2024海外宠物市场白皮书来了

来源：中宠联

“海外机会”

2023年1月至2024年6月，全球宠物市场（指北美、欧洲、东南亚和亚太）线上销售规模约2421.8亿元。相比之下， 尽管国内的宠物市场正在迅速增长，但养宠家庭渗透率还不如多数国外区域高，其中北美养宠家庭达到70%以上，国内却才接近20%，但可以看出，国内仍有巨大的空间。

在线上销售数据上，24年上半年， 国外宠物市场销售额同比增长13.6%， 国内市场线上长9.9%，其主要原因为国内电商发展走在国外前面，现阶段国外电商增长快也属正常。从 平台看，国内主要线上销售平台是淘天，海外则以亚马逊平台为主。

值得注意的是，尽管欧洲和东南亚市场的规模相对较小，但这两个地区在2024年上半年的销售额同比增幅均超过了50%，展现出了强劲的增长势头。

美国宠物市场在北美地区占据主导地位，其发展历程可追溯至 1860 年，经过多年的发展，已达到成熟阶段。2023 年 1 月至 2024 年 6 月，美国宠物市场线上销售额为 1567.3 亿元，销量为 9.2 亿件，24 年上半年销售规模较同期增长约 7%，呈现出稳定增长的趋势。宠物在美国家庭中地位极高，被视为家庭成员的观念深入人心，这促使宠物消费潮流向多样化和精细化演变。

宠物类型与消费偏好：美国宠物渗透率高达 70%，约 9050 万户家庭拥有宠物，且宠物类型丰富，猫狗占据主导地位，在宠物市场中两者占比近 80%。2023 年 1 月至 2024 年 6 月，线上宠物市场中狗用品和猫用品销售额位居前两位，分别为 1061.78 亿元和 363.5 亿元。宠物食品作为刚需品类，在猫狗用品消费中占比首位，其中狗粮以干狗粮最受欢迎，销售额为 144.1 亿元；猫粮则以湿猫粮最受欢迎，销售额为 59.3 亿元。

智能猫砂盆市场增长：在宠物用品领域，智能猫砂盆市场发展迅速。2024 年上半年美国智能猫砂盆市场规模已超 6 亿元人民币，且保持高速增长。中国品牌如 Petkit（小佩）、Catlink 等展现出强劲竞争力，Petkit 在 23 年 1 月 - 24 年 6 月期间销售额达 2 亿元，以 7.7% 的市场份额稳居市场第二，Catlink 则以 0.8 亿元销售额位居第八位，两个品牌均专注于智能猫砂盆产品。

随着市场竞争加剧，整体市场均价呈下降趋势，截至 2024 年上半年，均价已稳定在约 1800 元人民币左右。消费者对智能猫砂盆的便捷性、安全性及续航能力关注度高，卖家可通过产品使用讲解视频或差异化卖点吸引消费者，如 Catlink 可通过智能猫砂盆监测猫咪健康。

相比于北美，泰国市场在东南亚地区脱颖而出。2024年上半年，泰国宠物市场销售额同比增长52.1%，达到29.1亿元，成为东南亚宠物市场的领头羊。在泰国，宠物食品和配件占据了市场八成的份额，其中宠物猫食品销售额甚至超过了宠物狗食品，显示出泰国消费者对宠物猫的喜爱和对宠物食品的巨大需求。

值得注意的是，泰国市场中的本土新兴品牌正在崛起，通过独特的营销策略和价格优势赢得了广泛的市场认可。对于想要进入泰国市场的中国企业来说，布局海外工厂、降低成本，并结合有效的营销策略，将是提升竞争力的关键。

泰国宠物市场起步较早，从 20 世纪中期开始逐渐形成并发展，经历了初步发展阶段、多样化阶段，如今进入快速发展期。特别是近年来，随着宠物人性化趋势加深和宠物网红现象兴起，市场呈现出强劲的增长势头。2023 年 1 月至 2024 年 6 月，泰国宠物销售额稳步增长，2024 年上半年销售额达到 1.7 亿元，同比增长 52.1%，市场前景广阔。

电商平台与品类份额：Shopee 和 Lazada 是泰国宠物市场的主要电商平台，两者占据了重要市场份额。在这些平台上，宠物食品和宠物配件占据了八成的市场份额，其中宠物食品占据市场 56.3% 的份额，宠物配件占据 28.3%，表明宠物食品行业需求强劲。传统宠物猫狗食品占据主导地位，且宠物猫相关食品销售额超过宠物狗相关食品销售额，反映出宠物猫在泰国市场的受欢迎程度及其食品市场的增长潜力。

品牌竞争格局：在 Top10 品牌榜单中，宠物猫食品和宠物狗食品品牌呈现多元化格局。除了玛氏旗下的 Royal Canin（皇家）、Whiskas（伟嘉）等品牌以及雀巢的 Purina（普瑞纳）和日本品牌 ciao 外，其余多为泰国本土新兴品牌。Kaniva（卡尼瓦）作为泰国本土企业品牌，自 2015 年成立以来，凭借独特的音乐营销策略，成功树立品牌形象，赢得广泛知名度。从消费数据来看，泰国消费者更偏好经济型食品，这为中国企业进入泰国市场提供了方向，可通过布局海外工厂降低成本，形成价格优势，并结合有效的营销策略提升竞争力。

在对比中泰两国的宠物食品市场时，可以明显发现两国在口味偏好、产品形态及产品成分上存在显著差异。泰国市场更倾向于鱼类口味的宠物食品，如伟嘉（Whiskas）的猫湿粮和干粮，以及卡尼瓦（Kaniva）的猫粮，多以金枪鱼、鲭鱼等鱼类为主要成分。

而中国市场的宠物食品口味选择则更为多样化，包括鸡肉、乳鸽、野兔等多种口味。

在产品形态上，泰国市场主要区分为干粮与湿粮，而中国市场则在此基础上增加了冻干粮的选择，显示出更先进的技术应用和更广泛的产品多样性。

此外，中国市场的宠物食品更注重添加益生元、鱼油等有益成分，以满足宠物更细致的健康需求，实现更为精细化的宠物养护，这一点与泰国市场相比显得尤为突出。

总体来看，海外宠物市场正在经历快速增长，其中北美市场领先，欧洲和东南亚市场增长迅猛。对于中国企业来说，把握市场机遇、精准定位品牌和产品、搭建高效的渠道和供应链，将是实现海外市场拓展的关键。

随着宠物人性化趋势的加深和消费者需求的不断变化，全球宠物市场将继续保持强劲的增长势头。未来，谁能更好地满足消费者的需求，谁就能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

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本文基于《2024年海外宠物市场白皮书》的内容撰写，旨在提供全球宠物市场的最新动态和趋势分析。所有数据和信息均来源于该白皮书及相关市场调研。