宠物用品行业报告

一、海内外宠物行业发展差异较大，美日稳增长，中国正处高速发展期

全球宠物行业萌芽于英国工业革命后，在二战后进入高速发展期，目前在发达国家，宠物行业已经经历了100多年的发展，形成了宠物用品、宠物食品、宠物饲养、宠物医疗、宠物培训以及宠物保险等产品和服务组成的成熟行业体系，宠物经济已成为发达国家国民经济的重要组成部分，养宠物已经成为发达社会的一种标志。

1.1 美国家庭饲养率全球领先，多年发展铸就宠物行业刚性需求

美国宠物产业早在100-200年前已开始萌芽，目前已成为全球第一大宠物经济大国。美国宠物经济发展大致分为产业孕育期、快速发展期和现在的加速整合期：1）孕育期宠物数量快速增加，传统宠物零售店兴起；2）快速发展期支出意愿继续提升，宠物消费成为刚性消费，宠物服务成为宠物经济增长的另一主要驱动力；3）加速整合期宠物产业全面整合，传统小型零售商店被迫退出或被综合型、专业型宠物大店兼并。

近年美国宠物经济稳定增长，为全球第一宠物饲养与消费大国，养宠物已经成为美国人生活中的重要组成部分。1994年，美国宠物消费支出总额为170亿美元，2020年美国宠物消费总支出达到1036亿美元，CAGR达到7.2%，预计2021年美国宠物消费总支出为1096亿美元。

国宠物行业市场规模大，2020年美国宠物经济占全球宠物经济总额的40%。美国宠物经济居全球首位，日本宠物经济占比约为5.7%，巴西占比为5.2%，德国、英国占比为4.9%，法国占比为4.5%。

美国宠物渗透率全球领先。美国2018年拥有宠物的家庭数量已达到8460万户。美国家庭宠物的渗透率从1988年的56%上升至当前的67%。

美国宠物行业表现出极强刚性。宠物消费受经济周期的影响很小，即便在2008年金融危机期间，美国整体消费支出下降，但宠物消费支出依然在上涨；在宏观经济表现不佳的2010年，美国娱乐消费下降7%，食品消费下降3.8%，住房消费下降2%，服装和服务消费下降1.4%，而宠物消费却增长了6.2%。

1.2日本宠物数量小幅下滑，消费意愿提升促进行业规模稳步增长

日本宠物数量小幅下滑，室内养宠占比提升。日本宠物犬数量小幅下滑，宠物猫数量保持稳定；由于日本人口密度较高，公寓是最常见的住所，因此体型小且适宜室内饲养的动物占比较高。与此同时，公寓作为主要养宠场景，也使得配套宠物日用品需求旺盛。

宠物主消费意愿强助力行业稳步增长。宠物数量的递减并未拉低日本宠物行业市场规模，原因是饲养宠物的主人愿意投资在宠物身上的金额增加。在日本的大卖场中，宠物专区占地面积广阔，有多家专业宠物医院、宠物美容院，甚至有24小时的宠物急救院和宠物养老院。2009年以来，日本宠物行业市场规模呈稳定式增长，2014年日本宠物业市场规模达到1.44万亿日元（约848亿人民币，汇率采用JPY/CNY=17，下同），2020年日本宠物市场规模达到1.60万亿日元（约940亿人民币），CAGR1.77%。

1.3 中国宠物行业正处高速发展期

中国宠物行业起步较晚，宠物概念在上世纪90年代才悄然兴起，当前中国宠物经济已进入高速发展期，但渗透率低、科学养宠观念普及度低。2005年至2020年之间共出现68万家主营宠物相关业务的企业，其中有86.3%的企业成立于2015年以后。对比发达国家的宠物经济发展阶段，探索发展期通常需要经历13-15年的时间。根据该推算，我国宠物经济或将于2028-2030年之后达到成熟期。2019年我国宠物市场规模约为2,024亿元，同比增长18.50%。

1.3.1 中国宠物行业产业结构

我国已形成了初步的宠物行业产业链，该产业链将随着产业的逐渐成熟完善不断丰富和延伸，产业链上下游集中度低，中游竞争相对激烈。

• 上游：宠物繁育与交易环节绑定关系极强，但国内尚无规模化的养殖机构，市场现状缺乏监管和标准化流程。
• 中游：宠物食品行业是宠物经济中消费占比最大的行业，宠物食品市场高度分散且活跃;宠物用品行业近年发展迅速，消费者越来越关注宠物用品品牌，这将推动企业建立自主品牌，发展个性化商品。
• 下游：宠物服务中宠物医疗为最大的子领域，中国宠物医疗行业起步较晚但发展迅速，属于朝阳行业，市场认知度和渗透程度在不断提升。其他宠物多元化和创新性服务(如宠物美容、寄养、训练和丧葬等服务)纷纷出现，但规模仍然较小且分散。

1.3.2 宠物行业发展驱动因素探究

我国宠物行业正处高速增长期，养宠数量逐年增长，宠物主的消费意愿和消费能力显著提升，线上渠道等新消费方式促使行业加速成长，此外，配套政策逐渐完善，将共同助力行业蓬勃发展

我国宠物数量稳定增长且空间较大

宠物数量取决于养宠家庭平均宠物数量和家庭宠物渗透率。当前我国宠物猫狗数量增长稳定，占养宠物类型主流。据中国宠物行业白皮书，2020年宠物犬数量约5222万只，宠物猫数量约4862万只，相比2017年增长29.45%。

我国拥有宠物的家庭平均宠物数量逐年稳定增长。单个家庭养宠数量的提升原因一方面是人均收入水平逐渐提高，另一方面是人们也越来越注重宠物的身心健康，由于工作繁忙无法陪伴宠物的人群通常选择饲养多个宠物。中国未来宠物饲养量依然有较大的增长空间。

人口和社会结构变化推动宠物饲养率上升

当前影响我国宠物渗透率的主要因素是人口和社会结构的变化。随着人口老龄化与独居人群数量的增加，情感需求驱使宠物需求快速释放。1）对于子女不常在身边的老人来说，饲养宠物是老人不可或缺的精神寄托。随着老年人口的进一步扩张，宠物经济持续发展。2019年我国60岁以上老年人口数量已经突破2.53亿人，占总人口的18%。2）2018年我国独居人口占比约达16%，单身成年人口达2.4亿，其中超过7700万成年人是独居状态，预计到2021年将上升至9200万。

收入增长和观念转变让新一代宠物主有更强消费能力和消费意愿

经济增长带动居民收入提升是宠物消费发展进入快车道的前提，观念变化让新一代城市年轻宠物主人有更强消费意愿。如今，有92%的主人将他们的宠物视为家庭成员或自己的孩子或朋友，因此新一代宠物主更愿意给宠物购买包装产品粮，支付任何的医疗费用，也会为它购买各式各样的宠物用品。

中国人均单只宠物年消费金额已经从2017年的4348元增长至2020年的6653元，预计仍将持续增长，2019年中国家庭消费中宠物支出占比达到0.29%，相比过去显著增长，但对比2019年美国家庭消费中宠物支出占比为0.52%，差距较大。