解读《中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告》：挺过疫情，行业迎来第二春?

接下来，白皮书团队也将用数据说话，从六个维度出发，为大家总结2022年中国宠物消费市场趋势变化的同时，为大家梳理2023年值得探索的方向。

1、总体市场规模增长减缓，但韧性十足。

2022年，城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2706亿元，较2021年增长8.7%，增幅较2021年的21.2%出现了大幅下降。其中，犬消费市场规模较2021年增长有所减缓，增长3.1%，猫市场规模持续稳定增长，较2021年增长16.1%。

疫情下迸发的“猫”经济的给了宠物行业稳步增长的的发展动力，而疫情开放的2023年，当“外出”经济再次回归常态，犬经济的发展同样不容小觑。

2、城镇犬猫数量小幅波动，其中犬数量回落到2020年水平，猫数量持续上升。

2022年，犬和猫仍是养宠人群最喜欢的宠物类型。城镇犬猫数量为11655万只，较2021年增长3.7%。其中，犬的数量为5119万只，占比为51.3%，较2021年减少5.7%，回落至2020年的水平；而猫的数量6536万只，占比为60.7%，呈持续上升趋势，较2021年增长12.6%，数量创出新高。

3、犬消费能力持续上升，猫消费能力继续保持“小步快跑”，犬猫消费能力仍有较大差距。

2022年，单只犬年均消费 2882 元，较 2021 年增长 9.4%；单只猫的年均消费则为1883元，较2021年增长3.1%。

4、细分品类的渗透率相对稳定，零食、营养品渗透率小幅上升，药品渗透率增幅较大。

食品作为宠物的刚需产品，仍是宠物的主要消费市场，其中，零食、营养品渗透率明显上升，分别为84.7%、66.1%。

分犬猫看，犬的食品市场份额为48.5%，较2021年持续下降。主粮下降0.8个百分点，零食下降了1.0个百分点，营养品份额较稳定，较往年上升了0.3个百分点。而猫的食品市场份额为53.4%，较2021年下降了0.5个百分点。其中主粮和零食市场份额略有减少，营养品市场份额稍有增加。

宠物医疗方面，犬的医疗市场份额为29.0%，较2021年下降了0.8个百分点，其中诊疗下降了1.6个百分点，药品上升了0.7个百分点。猫的医疗市场份额为29.2%，较2021年上升了0.6个百分点。

此外，宠物用品市场渗透率较2021年小幅上升，渗透率为80.4%。宠物训练、托运、乐园等7个品类的渗透率则均低于10%。同时，今年的报告还新增了两个“宠物出行”这一板块，渗透率为14.2%。

1、宠主呈“两端化”增长趋势，年轻宠主持续增加，年长宠主小幅上升。

2022年宠主进一步年轻化，95后宠主已占主导地位，达36.8%；与2021年相比，80后宠主占比有所减少，下降了10.2个百分点；70后宠主占比有所反弹，上升了0.5个百分点。

2、超5成宠主养宠在3年以内，2成宠主养宠时间在一年内。

2022年养宠时间在3年内的占比为52.0%，其中，养宠在1年内的宠主占比为20.5%，养宠在1～3年的宠主占比为31.5%。在95后宠主中，有29.7%的宠主养宠时间为1年内。

3、高消费宠主占比回落，宠主主要集中在一线、新一线及省会城市，下沉城市高消费宠主较低。

高消费养宠人群占比有所回落，占比23.1%，同比下降了1.9个百分点。分犬猫来看，高消费养宠人群占比25.9%，同比下降2.9个百分点。高消费养猫人群占比20.7%，自2019年持续下降。

经济发达城市和区域中心城市的宠主占比较高，宠主占比TOP10的城市中，有8个城市2022年上半年GDP排名在全国前十。犬主人TOP10城市中，北京市养犬占比较高，为13.5%；其次是上海市，占比为6.3%。猫主人TOP10城市中，广州市养猫占比较高，为9.5%；其次是北京市，占比为8.4%。

1、品类方面：冻干产品在主粮市场中大幅上升。

在犬主粮市场，膨化粮和冻干粮是犬主人主要购买的主粮，渗透率均超过40%。且较2021年渗透率有所上升，其中冻干粮上升幅度较大；在主粮市场，“冻干粮”则已经反超“膨化粮”成为猫主人最偏好的猫粮品类，与2021年相比，猫主人更加注重主粮营养，“冻干粮”“烘焙粮”的渗透率大幅上升，其中“冻干粮”已反超“膨化粮”，市场占比47.1%，成为猫主人主要购买的主粮类型。

2、渠道方面：综合电商平台仍是宠主首选渠道，新兴直播“带货”品牌偏好度偏低，线下渠道宠物店偏好度较高。

以主粮为例，超过80%的宠主会选择线上渠道购买主粮，线上渠道中，大型综合电商平台偏好度领先优势明显。其中，宠物主对“天猫/淘宝”的偏好度已近90%，“京东”则近50%。新兴直播平台使用率则偏低，占比仅为9.8%。在线下渠道中，宠物店的选择率较高，接近30%。

3、品牌方面：犬主粮市场仍是国外品牌占主导地位，猫主粮市场中国品牌偏好度小幅上升，零食与营养品市场则是中国品牌的“主战场”。

主粮领域，犬主人更爱“国外品牌”，猫主人越来越偏爱“中国品牌”。犬主人中：48.7%没有明确的品牌偏好，只购买中国品牌的占比仅为19.7%，较2021年有所下降。猫主人中：50%以上猫主人没有明确的品牌偏好，购买国外品牌的猫主人大幅下降，购买中国品牌的猫主人小幅上升。

而在零食与营养品领域，品牌使用率Top20中，中国品牌已实现反超，占据主导地位。

4、决策因素方面：宠物主购买主粮与零食时关注因素更加集中，营养品关注因素较往年相对分散。

以主粮市场为例，消费决策因素相对稳定，但关注因素更加集中化。“营养配比”、“配料组成”、“适口性好坏”仍是宠主最为关注的决策因素，其中“营养配比”、“配料组成”较2021年大幅增长。

（由于文章篇幅所限，相关数据及营养品、零食关注因素情况可购买《中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告》查阅。）

1、人宠互动用品的渗透率持续上升，宠物生活用品有所回落，犬主人更加注重规范养犬。

在犬用品中，“宠物玩具”“宠物窝垫”仍是犬主人主要购买的用品，类似用品的渗透率较高，且较2021年小幅增长。“浴液香波/护毛素”“宠物服饰”的渗透率，较2021年渗透率有所下降。

在猫用品中，“猫砂”作为养猫的必备品，是猫主人主要购买的用品，较2021年小幅增长，渗透率为91.2%。
“浴液香波/护毛素”“猫爬架”的渗透率较2021年有所减少，渗透率分别为42.4%、40.2%。

分年龄段看，95后、90后犬主人注重宠物情绪，“宠物玩具”的渗透率较高，占比均在80%以上，其中95的“窝垫”“项圈牵引绳”的渗透率高于其他年龄段犬主人，占比为76.6%、72.2%。；

猫主人则是偏好购买“宠物玩具”以及“食盆水具”。70后、70前犬主人对“浴液香波/护毛素”的关注度较高，占比均在70%以上。其次是“宠物服饰”，占比均在62%左右；猫主人则是购买“猫抓板”的渗透率高，占比均在80%以上。

2、用品各品类中，品牌使用率仍相对分散，无绝对头部品牌；中国品牌继续保持主导地位。

以猫砂和宠物玩具市场为例，两个领域均无绝对头部品牌，品牌使用率也普遍偏低。同时，TOP5品牌均为中国品牌，中国品牌占主导地位。

3、智能用品中，“三大件”偏好度有所下降，智能定位设备、智能猫砂盆偏好度上升。

宠物智能用品的渗透率呈现逐年上升趋势，与2021年相比，宠物智能用品的渗透率达56.4%，增加了3.5个百分点，随着居民生活的智能化，宠物用品智能化程度越来越高。

“智能饮水机”“智能摄像头”偏好度下降，
智能饮水机”“智能摄像头”“智能喂食器”，作为宠物智能用品三大品类，其渗透率最高，呈现与其他品类断层状态。
但与2021年相比，“智能饮水机”“智能摄像头”偏好度有所下降。相反，“智能定位设备""智能猫砂盆""健康监测设备"等均小幅上升。

1、宠主对连锁医院关注度较高，诊疗、免疫需求上升。

2022年，宠物医院仍保持连锁化趋势，连锁医院品牌使用率领先优势明显。其中，犬主人的到院原因主要是诊疗和免疫这两大部分，分别占比为47.7%、30.5%。到店驱虫的占比下降。而猫主人为宠物免疫、体检的占比上升，占比基本与往年持平，为37.4%。

2、一线城市宠主是宠物医院消费主力，下沉城市宠物消费增长空间较大。

不同城市的宠主消费能力也不同，随着城市线下沉，宠主在宠物医院购买“药品”“处方粮”的占比逐渐减少，三线及以下城市更倾向在医院购买宠物食品、用品。

3、宠物保险增长迅猛，宠主因避免宠物伤人或出现健康问题购买保险的占比提升，其中健康医疗保险是主要购买险种。

由于宠主精细化养宠的思想，对宠物安全和健康的关注，是购买保险的最主要消费原因。

2022年，宠物保险消费结构持续集中化，宠主为宠物购买保险时，“健康医疗保险”仍是主要购买险种，占比高达97.1%。“第三者责任险”“宠物被盗保险”持续下降，其中“宠物被盗保险”已降至3%以内。

4、宠物殡葬赛道火热，土葬、火葬是宠主目前常用的殡葬方式。

我国的宠物殡葬行业近年来发展火热，但仍处于初期阶段，在今年的报告中，我们也特别加入了对宠物殡葬赛道的分析数据。

从数据看，宠主主要接受偏传统的“土葬”“火葬”两种方式，“树葬”普及率偏低。宠物殡葬作为“毛孩子”最后一程，宠主主要选择的“遗体告别”，占比为60.4%，其次是“遗容整理”占比为56.3%。

线下宠物门店渠道是宠主了解殡葬信息的主要渠道，占比为56.9%。其次是亲友推荐，占比为21.1%。

1、饲养异宠的人群主要以一线、新一线及省会城市的年轻人群为主，收入为中等收入。

饲养异宠的人群中主要以95后宠主为主，占比为33，7%；其次为80后宠主，占比为24.1%。学历主要集中在本科，占比为52.2%；其次是大专，占比为27.0%。

异宠宠主主要居住在二线城市，占比为46.0%。收入主要以中等收入（月收入4000～9999元）为主，已婚、有子女的家庭是异宠的主要饲养人群，其次是单身/未婚人群。

2、消费品类方面，异宠与犬、猫消费结果相近，食品、用品是主要消费类型。

在异宠市场中，食品作为异宠刚需产品，渗透率相对较高，但仍有较大上升空间。其次是用品，不同种类的异宠对用品的需求不同，啮齿类用品需求率较高，为71.3%。

3、消费痛点方面，饲养异宠的宠主痛点相对分散，啮齿类宠主对医院的需求度较高。

饲养异宠的宠主，其消费痛点呈分散状。对异宠的商品、医疗、行为、喂养、异宠购买等方面均存在问题，占比均在20%以上。

饲养不同异宠的种类的宠主具有不同的消费痛点。饲养啮齿类宠主认为医院较少是主要痛点，爬行类宠主最大的痛点是“不了解异宠的行为”，水族类最大的痛点是“异宠商品质量参差不齐”，鸟类则是“异宠看病贵”。

从2022年的数据看，我们感受到了行业发展的韧性，在可预见的行业发展未来，我们也看到了行业在细分领域的诸多机遇。对于从业者来说，需要的是抓住这些机会，重新燃起斗志，毕竟经此一“疫”，至少我们学会了——熬过去，一切都会好起来。