洞察2024：中国动物疫苗行业竞争格局及市场份额

来源：中国动物保健

从动物疫苗行业竞争梯队看，注册资本超过5亿元的企业主要有生物股份、中牧股份、海利生物，处于行业头部地位;3-5亿注册资本的动物疫苗企业主要有瑞普生物、科前生物、申联生物、普莱柯等，处于一梯队;其余注册资本小于3亿元的动物疫苗企业处于第二梯队。

从区域分布看，中国动物疫苗上市公司主要分布在上海、广东、内蒙古、北京、天津、辽宁等省市，其中上海的动物疫苗上市公司数量较多，包括申联生物和海利生物。

新猪派调研数据显示，2023年中国国产动物疫苗生产企业动物疫苗业务营收规模排名 TOP3的企业分别是易邦生物、中牧股份和瑞普生物，动物疫苗业务营收规模均在10亿元以上。

2023年动物疫苗市场中，易邦生物市场份额占比为8.8%，中牧股份市场份额为7.7%，瑞普生物、科前生物、中牧股份、天康生物占比均在%-6%之间。

2023年中国动物疫苗市场集中度CR3达到22.14%，CR5在32%左右，CR7在42%左右，整体来看，目前中国动物疫苗行业的集中度不算高。

注：上述市场集中度仅统计国产疫苗生产企业

从营收规模看，生物股份、瑞普生物、中牧股份营收较为领先;从渠道布局看，生物股份、中牧股份、海利生物等全国布局，瑞普生物、科前生物等重点布局华东、华南等区域市场。从产品布局看，大部分企业疫苗产品类型丰富，大类产品数量在2种及以上。

从五力竞争模型角度分析，中国动物疫苗行业现有竞争者数量较多，行业市场集中度不大，市场竞争较为激烈;动物疫苗行业存在一定的技术壁垒等进入壁垒和准入壁垒，行业的新进入者数量不多;动物疫苗行业生产使用的原材料来源广泛，上游供应商家较多，综合来看，供应商议价能力一般;动物疫苗下游主要为畜牧业和宠物行业，畜牧业大规模养殖企业对于疫苗生产企业具有一定的议价能力，小规模养殖企业和个人宠物主的议价能力较弱;在动物疾病免疫方面，注射疫苗是效果较好的方式，目前能够替代疫苗进行的防疫方式较少，整体来看，动物疫苗的替代品威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国动物疫苗行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动物疫苗行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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