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2022年宠物保健品行业分析报告

2022-04-10 1088 返回列表

宠物保健品是用于调节宠物的生理、心理状态的营养调理品。宠物保健品有利于宠物的生长发育,能起到辅助治疗宠物疾病的作用,但宠物保健品不能替代药品。根据产品功能的不同,宠物保健品可分为补充维生素类、营养补充类、骨关节健康类、肠胃健康类、皮毛健康类、替代母乳类、口腔健康类等。

宠物保健品属于宠物食品之一,与其他类型的宠物食品相比,宠物保健品在功能作用上有明显区别。宠物食品包括宠物主食、宠物零食、宠物保健品三类。宠物主食是提供宠物日常维持体能所需要的能量及营养成分的食品。宠物零食是用来吸引宠物注意力或是调节宠物食欲,增进主人与宠物间的感情交流的食品。与宠物主食、宠物零食相比,宠物保健品功效更多,如调节宠物肠胃健康、皮毛健康、骨关节健康等。宠物保健品种类众多,不同产品的市场需求不一。

现阶段,宠物主对骨关节健康、肠胃健康、皮毛健康等类型的产品需求较高。例如在养狗的宠物主中,超过70%的宠物主购买过骨关节健康类产品,超过60%的宠物主购买过肠胃调理、补充维生素和皮毛健康产品。


宠物保健品行业的现状

随着中国城市化进程的加快,以及老龄化程度的加深,中国空巢老人、空巢青年等群体数量增长迅速。宠物作为宠物主情感的慰藉与寄托,能够满足空巢老人、空巢青年等缺少陪伴群体的情感需求,此类群体数量的增长促使中国养宠人群数量快速增加。同时,随着居民收入的增长,中国宠物主消费能力上升、消费意愿增强,宠物保健品行业得以快速发展。中国宠物保健品行业市场规模由2014年的28.0亿元增长到2018年的85.1亿元,年复合增长率达到32.0%。未来,随着宠物主数量的增长,以及居民消费能力的上升,中国宠物保健品行业仍将继续增长,预计市场规模在2023年突破200.0亿元。

在中国宠物食品市场中,主食类产品一直是最主要的产品,但市场份额不断下降,宠物零食与宠物保健品份额不断提升。2014年,宠物主粮占比达到61.0%,到2018年,宠物主粮占比已下滑至51.3%。宠物零食与宠物保健品的占比则稳步提升,宠物保健品的占比从2014年的11.9%增长至2018年的12.9%。未来,随着中国居民的收入继续增长,保健意识的不断增强,宠物保健品在宠物食品市场中的份额将继续提高,进一步挤占宠物主食的市场份额。

宠物保健品的性状会根据其加工工艺分为以下几种:粉剂、片剂、膏状、液体、胶囊等,其中片剂在犬类保健品中最为常见,而由于猫具有舔食的习惯,膏状更适合猫采食。粉状宠物保健品主要是拌入粮食中或者用水冲调后以供食用,如奶粉类、益生菌粉等,这类保健品一般以奶粉为基质,适口性较好,无论是拌入粮食还是用水冲调,都颇受宠物喜欢。片剂宠物保健品相对来说比较常见,因为其每片重量是固定的,所以宠物主人在饲喂时,更方便定量,同时制成片剂更有利于保存。


宠物保健品行业发展的驱动因素

1.宠物消费持续升级

随着消费不断升级,情感经济、萌宠经济等促使宠物消费及相关产业快速发展。特别是近年来“空巢青年”、“空巢老人”、“丁克族”等新群体的增加,越来越多的人把宠物作为一种精神寄托,宠物市场规模也不断扩大。宠物在家庭中的地位越来越拟人化,人们更加愿意为宠物花钱。

2.居民消费能力提升,保健品认知程度上升

宠物保健品作为宠物额外的营养补充,产品价格相对较高,宠物主收入的增长有利于提升宠物主的宠物保健品消费意愿。与此同时,得益于中国经济的快速发展,中国居民对健康愈发重视,对保健品的认知程度上升,从而潜移默化的提高了宠物主对宠物保健品的认知程度,推动宠物保健品市场需求不断增长。

3.宠物潜在饲养群体增长迅速

宠物的出现能有效的填补老年人内心的空白,老年群体能够在宠物身上重新获得被需要、被重视的感觉,促使越来越多的老年人选择饲养宠物。随着中国老龄化程度进一步加深,老年宠物主的数量将继续增长,推动中国宠物保健品行业的发展。另一方面,中国空巢年轻数量增长迅速,亦进一步带动宠物保健品需求的增长。

4.互联网技术持续进步,推动行业发展

中国互联网发展水平一直位居世界前列,互联网的发展深刻的改变了中国宠物保健品行业的销售、营销的方式,推动行业进步。销售渠道方面,如今电商平台已经成为中国宠物保健品最主要的销售渠道,占比接近70%。移动互联网时代,地域和时间对消费者的限制逐渐缩小,消费者如今可以随时随地网购商品。与此同时,直播、短视频的兴起,有望成为宠物保健品新的消费渠道。


宠物保健品行业的竞争格局

中国宠物保健品行业发展至今,尚未诞生出全国性的龙头企业,行业集中度低,CR10低于30%。宠物保健品的进入门槛低,导致行业中小型品牌众多,多数企业的竞争力低下。

中国宠物保健品行业中知名品牌有:卫仕、红狗、麦德氏、发育宝、安贝、美格、维克、宠儿香、维斯康、小宠等。现阶段,宠物保健品市场中国外品牌更占优势,例如在知名品牌中,红狗、麦德氏、维斯康是美国品牌,美格是英国品牌、维克是法国品牌。国外品牌占优势的原因主要有:(1)宠物保健品的优质原料需要进口,国外企业在原料获取上更具有优势,其产品质量更稳定;(2)国外宠物保健品行业起步早,国外品牌具有先发优势和品牌优势;(3)国内小品牌众多,产品质量参差不齐,导致消费者对国内品牌信任度不足。

中国宠物保健品企业的地域分布不均衡,中国宠物保健品企业主要分布在东部沿海地区。主要原因有:(1)养宠是一笔相对较高的消费支出,经济发达地区的宠物主数量多,对宠物保健品的需求高;(2)沿海地区便于企业进出口原料,有利宠物保健品企业的发展。

 
宠物保健品行业的发展建议
 

1.宠物保健品的开发思路

对于宠物保健品而言,和一些功能性的饲料添加剂作用相似,要解决的仍是吃什么、怎么吃、吃多少的问题,在解决这三个基础问题后,再进行配方优化、剂量调整等,有利于开发出顺应市场的宠物保健品。

2.宠物保健品的品牌推广

在众多宠物保健品生产厂家中,在消费者心中具有品牌影响力的只有为数不多的几家,对于天多数宠物保健品厂家而言,如何塑造具有公信力的品牌是打开市场的手段之一。在电商飞速发展并且己经取得了一系列成果的今天,电商宣传无疑是最快、有效的宣传途径,并且网络运营相对以较低的投入获取最大的回报。

通过“新媒体+线上渠道”的方式在行业中快速成长。纯线上运营的模式成为竞争优势之一。营销方面,重点布局新媒体营销,将微博,微信作为联合新媒体发展品牌的新领地。销售渠道方面,综合类电商平台例如天猫、京东、拼多多等是最重要的销售渠道。

3.宠物保健品的多样化、专业化发展

发展多样化、专业化产品有利于提升宠物保健品企业的竞争力。当前中国宠物保健品行业中存在宠物保健品产品同质化、企业缺乏竞争力等问题。随着行业发展,市场竞争加剧,依靠同质化产品竞争的企业势必面临市场淘汰风险,丰富产品种类、提升产品专业化水平成为宠物保健品企业建立差异化竞争优势,保持竞争力的必然选择。

中国宠物保健品行业中监管力度弱,进入门槛低,导致市场参与者多,多为小型企业。拥有十余年宠物健康领域从业经验的专家指出,未来行业内小企业的数量将会越来越少,跨界进入的大型企业将会增多。


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