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解读报告 | 宠物品牌会员策略白皮书

2022-10-16 935 返回列表
吸猫撸狗、携宠社交,越来越多的宠物正在走入中国家庭,成为密不可分的一员。养宠,已然成为一种全新风尚,也同时铸就了新消费时代中蓬勃发展的“它经济”。

近日,贝恩公司携手天猫发布宠物品牌会员策略白皮书。聚焦国内宠物市场,助力品牌洞察行业趋势。

过去几年,中国猫狗宠物数量飞速增长。数据显示,截至2021年,中国宠物狗和宠物猫总数已超过1.1亿只。同时,随着人均收入和消费水平的提高,消费者在每只宠物上的花费也逐年增加,“宠”均消费同步提升。萌宠数量的增加和“宠”均消费的提升成为中国宠物市场的两大引擎,共同助推宠物经济快速崛起。

贝恩2022年的宠物调研显示,60%左右的宠物主把宠物猫狗视作家人;相较于两年前,该比例上升了超过10个百分点,伴随人宠关系不断加深,宠物消费也从满足宠物基本需求延展至生活乃至情感层面,使用场景日渐丰富,产品需求和定制化程度都有所提升。市场从早期的宠物食品类目一枝独秀到多个类目百花齐放;同时单一类目中的赛道又顺应发展趋势,不断细分。据观察,数个细分赛道正从千亿规模的宠物行业中脱颖而出,崭露头角。

对于宠物食品,调研显示,分别有约七成和五成的消费者了解过宠物功能粮和冻干/双拼粮产品,在这之中,又分别有约六成和七成的宠物主愿意为自己的“主子们”掏腰包。与此对应,下游赛道也随之进入爆发期:功能粮和冻干及双拼粮的年复合增速分别约为整体宠物食品的1.5倍和6倍。

对于宠物用品,宠物智能设备由于能够帮助宠物主“解放双手”,因此广受消费者的喜爱,在整体用品GMV中占比超过10%,年复合增速达到整体用品的1.5倍。服饰与配饰由于能够展现宠物主个性化特征,增长同样亮眼,年复合增速为整体2倍。此外,随着携宠出行成为潮流,出行装备赛道的GMV快速增长,在日用品中占比超过20%,年复合增速为整体宠物用品的4倍,越来越多的宠物主正带着自家宠物见识更大的世界。

对于宠物药品而言,精细化正成为重塑赛道的关键力量。宠主对于宠物保健的关注日益提升,宠物药品的研发也更加注重于能精准有效解决不同类型宠物健康问题的“专宠专用”药品。以宠物药品市场中占比最大的驱虫药为例,数据显示,“专宠专用”药品在整体驱虫药GMV中占比高达80%,市场规模已达通用药品的4倍。

随着精细化趋势的进一步加强,新品牌以细分赛道为切口,涌入宠物市场,力图乘行业之东风,谋品牌之未来。数据显示,2019-2021年三年间,宠物食品和用品品牌数量激增34%,其中,食品品牌数增加26%,用品品牌数增加38%。

值得注意的是,部分新势力品牌在激烈的竞争中表现抢眼,增长迅猛。2020年,186个新势力品牌(GMV百万及以上)实现GMV翻倍,2021年则达到190个。

虽然中国宠物市场规模已经突破2000亿元,但是第一个百亿品牌仍未出现,十亿品牌也屈指可数。

宠物行业的品类特性导致细分赛道繁多,且消费者粘性较低,所以,单一品牌难以突出重围。

相较于线上美妆等成熟行业,宠物行业仍处于发展的早期阶段。

为了实现从1到10,宠物品牌需要立足行业上述趋势和下述特点,围绕直面消费者(DTC)打出一套涵盖“品牌-产品-体验”组合拳。

特点一,养宠用户逐年扩增,新客仍然是品牌GMV增长来源之一,但随着新品牌不断进入,品牌数量的增速已经快于行业人群增速,单品牌的拉新难度日益高涨。

特点二,有别于其他行业,宠物行业具有明显的“双生命周期”特点,即宠物的成长旅程伴随着宠物主消费水平和购物习惯的改变。

建设品牌

品牌需与消费者进行需求沟通和品牌理念的传递,变流量为“留”量。为了实现这一目标,宠物品牌应转变传统电商以直接变现为目标的带货逻辑,关注以消费者(宠物+宠主)为中心的长效经营。

优化产品

品牌应探索四大增长路径:产品破圈、开拓场景、全域提升、区域攻坚,打造核心大单品,立足深耕品牌自身的强势赛道,努力做出差异化,夯实品牌基础。

提升体验

在做好产品的同时,品牌应当以对宠物行业双生命周期的深度理解为出发点,为宠物和宠主提供一系列独特价值,满足不同层次的需求。

要实现品牌修炼之道的完美落地,就需要善用、精用会员运营这一增长的“制胜法宝”,品牌的“转化引擎”。

这种转变主要体现在两方面:从品牌角度来说,随着数字化进程的持续推进,媒介与渠道的边界越来越模糊,围绕商品的单向营销逐渐趋弱;从消费者的角度来说,随着内容及社交媒体的兴起,消费者的角色从单一的“购买者”向“购买+体验+传播”的多重角色转变,围绕消费者全生命周期的双向互动变得越发重要。因此,会员模式的价值被越来越多的宠物品牌重视。

结合宠物行业目前的会员发展情况,宠物品牌的会员运营策略可以分为四大步骤,即一定位置,二看指标,三优运营,四搭组织。

定位置:确定发展阶段 明晰会员重点

对于这些处于不同阶段的宠物品牌而言,会员运营的侧重点及目标是截然不同的。而实现成功会员运营的第一步,即是要根据品牌的经营形态与相关会员数据指标,清晰定位自身所处的发展阶段。

看指标:运用指标体系 诊断运营脉络

在明确自身所处发展阶段以及不同阶段的各自侧重点后,品牌就需要对会员运营情况做出判断,而一套用于衡量和指引的标准的判断体系是不可或缺的。此前,天猫围绕“全域消费者的持续运营”提出了FAST+方法论,系统阐述了挖掘并持续运营有效用户的方法体系。

优运营:优化阶段策略 紧抓核心场景
会员运营所囊括的链路相对较长,涵盖了从入会到促活复购再到传播裂变等多个场景。通过与业内会员运营体系相对成熟的美妆、运动行业等比较来看,宠物行业在会员运营方面普遍存在着私域形态单一、会员粘性不足、自传播偏少等问题,同时缺乏对于会员细分场景的构建。为此,我们结合不同阶段宠物品牌的策略重点与诊断指标,梳理总结了宠物行业会员运营的场景地图,并从中筛选出需要重点关注和发力的5个核心运营场景。

搭组织:构建核心能力 提升组织价值

除了借助外部工具,品牌要同步搭建内部能力,实现内外兼修。

从运营模式来看,品牌有三种不同选择。第一,强化沟通型,以营销为核心,会员运营团队作为市场团队的重要部门,协调前端销售,并与市场部其他团队共同推动营销活动。第二,注重转化型,以渠道为核心,会员运营职能属于销售部门,各销售渠道各自负责渠道内会员运营,由核心运营团队统筹管理。第三,全面运营型,会员运营团队平行于市场、销售团队,直接汇报给品牌方一号位。第三种会员运营型是会员组织架构的理想状态,当然,品牌应该根据自身情况选择合适的组织架构。

从能力模块来看,品牌的会员运营组织需要肩负体系设计、运营管理、活动策划、营销策略、合作管理、数据分析和数据管理七大关键能力。


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