一边疯狂关店一边加速入场！中国宠物医院正在经历什么？

一、现象本质猜想

二、头部连锁宠物医院陷入“规模不经济”

三、关键数据和观点分享

 1.1 宠物医疗规模在逐年增长，宠物医院数量自然增长

有数据显示：2024年，中国的宠物（狗和猫）消费市场达到了419亿美元（人民币3020亿元）比2023年增长了7.5%。与2023年相比，狗消费市场的规模增长了4.6%，而猫市场增长了10.7%。2023 年，城镇宠物（犬猫）消费市场规模为 2793 亿元，较2022 年增长 3.2%。

1.2 宠物医院数量的增长高过宠物医疗市场的增长，造成行业内部竞争加剧

相比宠物医疗需求方市场几个点的增长，而宠物医疗服务供给方的宠物医院数量增长却是近20%，这就加剧了行业内部竞争。

百度地图数据显示：2024年9月全国宠物医院数量是3.2万家，比2022年9月2.7万家，大约增加了5千家，增长了19%，全国平均4.3万人养活1家动物诊疗机构（宠物医院或宠物诊所）。

这两年，头部连锁宠物医院，整体感觉是：停滞不前，甚至出现萎缩，出现了规模不经济的现象。

2.1 连锁经营的优势

一般情况下，连锁经营模式有诸多优势，从而产生规模优势：

（1）通过统一的形象和服务标准，拥有较为完善的管理体系和培训体系，能够确保各分店提供一致的高品质服务，大大提升品牌形象，更能获得消费者的信赖；

（2）连锁总部，拥有资金、品牌、和标准体系等资源，从而易于规模化扩张，进一步提高品牌知名度和市场占有率；同时，连锁经营有利于资源共享和成本控制，降低单个医院的运营成本，形成规模效益。

2.2 头部连锁出现“规模不经济”现象的可能原因：

1、无法解决技术专家的管理问题：

管理难度递升顺序是：

机器＜流水线工人＜白领＜单体专家；

宠物医生实际上就是单体专家，很难管理；依靠协同合作，更能发挥其潜能。

2、部分门店，被收购后，门店主人翁精神下降，业绩下降；

3、相比个体经营，合规手续繁琐，也增加经营成本，进一步降低门店团队的积极性；

4、业绩下降后，人力成本和房租占比就会快速上升，进入恶性循环；

2.3 加入资本背景的连锁后，为什么有的门店发展得非常好，而有的门店出现亏损倒闭呢？

1、优秀的连锁能够在如下方面赋能新加入的门店：

（1）校企合作项目和人资部，为门店提供大量实习生，解决门店招聘问题。

（2）优秀门店帮扶和运营管理培训，帮助门店解决管理能力问题。

（3）不同层次的各种医生培养制度，帮助门店解决医疗技术问题。

（4）市场部能够帮助门店获客，能够帮助门店优化线上团购套餐，优化线上形象，提升品牌影响力，还能策划各种市场活动，加强门店市场运营能力。

（5）通过集采，帮助门店降低采购成本。

（6）财务部帮助门店算工资和记账报税，减轻门店工作量。

（7）信息技术部为门店提供免费的医院管理系统，提升门店“进销存”管理能力；

（8）低频但十分重要的赋能，比如工程部帮助门店升级改造，法务部帮助门店防范客诉风险等。

2、资本背景连锁在如下方面可能拖累新加入的门店：

（1）外行指导内行，瞎指挥；

（2）层层审批，玩官僚；

（3）收管理费，折旧摊销，降低门店利润和现金流；

（4）必须合规，增加很多成本，比如商铺租金发票，采购发票等等；

（5）严控成本，限制门店引进设备和储备人才，阻碍发展；

（6）容易出现办公室政治，严苛KPI，不尊重一线员工；

（7）内部供应链公司，假集采，强打强卖，薅门店羊毛；

（8）标准化运营与本地化冲突；

3、对单体宠物医院来说，加入连锁，是利大于弊，还是弊大于利呢？

除了希望套现离场的股东院长外，大部分单体宠物医院是希望通过加入头部连锁品牌实现业绩的突破，但很多时候“事与愿违”，其中最主要的原因是：连锁的赋能效益低于拖累造成的麻烦。

如果能让连锁赋能的效益大于拖累产生的麻烦，门店就能得到快速发展，就实现了1+1＞2的效果。

提升赋能门店的能力，减少对门店的拖累负担，这是连锁总部应该一直努力的方向。

3.1 现阶段，中国和美国宠物医疗市场表象区别：

（1）在我国，2024年，总人口约为14.08亿人，宠物医院大约3万家，平均4.7万人支撑1家宠物医院；

在我国，2024年中国宠物数量为12411万只‌，较2023年增长2.1%。其中，宠物犬数量为5258万只，较2023年增长1.6%；宠物猫数量为7153万只，较2023年增长2.5%。

单只宠物犬年均消费 2961 元，较 2023 年上升 3.0%。单只宠物猫年均消费 2020 元，较 2023 年上升 4.9%。其中医疗占比为 28.0%，即2024年，宠物犬年医疗支出约为829元，宠物猫年医疗支出约为566元。

我国官方公布的执业兽医是16.5万，其中就职于宠物医院估计不足8万人，不到50%，感觉：不是缺兽医，而是很多兽医不愿意从事辛苦的宠物临床工作。

目前预估市场上大约30%的宠物医院是亏损的，说明总体上，宠物医疗服务供过于求，宠物医院行业已经从增量市场，转为存量市场竞争；宠物医院总体密度合理，局部有优化空间；宠物医院竞争由一二线城市向三四线城市延伸，由中心城区向郊区延伸。

（2）在美国，2024年，总人口约为3.35亿人，宠物医院大约3万家，平均1万人支撑1家宠物医院；

在美国，2024年，宠物犬大约是8970万只，宠物猫大约是7380万只，合计1.6亿只；宠物犬单次兽医医疗支出约为214美元，2023年为264美元；宠物猫就诊费用则从2023年163美元变化为138美元。宠物犬年消费金额为1740美元，宠物猫年消费金额为1311美元。

2022年美国兽医总数达到124,069人，其中67.2%的人员执业于伴侣动物医院，即宠物医院兽医师大约是8.3万；美国兽医都是博士学位，学习成本大约是20万美元；

3.2 中美宠物医疗市场可能存在的深层次区别：

（1）宠物医生的职业化程度区别。

在美国，要成为宠物医生非常不容易，首先是博士毕业，其次是近20万美元的学习开销，很多兽医是背着学费贷款毕业的，这样就业的稳定性比较高；博士毕业快30了，还需要“挣钱还贷款”，就不会轻易创业开宠物医院。

而在我国，大部分宠物医生是大专毕业，又没有学费贷款压力，加上资本进入宠物行业，给钱给支持，同时遇上我国宠物市场快速发展的时代机遇，很多年轻有为的兽医毕业生都想抓住这个时代红利，一有条件就准备创业开宠物医院；甚至有的院长把原来宠物医院卖给头部连锁动物医院后，再把客户资源带走，重新开店。

（2）宠物医院的合规性区别。

在美国，除了制药公司明确说明不能用于动物的药物以外，所有的人用药均可用于兽医临床，兽医可以自己购买或者开具处方给顾客。

绝大多数国家是这样规定的：兽医在没有合适的兽用药物可以选择时，可以使用人用药物。一般遵循的规则是：有许可的兽药时，使用兽药；没有许可兽药时，可以使用人用药用于宠物和非食用动物。

而现阶段，我们国家是“特立独行”的，是禁止人药宠物用。因为宠物疾病是极其复杂的，不论是现在，还是未来，兽药是不能完全满足临床需要的；面对深奥的生命科学，即使人医也会是这个样子；但眼前情况是，“有药不让用”，让救死扶伤的医生要么选择违法，要么选择违背职业道德而“见死不救”，让医生们陷入两难境地。

而大部分医生不会见死不救，那么宠物医院无法100%合规，就会影响头部连锁宠物医院在国内上市，就会让其背后的资本获利套现离场出现障碍，从而影响社会更多资本进入宠物医院赛道。

关于此部分内容，可以参考阅读往期文章“禁止人药宠物用”，全世界为什么只有我们“特立独行”？

3.3 从业者生存启示

有没有一种可能：既能享受总部对门店的赋能，又不想要总部“卡脖子”的合作模式呢？

“甘蔗没有两头甜”，这种既要又要的想法是理想诉求，虽然不能完全满足，但还是有很多人在努力朝这个方向前进，比如未来可能大范围发展的“宠物医院联盟模式”。

中国宠物医院的“关店与扩张”并存，是行业从野蛮生长走向成熟化的必经阶段。未来行业将形成“全国连锁+区域龙头+社区诊所”的三层结构，唯有真正具备医疗技术、成本控制与用户运营能力的企业才能穿越周期。

从业者生存指南：

（1） 单体医院：转型社区健康管家，聚焦高频低价的预防医学，主打快速响应与情感服务，避开硬设备竞争，与连锁品牌合作成为卫星诊所。 

（2）连锁机构：建立区域专科优势，例如主攻异宠医疗或老年病管理； 警惕过度扩张导致的资金链风险，平衡规模与单店盈利能力。

（3）兽医个人：深耕细分领域（如心脏科、牙科等），获取各类专科认证，提升溢价能力。 

（4）消费者：理性看待“高端化”溢价，基础医疗需求仍可选择性价比较高的中小机构。