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图片来源：新消费Daily “宠物花钱，让本就不富裕的家庭雪上加霜。” 大多数铲屎官们可能感同身受。没有养的时候觉得很简单，只要有一碗水、一份粮就行，养了之后，真的是“从此钱包是路人”。以养猫为例，小编大概总结了一下，养一只猫一年到底要花多少钱？ 图片来源：新消费Daily 而这只是最基础的开销，大多数也都是按照产品均价或最低价。在这个过程中，还要祈祷猫猫狗狗不要生病，一旦生病就远远不止这些，少则几百，多则成千上万。 而这也是整个宠物消费市场中的冰山一角。中国人养宠已开始进入氪金模式，据《2020年中国宠物行业白皮书（消费报告）》（以下为《白皮书》）数据显示，2020年养宠人群中 21.7%的人属于高消费人群，即仅仅宠物主粮月花费就超500元；另外，2020年中国宠物消费市场规模达到了2065亿元。 千亿市场已然形成，但回看近几年宠物市场的发展，我们会发现，宠物市场早几年就已达到千亿规模，热度似乎一直在线且持续增长；但中国宠物品牌出圈者却甚少，几乎为0，没有诞生一个独角兽。 “冰与火”之下，还是不禁对宠物市场充满疑惑：为何市场如此之大却无品牌出圈？新品牌的机会到底在哪里？ 01 “蓝海”多年 以“它”分类的市场，千亿只是起点 养孩子不如养“毛孩子”。 这几乎是现在所有养宠家庭的真实写照，宠物与宠物主之间的关系愈加密切，多数人将宠物视为孩子，或者亲人、朋友，单纯把宠物当作宠物的人越来越少。 宠物成为陪伴，缓解工作压力、孤独感，这不仅是当代“空巢青年”的精神寄托，根据《白皮书》，与 2019 年相比，已婚人群将宠物视为孩子的比例大幅增加，从 47.6%增至 63%。 随着养宠观念的深入人心，我国的宠物数量还在不断稳定增长，2020 年中国城镇狗猫数量达到了10084万只，且潜在养宠人群的养宠意愿也不断增强，养宠能力不断提升，进而带动了宠物经济的崛起，彰显出巨大的增长空间。 事实上，中国宠物市场在2016年就已突破千亿规模，且近年来增速迅猛，行业数据显示，2010-2019年，10年间宠物消费市场规模的年均复合增长率达到32%。市场普遍认为，这是个千亿级的潜力“蓝海”。 要知道，宠物市场业态还是独特的。 众所周知，母婴市场是特殊的，因为与服装、食品等以品类划分类型的行业不同，母婴是以消费人群定义市场的。其实宠物亦是如此，并不是以产品品类划分，而是以其消费主体“它”划分出来的市场。 以此，在这个市场中，食品、医疗、护理、服饰、服务等赛道为“它”而产生，既是消费需求，也助推着市场持续扩大，同时随着消费升级，这些赛道又愈加专业、精细和品质化。 所以说这个市场潜力大也没错，蓝海也没错，甚至有从业者曾表示，中国宠物市场很快会突破五千亿。 02 从业者持续入局 宠物市场备受资本关注 也正是因为宠物赛道够大、潜力十足，有“生钱”的可能性，才能吸引资本的持续关注。根据「新消费Daily」不完全统计，2020年1月-2021年3月间，国内宠物市场相关融资达到35起。 图片来源：新消费Daily 其中，完成多轮融资的品牌共7个，分别是猫猫狗狗、未卡VETRESKA、疯狂小狗、新瑞鹏、竑宇医疗在2020年完成两轮融资；宠物家在2021年3个月内完成两轮融资；而萌兽医馆在2020年12月到2021年2月，短短三个月时间披露出三轮融资。 另外，未卡VETRESKA两轮融资金额达到2000万美元，折合人民币超1亿元；宠物家两轮融资亦是亿元级别；而宠幸宠物、新瑞鹏、红瑞生物（RedDog）、小佩宠物等品牌单轮融资金额就已过亿。 同时可以看到，在这些融资中，SIG海纳亚洲创投基金、金鼎资本、拙朴投资、经纬中国、挑战者资本等多家顶级投资机构都在其中，且金额几乎都是千万级别，百万级别项目甚少。尤其是金鼎资本，在宠物赛道已完成福贝宠食、帕特诺尔、豆柴、小壳等项目投资。 上述融资品牌中，大多数为初创品牌，成立时间都在五六年之内，极个别品牌成立于2015年之前。除此之外，一些综合性发展的巨头品牌也开始入局，例如健合集团在2020年底宣布以1.63亿美元收购美国宠物营养品公司Solid Gold，正式由婴幼儿、成人营养及护理两大业务线向宠物营养护理延伸，形成母婴、成人、宠物三大消费群体的全覆盖；联合利华也推出了首个宠物品牌“哆力星球DOLI PLANET”...... 总之，蓝海之下，众多资本入局推动市场发展，且新人、大品牌也纷纷入局，争夺市场份额。 03 宠物市场大而散 食品始终占主要地位，医疗潜力较大 宠物市场规模虽大，但其实仍处于初级阶段，整体格局较为分散。 从宠物整个产业链而言，除最前端的宠物繁殖及交易外，其他业务基本可以分为宠物食品、宠物用品、宠物医疗及宠物服务等四大赛道。 目前来看，宠物食品始终占据着这个市场中的主要份额。根据上述《白皮书》显示，从宠物消费结构来看，宠物食品消费（主粮、零食、营养品）占比最高达55.7%，是最大的养宠支出；而其余品类中，诊疗、用品为增速最快的两大品类，分别为6.2%、1.9%。 图片来源：新消费Daily 从融资数据来看，资本关注的也主要是食品、用品、医疗三大赛道。 食品自不用说，具备强刚需、高频次、高复购率等特点，从目前整体来看，整个市场还是高端化为主要趋势，中低端还较为分散，崛起的入口还较明确。 而作为资金及技术门槛最多的赛道，宠物医疗是具备强溢价特性，但从资本关注的领域来看，主要还是放在线下诊疗，如投融资项目中的萌兽医馆、新瑞鹏等。 而用品几乎是资本投资最多的方向，主要是在于宠物用品赛道则比较杂，包括指甲刀、修毛刀、香波等清洁用品；饮水机、食具、猫砂等日常用品；球类、猫爬架、磨牙棒等玩具；以及项圈、衣服等服饰。由于这个赛道本身品类的分散性及低门槛属性，让这个赛道的新机会远远大于食品和医疗。 04 做得越多，“抄”得越多？ 在宠物产品方面，主要包含食品和用品，进口品牌占据中国市场多年，品牌知名度更高。 以食品为例，整个市场仍以进口品牌占据较大份额，如皇家、冠能、渴望等，当然近年来如疯狂小狗等国产品牌也在逐渐崛起。 再如医疗赛道，药品、疫苗等细分产品主要还是依赖于进口，尤其在疫苗方面，《宠物经济发展趋势研究报告》指出，外资企业市场份额达到90%以上。 但这以上并不是宠物产品最大的痛点，宠物行业最大的痛点在于同质化现象。“做得越多，“抄”得越多”，这似乎已经是中国消费品市场的常见现象。 中国供应链前端的成熟，加速着本土品牌的崛起，也提供着坚实的后盾，但同时也让市场产品高度同质化，尤其是在食品和用品领域，代工厂模式既是优势也是劣势。在激烈的竞争中，大多数品牌选择长期模仿，自主研发能力弱，创新性不足，导致整个市场缺乏竞争力，价格竞争严重。 要知道，根据企查查平台查询结果，与“宠物”字眼相关的在业/存续企业有10万+家，而资本能关注到的可能仅仅百家，消费者耳熟能详的甚至只有十几家而已，可见竞争的激烈程度，以及中小企业的生存挣扎。 图片来源：新消费Daily 05 看似热闹经营惨淡？ 其实这一描述同样适用于宠物产品，以上已提到，同质化现象下，价格竞争激烈。但这部分主要还是讲宠物服务，包含线下宠物医院和宠物店。 从现状来看，无论是宠物医院还是宠物店，中国市场起步都较晚，但目前机构数量都在大幅增长，然而几乎都以个体私营为主，存在连锁化率低、规模小等问题。 以医院为例，数据显示，目前，我国大约有宠物诊疗相关机构1.7万家，其中个体机构超过90%。医院的难点事实上在于专业医护人员的稀缺，尤其是连锁店，需要雇佣大量的专业人才，成本居高，但医疗本身又是高毛利、但低频次的项目，所以想要盈利，或者想要单店盈利十分困难。 而宠物店亦如此，大部分宠物门店规模小，以社区店为主，同时因为消费者意愿还未完全教育，所以服务业态更是处于早期发展阶段。宠知道创始人高茂翔曾公开表示，“在宠知道多家连锁门店中，猫粮和狗粮的消费额占到整个店铺营业额的40%多；买其他的用品、玩具、营养品，看性价比、看颜值；第三才是最高毛利，低频次的高毛利服务，如寄养、美容等。” 图片来源：新消费Daily 此前栈道资本曾对上海地区的连锁街边小店、连锁购物中心大店及社区夫妻店等三种业态的宠物店进行调研发现，这三家店基本都提供宠物洗护、寄养服务以及商品和活体销售等服务，但基本都处于微盈利或者亏损状态，盈利模型并不优秀。 就医院和宠物店两种线下门店而言，其实痛点还是在于两方面：一是人力成本高，无论是专业兽医或美容人才，都是高成本支出；2、人效不高，单个服务人员能够接待的宠物数量有限；3、门店覆盖范围有限，宠物密度无法保证。 06 营销困局？ 有第三方营销机构曾表示，“知道做宠物的品牌很多，但没什么用，他们几乎都不做广告的。” 很多宠物品牌都不温不火，只是做销售动作，缺乏专业的品牌营销。确实，我们很难看到宠物品牌去做营销动作，近几年这一现象稍有好转，比如麦富迪投了综艺节目《向往的生活》。 新品牌稍好一点，顺应新消费趋势，会去做一些新渠道的投放，如抖音上的宠物博主、淘宝直播间等，但更多的是私域流量的运营。 作为线下门店，萌它宠物和萌小它将自己的流量聚集在微信客户群中，他们的店长、店员通过直播形式去拉近与客户之间的关系，实现用户精细化运营； 同样，毛星球FurFur Land也是通过vip微信社群的形式与粉丝建立深度联系，并且每个VIP群都会有专属的宠物医生，解答养宠问题； 图片来源：新消费Daily 宠物护理品牌小壳也将主阵地放在了微信私域，还做了社交裂变活动，并且成立了「城市合伙人」计划，在线下经销商等渠道没有打到的城市或县城，从核心用户里选择设立类似「社区团长」的角色，去影响 TA 身边的人群，目前小壳已经积累了 350 个城市合伙人。 图片来源：新消费Daily 可能对于宠物品牌来说，大量去投入抖音、淘宝等公域流量池，成本过高，但私域作为精细化运营用户的方式，是OK的，但如果想要覆盖更多的人群，效果还比较弱。 07 总结 从当下消费趋势和市场格局来看，中国宠物品牌的未来机会在于： 1、食品赛道难进也易进。虽然成熟品牌知名度更高，但根据市场调研显示，仅有20%养宠消费者表示自己一般不会更换所购宠物食品的品牌，品牌忠诚度低绝对是一大利好。 那么产品品质一定是竞争的基础，这就需要国产品牌持续不断地投入研发并创新。目前来看，天然无添加、功能性食品更受消费者欢迎，天然属性即原料新鲜、高蛋白和肉含量、自然加工、无添加剂等；功能性则是靓丽毛发、促进毛球排出、营养等。 2、用品标品化程度不高，机会更大。目前来看，消费升级的背景下，智能产品明显受到更多关注，如智能猫砂盆、自动喂食器、宠物饮水机等等，在融资项目中，如鸟语花香、小佩宠物、有陪猫宠、逗号智宠iKuddle等智能产品品牌都受到了资本关注。但能触达的人群有限，是否短时间内能够爆发，还有待考证，毕竟我们生存的环境都没那么智能。 3、医疗及服务等线下门店未来逐渐向专业化、连锁化演变。单体门店的盈利空间、人才饱和度、覆盖面积等都存在漏缺，而连锁化、标准化空间则发展空间更大，例如目前国内最大的宠物诊疗机构新瑞鹏医疗集团，全国超过1400家店面。 以上其实可以概括为产品服务层面，要更专业化、品质化、更要不断创新迭代，产品一定是品牌崛起的基础。 但对于品牌而言，供应链、设计、产品等几乎都不存在长久性壁垒，只有品牌才是真正的壁垒。 所以在数十万宠物企业竞争中，品牌营销必不可少，积极布局线上渠道，通过多层面营销触达用户，并提高数字化能力，提升消费者留存率，建立品牌用户间的链接，建立品牌价值，才有更长久、更大的成长空间。
