和陪伴，智能宠物设备是未来养宠生活消费升级的必然趋势，也是舒适便捷的智慧生活的大势所趋。智能宠物设备主要有三大应用趋势：
时间成本以及便利性需求，例如智能饮水机、智能喂食机等；帮助宠物主更精细化地主动管理宠物的健康、生活需求及安全保护，例如智能项圈、智能摄像头等；帮助宠物的娱乐及与主人之间的互动和娱乐，例如智能陪伴机器人等。
当前智能宠物设备的发展尚处于初期，受国内养宠文化环境所限，产品功能仍局限于基础的生理性需求，品类较为匮乏，诸多品牌方面临拉新、复购的难题。未来在宠物拟人化趋势的浪潮下，将有更多新的需求不断涌现，仍有较大的想象空间。
智能伴宠机器人：宠物智能陪伴机器人是利用图片识别技术和算法，配备视频、通话、喂食、娱乐等与宠物互动的功能，可以在主人外出的情况下陪伴宠物，并智能作出反应。这类产品主打的是当代养宠人群生活节奏快、时间忙，无暇照顾和陪伴宠物的需求痛点，帮助宠主在加班繁忙或长时间出差、旅游、返乡之际，可以实现远距离互动，宠粮、零食投喂，运动陪玩等工作，降低宠主的养宠负担。
但需要注意的是，当前市面上的智能陪伴机器人产品仍处于较为早期阶段，更多的是将一些现有的基础硬件功能集成，对陪伴宠物的实际内核仍有欠缺，不能完全实现智能自主。在此基础上，在设计上如何深入挖掘消费者的养宠生活实际痛点，形成区别于其他场景的品牌内核，并在技术上不断研发创新，实现真正的智能化陪伴，将是未来宠物智能陪伴机器人发展需要着重考量的要点。
