从全球宠物行业现状看中国宠物市场机会

未来中国宠物市场的机遇可能在哪？欧睿信息咨询宠物与家居，零售与科技商业总监单华婧总在｢第十一届IPIS国际宠物业高峰论坛--亚洲CEO峰会｣带来主题分享《从全球宠物行业现状看中国宠物市场机会》，从国际现状来进行分析与预测。

疫情对全球宠物市场的影响，从宏观层面来看，通过2009年和2020年两个时间点对比来看，疫情对全球经济的影响已超过2008年的金融危机。疫情持续了三年，不少国家经济发展陷入停滞、甚至衰退，失业率上升、物价上涨、断供增多，与消费者信心指数的下降都给部分宠物主带来了一定的经济压力。但危机带来的不止是危险，还有机会。宠物行业是逆经济周期行业，如图所示，蓝色的曲线是年增长，经济环境不好的情况下，宠物行业的陪伴经济则成为人类的精神需求与情感寄托。

全球宠物数量自2019年至今，中美两个市场的宠物数量动态变化背后，一方面在增长向下，2019年到目前，宠物数量增速变化呈现先上涨，后下降，上涨是逆经济周期的特点；而下降，是因为长期经济下行的情况下，也会受到可支配收入降低的压力，所以会产生一部分的宠物弃养的现象。

下图是中美两个宠物市场的猫与狗宠物数量变化，2008年至今，中国宠物猫与宠物狗比例发生剧变，中国的宠物猫由2008年的27%上升到51%，超过养狗的比例，符合现代宠物主繁忙的生活节奏，以及猫的独立新更容易照顾，需要更小的空间，更适合小型公寓和家庭等多方面的因素。

2021年全球宠物食品与用品规模达到1660亿美元，2022年全球宠物食品与用品预计将继续增长，尽管增速会有所放缓，但伴随着宠物拥有量的增加以及拟人化趋势带来的产品高端化，以及俄乌冲突导致的通胀加剧，引发单价上升等因素，宠物行业预计将会有持续良好的增长。

数据显示，未来5年年复合增速在7.2%，预计2027年，宠物食品与食品，零售规模达到2429亿美元。

从区域层面上来看，划分的7个大区中，北美依然是宠物食品与用品的最大零售额市场，图表下半部分是按照品类的年复合增长的预测，黄色部分是猫粮，数据显示猫粮是中东、非洲、包括亚太和拉美主要增长的驱动力因素。

聚焦到全球各个市场来看下增速最快的品类与人均花费最高的品类表现，美国、中国、巴西是全球Top3，其中美国占全球宠物食品与护理品40%零售额，中国占美国约1/5。2021年，全球宠物人口整体增加了4%，中国的消费者更加倾向于养猫多过养狗，一方面是猫更有独立性，更容易被照顾，也更适合现在繁忙的生活节奏，所以预计猫粮将持续增长超过狗粮的增速。

如图所示，黄色所代表的区域是猫粮增速的市场，其中主要包括中国、美国、沙特等地区，狗粮的增速市场有加拿大、巴西、印度等地区，宠物护理品主要增速市场在俄罗斯、芬兰、瑞典等北欧地区。右图显示人年均在每只宠物身上花费市场排名，在宠物身上花费最高的市场排名依次为美国、中国香港、澳大利亚。从前三市场来看，狗粮是美国和澳大利亚的主要花费占比，而宠物护理品是香港市场的主要花费占比，通过了解香港市场，一方面是由于宠物膳食补给在香港市场发展得比较好；另一方面，宠物的拟人化趋势，以及宠物玩具和家居的势头进一步增强。同时在长期隔离下，与宠物生活在一起，带动了宠物卫生品相关的发展，旨在减少异味。

零售渠道侧，回顾2008年金融危机到2019年发展至今，全球宠物食品与护理品电商销售占比从2%跃升至16%，这一趋势在疫情的加速下，2022年这一比例上升到24%。电商渠道已经加速成为全球最大的宠物食品与护理品零售渠道。

宠物行业发展有4大趋势，分别是拟人化、药食品同源、宠物主购物习惯的变化以及环保与可持续发展在食品与用品领域的探索。从未来预计影响程度来看，拟人化与购物习惯影响程度高于另两者。

拟人化

拟人化是生活方式与人类的衣食住行越来越相近，首先从服装方面看一下，近几年奢侈品纷纷入局宠物产品线，试图从经济下行期寻找增长点，意大利网上商店LuxPets，2021年夏天推出，提供品牌配件，以及广泛的宠物产品与个性化服务。Gucci在今年6月底推出首个奢华宠物生活方式系列，涵盖服装、餐具、旅行包、迷你沙发等产品。宠物市场充满机遇，想做好宠物用品也并非易事，需要非常长时间的探索和沉淀。

食品方面在人类健康除了身体健康之外，还要有心理健康、精神健康，通过对食物探索可以看到，某阿根廷品牌，在2021年推出一个含有强抗氧化剂的干狗粮，这个成分以前用于人类医学物质，而现在用于延缓宠物的衰老。韩国哥本哈根食谱品牌，推出的胶囊的零食产品为了更好地平衡宠物的情绪，产品的形态是胶囊。

作为拟人化的发展趋势，最早是要先吃饱、吃好、吃得更对、吃得更精细、吃得更便捷、吃得更新鲜，宠物食品领域也看到这样的发展趋势。中国台湾公司Gust  kitchen，类似于宠物外卖，只提供做餐的窗口，在云厨房里制作完成，配送到家中。巴西某公司品牌推出自己的宠物护理应用程序，旨在做你身边的宠物店，成功1小时送达的服务。

饮食上的探索，从原料成分、产品形态、功能定位、科技赋能的便利度等多方面高度拟人化的趋势。拟人化的结果就是高端化的体现，也是价值增长的驱动因素之一。

购物习惯

第二个趋势会分享购物习惯，购物习惯领域也发生着潜移默化的改变和探索，据调查，北美超过77%的消费者会把宠物视为家庭成员，而亚太是68%。订阅模式是宠物市场不可忽视的模式之一，尽管订阅模式在中国所需的时间会更长，因为我们与美国所处的发展阶段不同。

根据消费者生活方式调查问卷显示，30-44岁年龄组中，使用订阅服务的情况最为普遍，并且有逐年上升的趋势。订阅服务对消费者和品牌都是双赢，对于消费者节省了时间，不需要考虑下一次的购买。对于品牌来讲，一方面促进了与消费者的忠诚度，有助于个性化的发展，也有可预见的营收和持续与消费者的互动。在当前动荡的时代，对库存的供应规划能力是订阅模式的另一个关键好处。

Chewy是在线宠物零售商，除了发展自己的食品和用品外，他们也在深耕在线问诊的领域以及提升自己的履约时效，美国有很多宠物食品的递送服务，定制的宠物食品送到家门口，并且有非常多的宠物主已经在拥抱这一变化。

葡萄家某初创公司，选用直面消费者的平台模式，创始人是一位爱狗人士，他厌倦了高度加工以及知晓可能用生病的鸡肉作用粮食，却贴上“天然”和“健康”的标签的推销现象下，他决定重新定义宠物食品。利用几十年宠物营养研究经验与常识，包括创制人和顶级兽医和营养师合作，创建了一个新鲜、方便的宠物食品解决方案。他会根据每只狗的特殊需求，不同的生活阶段，以订阅系统的形式为宠物订阅新鲜的餐食。目前在全球三个国家拥有26000名用户，年销售增长300%，每月发货40吨狗粮，业务进一步扩展。订阅模式已经被积极探索，并且经过了部分需市场的求验证。

聚焦中国宠物行业的现状与发展，2021年中国食品与护理品市场达到800亿人民币，B2C零售规模。未来五年预计年复合增速12.6%。其中猫粮、狗粮的零售额为480亿，占整体的60%。猫的数量在继续稳步增长，2021年达到9630万只。另一方面狗的数量虽然有所放缓，2022年预计会恢复正增长，一方面是小型狗带来的增速。

欧睿把宠物粮分为经济、中等、高端，不同的产品定位受疫情的影响不尽相同。经济下行期，受可支配收入的影响，使高端狗粮的跌幅相对较大，中等价位的狗粮增速显著。高端猫粮的部分表现受疫情影响较小。数据显示，爱猫人士比爱狗人士的消费意愿更强。

竞争方面，按照厂商的维度统计，猫粮的厂商集中度在过去10年间相对平稳，厂商份额在20-25%之间浮动；对于狗粮的厂商更为分散，从2015年起Top10的厂商份额不断下降，期间新企业不断涌现分化市场。品牌方面，按照年度来看，外资和高端品牌主要主导中国猫粮市场，而国产品牌，主要在狗粮市场发力，中等价位产品增速显著。

零售渠道方面，通过研究线上和线下全渠道，包含电商、宠物店、宠物诊所和其他4个渠道，通过观察宠物食品渠道分布，电商也占据日益重要的占比，超过60%。宠物用品和护理品渠道则更为平均，宠物食品相比护理品更依赖电商渠道，因其便利性与品牌选择性；而宠物保健与护理品出于对专业人士更信赖的原因被宠物店与宠物用品超市分流。

产品方面可以看到国内有非常多的创新，比如冻干和风干的过渡，包括定制平台部分，很多跨界的玩家，比如伊利今年5月已经官宣进军宠物粮领域，助推定制服务。处方粮会定位为宠物的病号餐，目前主要由国际品牌通过诊所和跨境平台提供。功能类添加的产品也在积极探索各种细分人群、细分场景的成分和功效，以及营养价值，满足五脏、体量管理、免疫力等需求，比如韩国的品牌已经关注了宠物的情绪健康。

在居家智能领域以宠物用品品牌、互联网品牌与家电品牌为代表，均不同程度在宠物电器与智能设备方面有所探索。调查显示，新兴市场当中消费者已经在自我健康追踪、自我健康应用程序方面是熟练用户，这为宠物智能领域提供非常良好的土壤。

欧睿认为新兴市场将在全球宠物食品与护理品发展中起着举足轻重的作用，蕴藏巨大的宠物市场机会，比如印尼、泰国、巴西。2021年印尼是全球增长最快的宠物食品与护理国家，增长了41%，且在预测期内，将以19%的年复合增速增长；泰国受益于宠物食品中昆虫蛋白的日益普及，也将持续增长；巴西预计在预测期内将快速增长，原因是强劲的宠物拟人化趋势，加之封闭期间对宠物的高精神陪伴依赖，养宠数量上升。

尽管部分市场基数较小，随着拟人化趋势重塑了主人对其宠物的看法，也改变了他们对流浪动物的看法。流量动物与家养宠物都在从餐桌残羹向包装宠物食品过度，为食品制造商创造了新的机会。

科技与数字化发展，为宠物零售市场提供跃进式发展，体现在移动电商与超级应用程序，以及宠物科技的崛起均成为新兴市场蕴藏的巨大机会。

对内，我们仍相信宠物市场还有非常大的机会和潜力，比如产品创新的加法和减发。加法体现在药食同源，这是人类营养和保健品的概念，旨在常规食物当中添加营养功能的成分。减法就是纯天然无添加，追求回归本源又能满足健康需求的创新。

在经济下行期，与其增长，不如提高利润，比如天然与功能成分产品利于提高产品的利润率。

对于品牌的跨品类、跨行业发展也成为典型，下一个竞品也许来自其他行业。环保与可持续发展领域，为宠物护理品牌欧提供可持续产品的潜在市场，为品牌创造长期价值与品牌影响力。

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