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行业篇是《宠物行业蓝皮书》的重要组成，作为第三章节主要涵盖了当前宠物市场主要四大组成部分：宠物活体、宠物食品、宠物用品、宠物医疗，详细介绍了各市场的结构组成，当前的市场情况、面临的挑战、发展方向与思考。本期对“行业篇”进行完整解读，将行业数据及调研结果一一呈现。
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宠物活体行业
随着养宠需求增长而进入高速发展阶段的宠物活体行业是整个宠物行业的发展基础，涵盖繁殖、交易、物流等多个环节。由于活体行业门槛较低，参与者众多，市场存在以家庭繁育为代表的大量小型玩家占据了近80%。
近5年来我国宠物数量持续增长由2017年2.3亿只增至2022年近2.6亿只，其中宠物犬猫占具绝对主流地位（2022年占比75%）
线下是活体交易的主要渠道，但随着短视频平台、种草平台等新媒体的崛起，越来越多的繁育机构重视线上宣传引流运营...…
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宠物食品行业
食品日常刚需、消耗高频的特性，宠物食品是目前宠物行业最大的细分赛道包括一般食品（主粮、零食）以及具有营养补充和疾病预防功能的营养品。
随着养宠认知的逐渐提升，功能粮、零食及营养品的市场需求将进一步释放 。
2017-2021年我国宠物食品零售额年均增长率为25.1%，未来仍将强劲增长，2022年宠物食品零售额规模预计可达……
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宠物用品行业
我国宠物用品企业从类别上包括具有较好研发、设计、生产能力的生产商（主要通过 OEM/ODM 模式向国内外品牌运营商供应产品，随着市场的迅速发展，越来越多的生产商建立自主品牌，并不断推出智能化、个性化的优质商品）
宠物用品行业近年来繁荣发展，零售市场规模从2017年不足170亿元增至2021年248余亿元复合增长率为15%，2022年预计可达……
目前超过三分之一的宠物用品零售是通过线上电子商务完成的，尽管2021年线上渠道增长疲软，但随着倾向线上购物的年轻宠物主数量的增长及部分宠物主在疫情的影响下购买行为发生变化……
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宠物医疗行业
宠物医疗作为刚性需求是宠物服务中最大的子领域，尽管宠物医疗在我国起步晚，但发展迅速，资本大批量涌入赛道，在2021年7月-2022年6月宠物行业融资事件中，宠物医疗保健占比22%在宠物服务类目中位列第一……
对宠物健康长寿的期盼引领着医疗市场需求不断增长。2017-2022年，我国宠物医疗机构及执业兽医数量连年增长，2022年宠物诊所数量预计增至2.3万家，兽医人数增至16.5万人，行业发展势如破竹……
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●宠物活体行业产业图谱
随着养宠需求增长而进入高速发展阶段的宠物活体行业是整个宠物行业的发展基础，涵盖繁殖、交易、物流等多个环节。由于活体行业门槛较低，参与者众多，市场存在以家庭繁育为代表的大量小型玩家占据了近80%。
●2022年我国宠物数量预计增至近2.6亿只
养殖场/基地普遍依据自身情况（自有资源、发展定位等）与市场需求，制定组合型选品策略如热门品种+稀缺品种，繁育品种可多达30余种，主要通过海外引进优质种猫/犬；
犬猫舍和家庭繁育的选品普遍受到从业者相关经验、从业者喜好及市场需求的影响，其中大部分犬猫舍主要繁育1-2类品种，成宠数量普遍在……只，优质犬猫舍以海外引进种猫/犬为主，而家庭繁育普遍繁育单一品种，规模一般较小约为……只……
线下是活体交易的主要渠道，但随着短视频平台、种草平台等新媒体的崛起，越来越多的繁育机构重视线上宣传引流运营……
● 繁育成本
猫平均繁育成本高于犬，种猫/犬引进与喂养、人工成本支出较高。
排除宠物突发疾病需要的医疗支出，名贵品种幼猫从出生到去新家前的平均喂养成本约为4000-6000元，极个别品种可能高达万元，而品种犬的平均繁育成本在2000元以下低于猫。体型偏大的品种繁育成本会高于小型品种，但两者普遍相差不超过……。
图（略）：单宠繁育成本及构成
图：繁育期风险及应对举措
不断提升知识、技能储备，做好专业化繁育保证犬猫健康是活体繁育机构可持续发展的核心要素，活体行业从业者需要具备对于品种标准、品种审美的专业眼光，并具备食品营养学、预防性医学、生产护理学等相关知识……
图（略）：售后完善、业务延申、品牌打造
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● 宠物食品行业产业图谱
由于食品日常刚需、消耗高频的特性，宠物食品是目前宠物行业最大的细分赛道包括一般食品（主粮、零食）以及具有营养补充和疾病预防功能的营养品。随着养宠认知的逐渐提升，功能粮、零食及营养品的市场需求将进一步释放 。
● 行业集中度较低，本土品牌瞄准高性价比产品赛道增长势头强劲
我国宠物食品行业集中度较低，2021年CR10为……
图（略）：2021年我国宠物食品零售市场头部企业份额表
犬粮市场中部分宠物主依然偏好购买性价比更高的中端粮或经济粮，物有所值是该类消费者的核心需求……
猫粮市场中，**品牌市场占有率5.9%断层第一
图：2021年我国犬粮品牌市场占有率
图（略）：2021年我国猫粮品牌市场占有率
● 宠物食品零售市场规模逐年增长，干粮占比74%是主要销售产品
2017-2021年我国宠物食品零售额年均增长率为25.1%，未来仍将强劲增长，2022年宠物食品零售额规模预计可达……
图：2017-2027 我国宠物食品零售市场规模及预期
图（略）：2022年犬猫食品细分品类零售额占比
尽管养宠观念近年来已经发生改变，部分宠物主选择购买专门的商业粮科学喂养宠物，但整体来看，目前仍有半数以上的 宠物主使用自制食品喂养宠物，犬主人相比猫主人更偏向使用自制食品……
● 猫粮零售单价高于犬粮，犬粮单价增长动力不足
2022年我国犬粮平均零售单价预计为34.8元/千克，对比2017年28.9元/千克，复合增长率达……
图：2017-2022 犬粮零售单价变化
图（略）：2017-2022 猫粮零售单价变化
● 猫主人对湿粮的接受度更高，消费意愿更强
犬粮市场中，干粮占据优势，尽管近年来湿犬粮零售额也在缓慢增长，但零售市场规模相距干粮仍有较大差距。
猫粮市场中，尽管湿粮现阶段零售表现不如干粮，但相比犬粮市场，新鲜、适口性高的湿粮更受到猫主人的欢迎……
图：2017-2022 干湿犬粮销售情况
图（略）：2017-2022 干湿猫粮销售情况
● 犬粮销量增长放缓，中端粮仍占据主要市场
不同价格段犬粮零售销量均增长缓慢，目前中端犬粮占据主要犬粮市场，但经济犬粮和高端犬粮不论零售单价还是 零售额的增长表现均优于中端犬粮，未来将呈现两级分化趋势。
图：2017-2022 不同消费阶层犬粮零售额分布
图（略）：2017-2022 不同消费阶层犬粮零售单价增长率
图（略）：2017-2022 不同消费阶层犬粮零售销量增长率
● 猫粮销量稳步增长，高端粮增长强劲
中端粮依然占据了猫粮主要市场，但高端猫粮不论从零售单价、销量和零售额来看增长表现均优于中低端粮，猫主人逐渐趋向高端产品消费。猫主人认为喂食优质的高档食物可以预防猫咪泌尿、皮肤等问题，让宠物健康长寿，随着疫情后的逐步开放回归正常，宠物猫高端食品市场份额预计将进一步增长。
图：2017-2022 不同消费阶层猫粮零售额分布
图（略）：2017-2022 不同消费阶层猫粮零售单价增长率
图（略）：2017-2022 不同消费阶层猫粮零售销量增长率
● 宠物营养品零售市场规模飙升
具有利于宠物肠胃、皮毛健康，增强抵抗力等不同功效的宠物营养品越来越受欢迎，零售额从2017年近6亿元增至2021年……
图（略）：2017-2022 宠物营养品零售市场规模
● 未来五年猫食品增速表现优于犬食品，营养品、湿粮、零食预期增速较快
2017-2021年猫食品整体增速表现优于犬食品，由于养宠偏好的 改变，未来五年该趋势将得以维持。
● 新零售渠道增长潜力较高，线下渠道逐渐回暖
线上渠道贡献了60%以上的宠物食品零售份额，尽管年增长率有所放缓，但半数以上受访品牌商仍然表示以抖音为代表的新零售渠道的食品分销表现依然强劲。
受线上渠道分流影响，2017-2019年超市、便利店、宠物门店、宠物医院等线下渠道销售表现持续下滑，2019-2020年受疫情影响部分线下渠道贡献呈负增长，2021年后……
图：2017-2022 宠物食品主要零售渠道销售贡献
● 2022年上半年宠物食品出口总额同比增长21.3%，出口市场逐渐回暖
2022年上半年我国宠物食品进出口总额超过60亿美元，其中出口额总额同比增长……
尽管部分企业受到疫情影响暂缓出口市场的扩张，但随着未来疫情放缓与管控政策的转变，食品出口额预期将持 续看涨。此外，由于产量降低、清关难度提升、国内品牌崛起受到更多宠物主认可等原因，食品进口额增长缓慢。
● 细分化、多样化是主要发展趋势
宠物食品现阶段不再局限于饱腹之用，随着宠物主对愈发重视宠物健康情况，功能性宠物食品逐渐向人类保健品靠拢，宠物食品品类越来越细分化、多样化……
● 个性化、定制化是产品服务发展热点
食品个性化、定制化服务在北美、欧洲广受欢迎，也是我国宠物市场热点发展方向之一……
● 高鲜肉、天然、无谷，以及皮毛健康、口腔健康、提高免疫力等成为营销热点
宠物主愈发关注宠物身心及外在形象的综合状态，驱动了部分成分、功能相关的产品声明成为热门。
● 抗老抗衰产品将成为下一个风口
随着我国老年宠物数量持续增长，老年宠物专用功能性食品及抗老抗衰营养品需求将会持续扩大。企业可通过自主或合作的形式研发抗老抗衰有效的成份以抢占市场……
宠物进入老年后，身体机能逐渐老化，饮食习惯、性情发生改变，可能会产生牙齿松动、关节僵硬，皮毛暗淡……
随着人宠关系的增进，宠物主渴望宠物更久的陪伴在身边，有助于宠物心脑健康、关节保养……
● 市场需求是食品企业开发新品时的首要考虑因素
市场竞争的加剧使企业不断开发新产品以提升市场竞争力, 新品开发的完整流程要经历前期对于市场需求的把控，到产品的概念构建与研发，产品成型后内部的测试与调整，再到最终上市投放，宣传推广。目前主粮新品开发周期根据品类不同由半年到……
● 产品力是企业可持续发展的核心要素
90%的受访企业认为产品是宠物食品企业发展的核心要素，其次是品牌力、保供力。
产品力：产品力的表现关键在于宠物使用后的宠物主反馈及真实评价，产品力的最终表现源自企业对于生产品质、产品品质管理的高标准……
品牌力：品牌是一种差异化的识别标志，品牌力代表着知名度、信任度、诚信度的统一……
保供力：保供力主要表现在稳定性和效率两方面……
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● 宠物用品行业产业图谱
我国宠物用品行业属于兴起领域，目前仍处于前期发展阶段，行业上游主要是板材、纺织物、橡胶、金属等原材料的供应，由于上游原材料供应商众多，行业内竞争激烈；中游是各类用品制造商；下游则是商超百货、宠物门店、线上等用品销售渠道和作为终端消费者的宠物主。
● 行业高度分散，头部企业/品牌市场占有率均为个位数
图（略）：2021年我国宠物用品零售市场头部企业份额表
本土猫砂品牌受到消费者认可，市场份额将进一步扩大。复合猫砂的推出为品牌商带来出色的销售业绩……
图（略）：2021年猫砂头部品牌市场占有率
图（略）：2021年其他宠物用品头部品牌市场占有率
● 宠物用品零售市场规模以年均14.5%的增长率高速增长
宠物用品行业近年来繁荣发展，零售市场规模从2017年不足170亿元增至2021年248余亿元复合增长率为15%，2022年预计可达……
图（略）：2017-2027 我国宠物用品零售市场规模及预期
● 猫砂作为刚需产品零售额持续走高
猫砂作为养猫刚需产品以年均逾25%的增长率由2017年不足16亿元激增至2021年44亿元，预计2022年将进一步增长至……
图（略）：2017-2022 猫砂零售额变化
● 宠物服装配饰受到年轻宠物主的欢迎
宠物服饰配饰零售额随着携宠出行的流行及短视频社交平台的兴起而持续走高，年轻一代的宠物主是服装配饰的主要消费群体，个性化、时尚化、舒适度是该客群的主要关注点……
图（略）：2017-2022 服装配饰零售额变化
● 美容清洁用品需求增长，安全是产品生产的核心关注因素
新冠疫情促使宠物主越来越重视宠物的卫生状况，随着洗护清洁用品市场需求增加，2022年宠物美容洗护用品零售市场规模预计超过……
图（略）：2017-2022 美容洗护用品零售额变化
● 宠物用品市场不断细分，日用、玩具等其他用品零售规模不断扩大
用品的使用场景覆盖着宠物日常生活的方方面面，宠物用品市场结合不同品类、不同年龄宠物行为学及人宠互动不同场景不断细分，玩具、家具等其他用品零售市场规模不断扩大，2022年预计超过……
图（略）：2017-2022 日用、玩具等其他用品零售额变化
● 未来五年智能用品、户外用品、老年宠物用品将迎来商机
猫砂的零售市场规模将随着宠物猫数量的增加而不断增长，复合猫砂、天然猫砂将持续受到欢迎。国内品牌商也会通过设计、应用更吸引人的产品包装来进一步推动猫砂的销售。宠物智能用品将在未来五年迎来市场增长期，智能喂食器、智能饮水机、智能猫砂盆、宠物相机等生活场景应用较多的产品零售额预期将持续走高……
图：2022-2027 猫砂零售额预期
图（略）：2022-2027 其他用品零售额预期
● 综合商超、超级卖场、新零售平台、私域渠道的预期增长能力较强
目前超过三分之一的宠物用品零售是通过线上电子商务完成的，尽管2021年线上渠道增长疲软，但随着倾向线上购物的年轻宠物主数量的增长及部分宠物主在疫情的影响下购买行为发生变化，网上购物仍会成较多宠物主的首选，因此国内大部 分宠物用品品牌商采用线上线下全渠道运营模式以保证自身竞争力。
线下渠道：主要包括经销商、代理商、分销商、零售商、展会等；
线上渠道：主要包括传统电商平台（淘宝、京东、拼多多等）、新零售平台（抖音、小红书等）、私域渠道……
图（略）2017-2022 宠物用品线上渠道贡献情况
● 宠物用品迎来出海潮，季节性产品、智能产品销售火爆
由于国内宠物行业相较海外起步较晚，国内宠物用品市场空间有限，早期国内品牌商多为国外厂商的代工厂，近年来逐步打破传统代工模式，打造自主品牌，并通过线上平台如亚马逊、CHEWY以及线下渠道如合作经销商等分销渠道，直面消费者。大部分宠物用品企业出口产品的品类、品控与国内一致……
符合季节性的创意用品受到海外地区欢迎……
国产宠物用品在海外市场迎来快速增长，2022年上半年速卖通欧洲市场宠物智能 用品同比增长了8倍……
● 不同宠物用品新品开发的周期与趋势不同
宠物用品由于种类的不同，新品开发的周期、模式、趋势不同。服装饰品开发周期最短仅需1-2周，其次是户外出行用品，再次是家具、美容清洁用品以及猫砂，智能用品开发周期较长普遍在半年以上。开发模式上，用品企业普遍有独立设计团队，以自主研发模式为主……
● 行业尚不成熟，市场存在同质化、无序化问题
宠物用品行业目前在产品同质化、知识产权、行业竞争、标准规范上皆有一定的不足，粗放的行业现状与日趋精致化的养宠需求形成当前的主要矛盾。企业更需注重自身创新能力的提升，以产品为本……
● 市场洞察、持续创新、人才培育是用品企业可持续发展的核心驱动力
宠物用品企业需要储备大量具有强研发能力的技术人才，以人宠实际需求为准，洞察市场趋势，坚持产品迭代创新，驱动企业快速发展。
● 宠物医疗行业产业图谱
宠物医疗作为刚性需求是宠物服务中最大的子领域，尽管宠物医疗在我国起步晚，但发展迅速，资本大批量涌入赛道，在2021年7月-2022年6月宠物行业融资事件中，宠物医疗保健占比22%在宠物服务类目中位列第一，随着资本的进入，未来行业将有更大的增长空间。宠物医疗产业链包括上游的药品、疫苗、耗材、设备；中游的宠物医院及第三方检测机构；下游的保险机构与宠物主。
宠物医疗机构（宠物医院/诊所）是宠物患病后的主要就诊场所，承担着宠物诊疗、宠物体检、宠物免疫等功能，尽管宠物医疗属于较为昂贵的支出项目，但已将宠物视为重要家庭成员的宠物主们依然愿意给宠物更好的医疗救治，对宠物健康长寿的期盼引领着医疗市场需求不断增长。2017-2022年，我国宠物医疗机构及执业兽医数量连年增长，2022年宠物诊所数量预计增至2.3万家，兽医人数增至16.5万人，行业发展势如破竹。
中心医院/综合医院面积一般在500㎡-1000㎡以上，年营收千万级以上，门诊涵盖全科，且除了核心医疗业务外……
行业受访者普遍认为医院的技术实力是核心，品牌口碑是关键，因此无论大型的中心医院、综合医院还是分院与其他一般医院，客户来源是……
图（略）：医院类型、规模、业务、科室、拓客及维系、人才培训
● 线上问诊带来了沟通便利，但局限性同样明显
图（略）：医院类型、线上问诊平台、线上问诊常见问题及服务支持、线上问诊发展趋势
宠物医院排名前四位的热门保健项目分别是：疫苗、体检、绝育、驱虫；
肠道疾病在各年龄段宠物群体中都属于常见病；
老年宠物就诊占比逐年上升，宠物步入老年后，需要定期体检，针对性的进行预防与养护，且大部分老年宠物患有慢性病，医疗开支相对较高，老年宠物医疗迎来增长期。
随着宠物主对专业医院的需求增长，未来宠物医院将逐渐发展分为社区型医院、专科型医院和综合医院/中心医院三大类别。
宠物医疗行业目前缺少专业人才，人药兽用亟需合法化。现阶段宠物医院需以诚信为本，注重专科医生技术和职业素养的培养，以医疗实力和服务水平获得消费者认可，打造行业口碑……
