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牵手KKR,美国连锁宠物零售巨头PetSmart考虑借壳上市

2022-01-25 975 返回列表
宠物行业观察消息,近日,有知情人士称,美国宠物用品供应商PetSmart正就通过私募股权巨头KKR & Co.持有的一家特殊目的收购公司(SPAC)上市进行谈判。据悉,这笔潜在交易的估值包括债务在内可能会达到140亿美元。(SPAC:Special Purpose Acquisition Company 即特殊目的收购公司。与传统买壳上市的方式不同,SPAC自己造壳,即设立一个特殊目的公司,通过这家公司投资并购欲上市的目标企业。目标公司将通过和已经上市SPAC并购迅速实现上市融资的目的)

去年3月,KKR旗下特殊目的收购公司KKR Acquisition Holdings I Corp.通过IPO融资13.8亿美元。知情人士称,PetSmart目前正谈判通过与KKR Acquisition合并的方式上市。但谈判尚处于早起阶段,不能确保达成交易。
而据公开资料显示,PetSmart成立于1987年,1993年在美国纳斯达克以“PETM”为名上市。2014年12月,以BC Partners为首的财团以83美元/股要约收购PetSmart,总估值87亿美元,该笔交易在2015年3月交割。交割完成后,PetSmart从纳斯达克证券交易所退市。目前,PetSmart是美国最大的宠物专营零售商。
值得一提的是,PetSmart公司业务由零售和服务两部分组成,零售板块是公司的支柱部分,而服务板块包括美容洗护、寄养、犬类培训等。同时,其还持有美国最大的宠物连锁诊所集团Banfield(超过1000家宠物诊所)的股权,用以增加宠物诊所服务。
此外,PetSmart于2014年开始布局线上机会,并收购了美国著名的宠物综合线上平台Pet360,其主要网站为宠主提供养宠知识信息、产品推荐等,月度访问量超过1200万人次。
2017年,PetSmart又收购了美国第一大宠物专营线上零售平台Chewy,交易对价33.5亿美元。交易完成后,Chewy团队保持独立运营,并将Pet360整合了进来。
截至2020年,PetSmart在美国、加拿大和波多黎各拥有1,650多家商店,以及超过800家店中店形式的宠物诊所和200余家宠物寄养酒店(PetSmart PetsHotel)。
PS:关于PetSmart考虑SPAC上市的后续信息,宠物行业观察将持续保持关注。


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