2021年医药产业并购盘点：明年会更好？

2021-12-29 869 返回列表

并购是生物医药产业的重要一环。通过并购，医药企业能够扩充自己的管线，或与自己的主要研发方向形成互补，以求更好地造福全球病患。2021年，诸多医药企业同样完成了不少并购事件。从总体上看，今年的并购没有2020年火热。但根据多项分析报告，这可能只是暂时的平静。2022年，我们有望见证大型并购事件的发生。

▲2021年部分并购事件整理（数据来源：公开资料整理；药明康德内容团队制图；点击图片可观看大图）

少数并购破百亿美元

今年12月，CSL公司宣布将斥资约117亿美元收购Vifor Pharma。这也是今年金额最大的并购事件之一。通过这一收购，CSL将获得Vifor旗下多款在研和获批产品，补充CSL现有的治疗重点领域产品管线。其中的重点产品包括vamifeport（VIT-2763），这是一种口服铁转运蛋白抑制剂，有望用于治疗红细胞生成不足，以及β-地中海贫血或镰刀型细胞贫血病等疾病。

默沙东公司今年也宣布以约115亿美元收购Acceleron Pharma。通过这一收购，默沙东将囊获潜在“first-in-class”疗法sotatercept，用于肺动脉高压的治疗。默沙东在新闻稿里指出，这款疗法具有成为肺动脉高压基石性疗法的潜力。

图片来源：123RF

根据业内媒体Fierce Pharma的盘点，Jazz Pharmaceuticals以约72亿美元收购GW Pharmaceuticals，已是今年金额第三高的并购事件。新闻稿指出，这次收购后形成的新公司将成为神经科学领域的领先公司，且在神经科学和癌症领域拥有19款临床开发项目。

同一篇盘点指出，2020年最大额的并购事件是阿斯利康约390亿美元对Alexion Pharmaceuticals公司的收购。一项就超越了今年前三并购金额的总和。也正是因为如此，一些报道指出今年总体的并购市场较为平静。

布局未来

尽管今年的大额并购事件并不多，但我们依旧可以看到，一些药企通过频繁收购，如何进一步扩充自己的平台能力，提前布局未来。

比如赛诺菲就在今年收购了多家和mRNA技术相关的公司。今年4月，赛诺菲宣布以约4.7亿美元收购Tidal Therapeutics，获得其基于mRNA技术，于体内改造免疫细胞的创新平台；6月，该公司宣布每年投资投资约4亿欧元，建立首个mRNA疫苗卓越中心。8月，赛诺菲又宣布以约32亿美元的数额收购Translate Bio，进一步加速其在mRNA领域的研发。

图片来源：123RF

诺华则在眼科疾病的基因疗法上做着布局。今年12月，诺华宣布拟以约15亿美元收购Gyroscope Therapeutics，获得其创新疗法GT005。这是一款位于2期临床试验的基因疗法，治疗地理萎缩症（geographic atrophy）。这种可致盲的眼科疾病影响了800万人，而目前尚未有可以改变疾病进程的获批疗法。再往前，在今年9月，诺华则宣布收购Arctos Medical（未透露具体细节），获得其基于光遗传学的基因疗法，治疗严重的视觉丧失。

除此之外，不少公司也在通过收购，进一步巩固自身在某一领域的领先位置。安进公司以约25亿美元收购Teneobio，获得其双特异性和多特异性抗体平台；诺和诺德通过约33亿美元对Dicerna Pharmaceuticals的收购，有望将RNAi技术应用于糖尿病、肥胖症、心血管疾病和NASH等领域；而Horizon Therapeutics对Viela Bio约30.5亿美元的收购，也将进一步拓展其在罕见病领域的布局。

重磅即将到来？

一些分析专家指出，2021年看似不如2020年火热的生物医药并购，可能只是暂时现象。2022年，我们有望看到重磅并购事件的发生。

日前，SVB Leerink的分析师Geoffrey Porges博士及团队在一份报告中指出，有18家大型的欧美生物医药公司将在2022年年底前拥有5000亿美元可以用于公司的发展，这包括达成收购或是研发协议。

图片来源：123RF

普华永道的一份报告同样预计，2022年大约会有3500亿到4000亿美元将被用于并购投资，其中主要的驱动者将来自生物技术领域、生物医药领域、以及医疗器械领域。

Fierce Pharma的一篇报道还提到，RBC Capital Markets的分析师们在12月的一份报告中预计并购市场会出现反弹，这一方面是因为大型医药公司有继续创新的需求，另一方面也是因为中小型生物技术公司在近些年更愿意被收购。从规模上看，这些分析师们提到单项涉及中后期临床开发的项目，预估金额更有可能在10亿到50亿美元左右，但也有可能出现“大型重磅”。

无论明年具体情况如何，并购金额能否超过今年，并不是我们关注的重点。相反，我们期望通过公司之间的强强联手，能更好地扶植创新，加速创新疗法的研发，造福全球病患。

参考资料：

[1] 2021年各大公司并购新闻稿

[2] 2022 forecast: Biopharma M&A lags in 2021. Will drugmakers still look for bolt-on deals or large transactions? Retrieved December 28, 2021, from https://www.fiercepharma.com/pharma/slow-year-for-biotech-pharma-m-a-will-drugmakers-look-for-bolt-deals-or-large-transactions

[3] Pharmaceutical & life sciences: Deals 2022 outlook, Retrieved December 28, 2021, from https://www.pwc.com/us/en/industries/health-industries/library/pharma-life-sciences-deals-insights.html

[4] The top 10 largest biopharma M&A deals in 2020, Retrieved December 28, 2021, from https://www.fiercepharma.com/special-report/top-10-largest-biopharma-m-a-deals-2020

[5] Get ready for M&A: Large biopharma companies will have $1.7T in dealmaking firepower next year, analyst says, Retrieved December 28, 2021, from https://www.fiercepharma.com/pharma/m-a-large-biotech-pharma-companies-will-have-1-7t-firepower-for-dealmaking-2022

[6] 2021’s Top Biopharma Mergers and Acquisitions, Retrieved December 28, 2021, from https://www.biospace.com/article/top-biopharma-m-and-a-activity-in-2021/

注：篇幅所限，本文只列举了部分今年完成并购的案例，仅供参考。

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