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报告解读 | 宠物食品企业如何破局产品差异小、替代性高

2022-10-27 678 返回列表
“陪伴经济”随着疫情再度火爆,“云吸宠”“实地撸宠”在很大程度的上缓解了疫情带给人们的抑郁与焦虑,越来越多的人被种草养宠。疫情后的当下,吸猫撸狗已成为日常减压方式,宠物们为工作生活压力攀升的“打工一族”带去温暖与陪伴。

宠物食品是宠物主消费的主要品类,但产品差异小,替代性高,行业群雄逐鹿,竞争激烈。企业只有不断加快技术创新、优化产品工艺、提高产品质量,其产品才会得到消费者的信赖与选择,进而扩能扩产,形成良性循环,推动我国宠物食品行业的发展。

近日,洞见研报发布《宠物食品行业研究报告》,为大家解读宠物食品的概况、现状,以及机遇与挑战。


国内宠物食品发展历程

我国宠物食品行业起步较晚,在海外品牌进入,建厂后,我国才真正开始摸索宠物食品行业的发展道路。经历了三十多年的发展,我国宠物食品市场初具规模,国产品牌加速发展,宠物食品行业正处于快速成长阶段。在不久的将来,该行业或将步入成熟发展阶段。

启蒙阶段:海外品牌使中国宠物食品行业开始走向专业化,国产品牌蹒跚学步。

初步发展阶段:我国经济快速发展,人们宠物意识逐渐提高,海外品牌加强布局,国产品牌初成型。

快速成长阶段:人口结构正在逐渐发生变化,宠物扮演的更多是家人、朋友的角色,宠物主更加注重宠物饮食。与此同时,受多方面因素影响,国产品牌崛起,有赶超国际品牌的趋势。

国外宠物食品发展历程

欧美市场是全球宠物食品行业的领跑者,发展时间超过百年,虽处于成熟发展期,但发展速度不减。其中美国,不论是在市场结构还是宠物结构,都具有较强的优势。日本宠物文化源远流长,二战后宠物消费崛起。随着养宠人数增多,行业法律规范逐步完善,宠物相关产品和服务丰富度极大提高,该行业已走向成熟。

相关数据显示,2021年中国宠物消费品市场总规模已达799.9亿元,同比上升13.70%,CAGR(复合年均增长率)自2019年起保持在14%以上。宠物食品市场是宠物行业最重要的组成部分,自2016年占比已超过一半,其占比由2016年的50.2%已上升至2021年的60.2%。

我国宠物食品行业赛道已进入快速成长阶段,虽近两年增长速度有所放缓,但2017-2021年CAGR(复合年均增长率)仍保持在12%以上,预计2022年宠物食品行业市场规模可达542亿元。猫犬食品的发展决定宠物食品行业的发展。2020年,猫类食品销售额赶超犬类,2021年猫类食品销售额已超过260亿元。

我国宠物食品相关法律于2018年有了突破性进展。2018年4月27日,农业农村部发布《宠物饲料标签规定》等6部规范性文件。这些政策的出台,进一步明确并规范了宠物食品行业的生产,经营,推动行业向更加规范、标准的方向前进。

通过分析消费者画像,宠物主购买主粮主要的功能需求是强化免疫、肠胃调理补钙与护肤美毛(并列)。品质安全深受宠物主重视,产品是否使用鲜肉、含肉量、是否使用谷物等产品信息的关注位列前三,占比均超过60%。


受社会婚姻观念转变、工作生活节奏的影响,我国结婚率与生育率总体呈下降趋势,伴侣、孩子等陪伴角色缺失,孤独感会有一定程度的增加。而宠物是有情感的动物,可以在一定程度上扮演这些角色,给予宠物主陪伴,满足宠物主部分情感需求。

在“空巢青年”数量增加的同时,“空巢老人”占比也在不断提高。老人在没有工作充实生活的情况下,需要陪伴的要求可能更甚于当代年轻人。类比老龄化甚深的日本,宠物行业早已进入成熟,以此看来,我国宠物行业会有进一步深化发展。

经国家科学决策部署,2021年我国内需稳步恢复,潜力不断释放,社会消费品零售总额超过44万亿元,增长率超过12%;居民可支配收入增长率超过8%,城镇、农村可支配收入增长率分别达到7.1%,9.4%。

对比可支配收入曲线与单只宠物消费曲线可以发现,单只宠物消费额变化具有一定的滞后性。

2021年内需逐渐恢复,居民可支配收入增速加快,可初步推算宠物主将会增加单只宠物消费额,推动行业发展。

2021年,宠物猫的数量首次超过宠物犬的数量。世纪疫情使得“懒经济”快速增长,相比于宠物犬,宠物猫更省时省力,不需要每天定时外出遛弯。并且养犬限制较多,除有更多的政策条令限制外,对居住空间的要求也要比宠物猫要高,住房成本较高的一二线城市不适合饲养中大型犬。

2014-2021年,中国宠物行业投融资金额整体呈上升趋势。2020年受疫情影响,略有下滑。2021年,疫情缓解、经济改善后,宠物行业投融资情况稍有恢复态势,高景气度将会吸引大量资本入局。

宠物食品这一高频消费、快速增长的主要宠物赛道,在2021年投融资共计17起,累计金额超过16亿元。

近年来,我国宠物食品行业的突破性进展之一,就是为宠物食品制定了相关法律法规与行业标准。这使得我国宠物食品安全得到了一定的保证。

但是,法律监管体系不是一蹴而就的,被动“查漏”时刻在进行,宠物食品安全问题频发,主动“补缺也应该阶段性跟上。我国在宠物食品安全方面,不论是标准制定、监管处罚,还是生产商的宠物意识强度,仍处与探索阶段。

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