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宠业家指数:宠物店数量和零售下降,洗美服务收入大涨

2024-05-25 99 返回列表

导读:

都说线下是根基,但一做市场就首先想到直播、电商和买量,结果是线下越来越难做,而失去了线下根基的品牌最终也越来越难。

为什么?因为今天的线下生意“反人性”——线上生意只要开个链接,但线下要人吃马嚼,花很长时间开渠道;线上只要肯花钱,就能买到流量,而线下花钱都不知道怎样触达目标客户;线上信息全透明,平台服务商满地走,线下市场信息反馈只能靠笨办法,跑店走访几个月都收集不齐有效情况……

今天的线下“难”,当然是整个线下生态的困境。千头万绪,总要从最基础的信息通路开始——就像生意参谋这样的工具给电商经营带来的帮助一样。

从2017年宠业家第一次亮相开始,我们从来没有放弃这个探索。今天,我们邀请您体验探索路上的一个新常识:宠业家指数。

这回亮相的宠业家指数(宠物店版),想回答这几个问题:

中国到底有多少在开着的宠物店?

这些宠物店一共有多少收入?

这些收入是怎样构成的?

一线城市和其他地方的宠物店生意有什么不同?

这段时间,生意变好了还是变差了?哪些类目在增长,哪些类目在下滑?

……

每个问题写下来都很简单,很基础,但回答起来都极不容易。在过去几年里,我们先后建立了覆盖数十万门店数据的全国的宠物店历史数据库,摸索了覆盖数千家宠物店的样本库,调研了上千家宠物店门店,建立了覆盖近百万款宠物商品SKU的分析数据,尝试建立一份中国宠物店市场的科学指数,来回答上面的这些问题。
过去这一年,我们建立了第一个市场分析模型,在每个月一遍遍的测试中,对数百个变量和参数进行了验证和调整,直到今天,宠业家指数模型输出的第一份公开报告。

我们深知,这份报告还很简陋,但在这个对线下市场兼具渴望和怀疑的当下,我们希望这份报告可以拨开迷雾的第一道缝隙,既供各位同行参考,也邀请大家给我们更多建议和意见。

道阻且长,行则将至。

#01
Q1:全国宠物店数量微降,GMV超60亿,洗美等宠物服务领涨
报告指出,截止2024年Q1季度,中国大陆地区宠物店保有量为80235家,同比去年微减0.51%;平均单店单季度流水为76872.43元,同比去年增长12.37%。具体到单月来看,2024年Q1季度宠物店单店流水均呈现同比增长态势。其中,2月份受今年春节周期因素影响单店流水增长最高,平均单店增长4600元+。
从市场大盘营收维度来看,2024年Q1季度大陆地区宠物店综合大盘(商品+服务)综合营收超61.55亿元,同比增长12.36%。
其中,宠物店商品零售大盘营收小幅下降,2024年Q1季度营收GMV约为24.71亿元,同比去年减少0.92亿元,降幅为3.72%。具体到单月来看,2024年Q1季度前两个月商品零售品类呈下降态势,但在3月份迎来显著回升。
而服务类大盘营收保持高速增长,2024年Q1季度实现营收GMV约为36.83亿元,同比去年增长7.69亿元,涨幅为26.38%。
从各细分品类营收维度来看,2024年Q1季度各细分商品零售品类营收普遍下滑,其中:宠物店猫粮品类销售额4.46亿元,同比去年下降1.92%;狗粮销售额4.52亿元,同比去年下降1.74%;宠物零食销售额3.01亿元,同比去年下降2.65%;猫狗出行产品销售额0.74亿元,同比去年增长4.51%;猫狗日用品销售额2.46亿元,同比去年下降3.73%;玩具品类销售额0.22亿元,同比去年下降8.56%;宠物保健品类销售额3.94亿元,同比去年下降6.4%;宠物医疗品类销售额2.38亿元,同比去年下降3.26%。宠物活体及其他品类销售额2.73亿元,同比去年下降18.26%。
而在商品零售营收普遍下降的同时,洗护美容等宠物服务成为引领大盘增长的关键因素。其中,宠物洗护美容服务销售额达26.36亿元,同比去年增长24.86%;其他服务品类销售额达8.1亿元,同比去年增长45.24%。

#02
Q1:超一线城市以12%门店数创造18%GMV,深圳单店流水最高,上海恢复增长最快
根据不同城市线级和区域经营特性,报告以超一线城市、TOP10城以及其他区域城市等多个维度,进行了市场拆分监测。
据报告指出,超一线城市是指监测时段内,区域内宠物市场净值和宠物店保有量相对高的全国TOP5城市(北京、 上海、广州、深圳、成都);TOP10城则是指全国范围内宠物门店数量保有量最高的10座城市(不含深圳);其他区域城市则是除5座超一线城市外的全国区域市场。
其中,超一线城市2024年Q1季度的宠物门店保有量为9583家,占全国宠物门店数量的11.94%;TOP 10城2024年Q1季度的宠物门店保有量为15059家,占全国宠物门店数量的18.77%;其他区域城市2024年Q1季度的宠物门店保有量为70652家,占全国宠物门店数量的88.06%;
从市场营收维度来看,超一线城市宠物店在2024年Q1季度贡献营收11.58亿元,同比去年增长24.51%;其他区域城市宠物店在2024年Q1季度贡献营收49.98亿元,同比去年增长9.89%。
而在超一线城市中:

北京区域市场Q1季度实现营收为2.77亿元,同比去年增长17.59%,单城市营收贡献占比全国综合市场的4.50%;

上海区域市场Q1季度实现营收为2.93亿元,同比去年增长39.99%,单城市营收贡献占比全国综合市场的4.76%;

成都区域市场Q1季度实现营收为1.56亿元,同比去年增长21.84%,单城市营收贡献占比全国综合市场的2.53%;

深圳区域市场Q1季度实现营收为3.08亿元,同比去年增长33.73%,单城市营收贡献占比全国综合市场的5.01%;

广州区域市场Q1季度实现营收为1.21亿元,同比去年减少 3.36%,单城市营收贡献占比全国综合市场的1.97%;

从单店经营情况来看,超一线城市宠物门店在2024年Q1季度实现平均单店营收108120.24元,同比去年增长20.1%;其他区域城市宠物门店在2024年Q1季度实现平均单店营收70863.82元,同比去年增长9.91%。
在超一线城市中:

北京区域市场2024年Q1季度平均单店营收为139331.32元,同比去年增长17.68%;

上海区域市场2024年Q1季度平均单店营收为147357.76元,同比去年增长40.08%;

成都区域市场2024年Q1季度平均单店营收为78434.45元,同比去年增长21.96%;

深圳区域市场2024年Q1季度平均单店营收为154903.52元,同比去年增长33.95%;

广州区域市场2024年Q1季度平均单店营收为60962.01元,同比去年减少3.59%。

#03
年流水百万的宠物门店,业务营收结构如何?
报告还根据月度或季度单店营收,对推测年流水过百万的宠物门店进行了详细跟踪检测。

据报告指出,监测时段内全国区域年流水达百万级别的宠物门店数量为5110家,在全国宠物门店中的占比为6.37%;TOP 10城年流水达百万级别的宠物门店数量为1085家,在全国宠物门店中的占比为1.35%;超一线城市年流水达百万级别的宠物门店数量为772家,在全国宠物门店中的占比为0.96;其他区域城市年流水达百万级别的宠物门店数量为4384家,在全国宠物门店中的占比为5.46%。

从经营情况来看,以2024年3月样本量为例,全国百万门店单店平均月度服务类营收达67423.72元,商品零售营收达60236.31,单月实现营收为127660.03元。其中,宠物食品、宠物保健、宠物医疗、宠物活体以及洗护美容等其他细分类目是营收贡献的核心类目。

具体到各个区域城市来看,超一线城市年流水达百万级别的宠物门店数量为772家,在9583家超一线城市宠物门店中的占比为8.05%;其他区域城市年流水达百万级别的宠物门店数量为4384家,在70652家其他区域宠物门店中的占比为6.21%。

在超一线城市中,

北京区域百万宠物门店数量248家,在北京全部门店中的占比达12.38%;

上海区域百万宠物门店数量265家,在上海全部门店中的占比达7.88%;

成都区域百万宠物门店数量101家,在成都全部门店中的占比达 4.89%;

深圳区域百万宠物门店数量103家,在深圳全部门店中的占比达10.83%;

广州区域百万宠物门店数量 55家,在广州全部门店中的占比达 4.59%。

报告还指出,超一线城市宠物店营收显著高于其他城市的原因,是因为指数报告基于专业测算模型,接入了多方数据库后生成。其中,部分城市连锁宠物门店品牌旗舰店、直营店数据突出,因此拉高了对应城市的营收数据和市场表现。

例如超一线城市百万门店数据中,头部连锁宠物门店宠物家的门店数据加权,使北京、上海、深圳三个地区的百万门店数量显著提高。

以北京市场为例,在减去各连锁宠物门店数据样本后,北京地区宠物门店2024年Q1季度平均单店营收为126902.77元;而宠物家北京门店平均单店营收达391548.98元,其百万门店比例更是高达约90%。这或许是因为连锁宠物门店品牌平均单店规模更大,商品零售渠道和服务体验普遍更丰富的原因。

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