宠业家消息，近期，德勤发布了《中国宠物食品行业白皮书》研究报告，报告从多方面对中国宠物食品市场进行了综合分析。报告显示，2021年我国宠物食品市场规模约510亿元，其中宠物主粮占比约86%，宠物零食占比约8%，但保持显著高于行业整体的增速。宠物猫食品自2016年占比42%提升至2021年的52%，并有望在未开进一步提升市场比例。受养宠人群增加渗透率提升，消费水平提升单宠话花费增加以及社会养宠氛围增加等多因素影响，未来中国宠物食品市场仍将进一步增长。
报告具体如下：
宠物猫数量将迎来爆发式增长
报告显示，2021年我国宠物食品市场规模约510亿元，其中宠物主粮占比约86%，宠物零食占比约8%，但保持显著高于行业整体的增速。宠物猫食品自2016年占比42%提升至2021年的52%。宠物食品作为宠物赛道高刚需产品，受老龄和独居人口增长、宠物主消费意愿增强等因素驱动，预计未来五年市场增速可达17%。宠物零食作为宠物主人和宠物之间的娱乐纽带和辅助训练工具，其增速最快，特别是有特定营养保健功能的宠物零食未来将愈发受欢迎，如化毛膏和具备洁牙功能的冻干、咬胶等。由于城市生活节奏快，居住面积小，市内对养狗有严格的限制等因素，猫数量快速增长，未来猫食品前景广阔。从宠物数量来看，中国宠物猫数量在2015-2017年间迎来爆发式增长，而宠物狗饲养历史更久且多年来增长稳定，预计宠物狗的老龄化将先行到来。养宠人群年轻化、宠物地位拟人化、养宠理念科学化，三大趋势促进宠物食品消费跃升。其中，宠物主呈现年轻化分布，80后、90后成为消费主力。由于教育背景、生活方式、成长环境等方面的差异，年轻人对养宠理念接受程度相对较高，对宠物有着更高的情感需求。从宠主月薪收入来看，2021年35%的宠物主月收入超过10,000元，2019年该比例仅有25%。宠物主中高收入人群占比的增加，以及与宠物的强烈情感纽带将推动宠物相关产品的支出水平提高，2021年国内单只宠物年食品支出为273元，虽近五年增速近15%，但和国际领先国家仍有较大差距，未来仍有提升空间。宠物生命周期各阶段需求不同，随着宠物数量的高速增长与科学养宠理念的普及，品牌打造定制宠粮将成趋势。
该报告指出，宠物各年龄段需求不同，目前有特殊饮食需求的幼老龄宠物在猫类和犬类中的占比分别约为20%和30%，未来随着宠物数量高速增长，科学喂养理念的普及，幼粮和老年产品需求将会出现明显提升。可预见的是，未来宠物食品品牌根据品种、年龄段、保护肾脏等特殊需求设立多样化产品品类将会是大势所趋。
电商渠道发展强劲加速渗透
报告显示，随着电商行业的整体发展，电商渠道在宠物食品市场中的整体份额不断提升；而在线下渠道中，品牌化的宠物门店和越来越多的宠物医院是养宠人群的重要消费渠道，传统的门店商超等其他传统线下渠道占比则较低。其他渠道包括猫/犬舍、军犬训练基地、花鸟鱼虫市场等传统线下渠道，未来精品猫舍的数量将增加，而传统花鸟市场则逐步被淘汰，该渠道未来整体份额略有下降。报告从电商、宠物店、宠物医院和门店商超四个维度进行分析。从电商渠道来看，宠物行业电商渠道整体发展强劲、渗透率迅速增长。电商平台数字化营销触达较广，同时平台上图片视频等可视化营销内容刺激在线消费。电商渠道未来增速最高的是综合电商渠道和内容电商渠道，其中综合电商平台品类丰富且具备规模化的管理体系，同时面向所有消费者，具备公域流量优势，但转化效率较低。内容电商通过KOL直播、短视频、图文种草等形式吸引流量，并最终通过电商板块变现。流量分 发机制下，品牌可直接触达目标消费者，流量转化效率高，但同时维护KOL、购买流 量等产生的转化费用也较高从宠物店渠道来看，宠物门店数量稳步增长，品牌化宠物店提供标准化的服务质量，大力提升消费者信赖度，将吸引更多的客流量，促进单店消费增长。鉴于租金和劳动力成本的压力在增长，宠物食品等的零售对宠物店收入和利润增长的重要性日益明显，这种趋势在一线城市更为凸显，目前宠物食品销售通常占宠物店收入的~20%。宠物医院渠道，中伴随着医院门店数的持续增加，消费者科学养宠意识提高，单店客流量和单店消费同步增长。由于受到消费者信赖，兽医推荐的产品品牌购买转化率较高。宠物医院中医疗服务收入和利润更大、更主要，所以宠物食品通常是一项附加业务，宠物食品销售占比约为15%-20%。宠物医院作为基于信任的高粘性消费场所，对消费者品牌选择和更换决策的影响明显。门店商超渠道中，门店商超的品牌渗透率较低，产品多样性有限，因而不是养宠人群的主要消费渠道。随着O2O业务的发展，在门店商超的宠物食品消费将略有增长趋势。宠物食品在整体的商超比例占比较低，部分门店为了寻求差异化及针对这一客群增长的趋势，在这一块或将有更多的投入。报告还指出，打造优势单品切入主粮赛道，依托用户粘性构建壁垒将成为新锐品牌制胜之道。品牌需要依托宠物零食品类拉新易于快速积累客户，并建立品牌认知，是许多新锐品牌选择切入市场的方式，但往往面临着客户粘性低，向客户连带销售其他产品难度高的困境。
因此，通过宠物主粮切入市场或为新锐品牌制胜之道。然而，能否成功打造爆款主粮单品，需要品牌具有打造创新的产品和包装、同价格段领先的成分和原材料、全域的营销推广、精准的渠道承接和持续的迭代延展的能力。
宠食上游受农副产品价格波动影响较大
中游生产品牌代工延伸布局
报告显示，宠物食品行业上游原材料主要为农副产品，以谷物、淀粉等粮食类作物和肉类皮革为主。农副产品受节气、地区等因素影响波动频繁且幅度较大，给宠物食品生产成本造成较大不确定性，同时上游行业规模庞大，宠物食品企业议价能力较低。宠物食品中游主要是研发、生产和仓储。近年来代工厂和品牌逐步呈现融合趋势，表现为代工厂向下自建品牌拓展毛利空间，品牌向上自建工厂提高品控和竞争力。宠物食品下游终端呈线上线下融合趋势，宠物食品品牌趋向进行全渠道布局，依托社交媒体、宠物店或宠物医院触达消费者，依托电商渠道为消费者提供购买触点。宠物食品上游端：原材料占成本比重大，上游价格波动影响显著，宠物食品议价能力低。宠物食品的生产成本中，原材料占比约为50%-70%，其中肉、禽、渔等农副产品占比高达~70%，此类原材料价格受地区、节气影响较大，价格波动频繁且幅度较大，给宠物食品的生产成本造成较大不确定性。以主要原材料鸡肉为例，2019年10月，肉鸡集贸市场售价为24.37元/公斤，2020年10月售价为20.30元/公斤，同比下跌16.7%。我国肉禽市场规模高达万亿级别，而宠物食品市场规模仅百亿，其原料采购规模远小于上游肉禽行业的生产规模，因此宠物食品生产环节对上游原材料的议价能力较差。宠物食品中游端：工厂和品牌方互相渗透趋势明显，代工厂为提升毛利空间开创自有品牌，品牌方为品控和供应链稳定性加速自建工厂。部分国内品牌在成立初期，在成本的考量下多通过代工厂代工生产，然而代工厂难以满足品牌对于品质以及供应链稳定性的要求，因而部分品牌会考虑自建工厂或承包养殖基地提升品牌竞争力。宠物食品下游端：终端呈现线上线下融合趋势，宠物食品品牌趋向进行全渠道布局。宠物食品品牌需布局社交媒体和线下专业渠道（宠物店和宠物医院），以在消费者中建立品牌认知、购买意愿和忠诚度。从宠物店购买宠物时，养宠用户会首次接受养宠教育并产生信任感，因此，品牌在宠物店铺设陈列用户粘性高的主粮较为重要。而在宠物医院，宠物医生的建议具备权威性，消费者容易接受建议更换品牌，并以此建立对新品牌的强烈信任感，因此，宠物医院也是品牌布局的重要渠道之一。
同时，由于消费者倾向于在线上电商平台选择熟悉度高或价格优惠的品牌，品牌可通过建立电商渠道为消费者建立购买触点，并通过购买流量更直接快速地触达消费者。
国产品牌崛起
报告显示，随着越来越多国产品牌的崛起，头部企业市场份额受到挤压，CR3的市场份额从2018年的17%降低至2021年的13%。（CR3为业务规模前三名的公司）国内宠物食品企业暂未发展品牌专业性，发展初期多通过爆款产品打响品牌知名度，后在该品牌下拓展产品品类，增加目标人群的触达。同时，部分国内企业从代工生产商或饲料公司转型而来，利用自己的供应链优势，逐步打造出物美价廉的自主品牌。随着消费者对产品成分的愈发重视，国产品牌的高性价比获得消费者认可，然而产品成分和价格定位不匹配的本土品牌正在失去市场份额。
