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全球视野下的宠物保健品:精细化升级与出海新机遇

2024-11-17 56 返回列表

来源:FPF功能宠物食品大会

随着全球养宠人数的不断增加,人们对宠物健康的重视程度也不断提高。鱼油、益生菌等保健品不再是人类的专属,在宠物界,这些产品的需求正急剧上涨。

Pawsitive Growth的调查显示,在过去一年中(2023年9月至2024年8月),狗保健市场15个子类别中有13个的收入和销量均大幅增长。这一趋势表明消费者越来越关注宠物健康,而不仅仅是单个产品或品牌。
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宠物保健品市场规模与增长率
2022年,全球宠物市场规模达到2610亿美元,复合年增长率预计为6.1%,到2027年预计规模将达到3500亿美元。其中,宠物用品市场在2022-2028年的复合年均增长率为3.03%,到2027年市场规模预计将达到677.25亿美元。
根据Grand View Research公司的报告,预计到2027年,全球宠物补品市场将达到10.5亿美元,复合年增长率为6.4%。2022年,中国宠物保健品市场规模约为100亿元,占动物保健品市场规模的20%。
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宠物保健品消费渠道
线上渠道(如电商平台、社交媒体等)成为宠物保健品销售的重要阵地,具有便捷性、广泛性和互动性等特点。
线下渠道(如宠物店、宠物医院等)也保持稳定增长,通过提供专业的产品咨询和服务,增强消费者的购买信心和满意度。
对于跨境电商,亚马逊仍是宠物保健品消费者的首选目的地,紧随其后的是宠物电商平台Chewy。具体来看,亚马逊预计2024年总体增长19.9%,而宠物用品的增长率为25.3%,略高于平台整体增长速度。预计到2024年,亚马逊宠物用品类目销售额将达到226亿美元,增长25.3%。
快手电商平台上,近半年宠物行业商品交易总额同比增长超35%。
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宠物保健品市场细分类目
宠物保健品原料种类繁多,根据功能和用途,大致可以分为以下几类:
3.1 维生素类
维生素是宠物维持正常生理功能所必需的一类有机化合物,它们在宠物体内起着调节代谢、促进生长发育、增强免疫力等重要作用。常见的宠物保健品维生素原料包括维生素A、D、E、K和B族维生素等。
3.2 矿物质类
矿物质是宠物体内不可或缺的微量元素,它们在宠物体内起着维持酸碱平衡、参与酶和激素的合成、促进骨骼发育等多种作用。常见的宠物保健品矿物质原料包括钙、磷、铁、锌、铜、锰等。
3.3 蛋白质与氨基酸类
蛋白质是宠物体内最重要的营养物质之一,它们是构成宠物细胞、组织、器官的基本物质。氨基酸是蛋白质的组成单位,对宠物的生长发育、免疫功能、代谢调节等均有重要作用。常见的宠物保健品蛋白质与氨基酸原料包括乳清蛋白、大豆蛋白、鱼蛋白、赖氨酸、蛋氨酸等。
3.4 功能性成分
功能性成分是指具有特定保健功能的物质,它们能够针对宠物的特定健康问题提供解决方案。常见的宠物保健品功能性成分包括卵磷脂、深海鱼油(Omega-3、6)、海藻粉、益生菌、软骨素等。
3.5 中草药类
中草药作为传统医学的重要组成部分,近年来在宠物保健品领域也得到了广泛应用。中草药原料具有天然、安全、无副作用等优点,能够针对宠物的特定健康问题提供温和而有效的解决方案。常见的宠物保健品中草药原料包括黄芪、党参、山楂、莲子、山药等。
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宠物保健品消费者偏好
目前市场上流行的宠物补品包括狗维生素、猫鱼油和狗益生菌。在过去5年中,“狗益生菌”的搜索量增长了91%。海外热门社媒平台TikTok的搜索趋势进一步验证了这一说法:目前关于狗和猫益生菌的视频观看次数超过3.86亿次。仅在去年,就有约7%的宠物主人购买了有益肠道的益生菌。
2023年,淘宝上宠物鱼油成交额同比增长125%,宠物智能烘干箱成交额同比增长408%,宠物智能除味器成交额同比增长335%。
消费者更加偏爱高性价比的产品,购买保健品月均消费主要在101-300元。其中,选择101-200元的占比为27.2%,选择201-300元的占比为 24.8%。
宠主为宠物购买保健品倾向多元化、功能化。其中,肠胃调理、强化免疫品类偏好度相近;补钙壮骨、护肤美毛的偏好度相近。此外,宠主对宠物的口腔也较为关注,购买口腔护理的保健品占比为30.7%。针对这一现状,功能型保健品也正在成为各大企业的研发趋势之一。
当下,宠主对宠物保健品的定位较为模糊,超过一半的宠主认为保健品除补充营养外还可以作为零食。此外,“零食化”需求的攀升意味着保健品需要更好的兼顾营养补充、营养特性、便携性以及适口性之间的关系。
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宠物保健品市场发展策略

5.1 精细化升级

随着宠主需求愈加细分化,宠物保健品向精细化升级。一方面体现在保健品开始为不同品种、不同周期、不同体型的宠物提供定制化解决方案;另一方面体现在具备针对性功能如心脏保护、关节健康、肝病等重大病症预防保健等方面的产品迅速增长。据巨量算数调研显示,2023年Q1“三莓粉”“辅酶Q10”“等针对性保健品相关内容热度显著增长”。

5.2 产品矩阵逐渐丰富

随着更多品牌入局,品牌矩阵逐渐丰富。从幼宠的营养摄入和补充、成宠的科学“健身”和健康维护,到“老龄”宠物的体质维护,提供猫狗针对性特色产品、保健食品、药品等,为宠物提供全方位服务。

2023年12月的高增长品牌,大多针对不同的宠物品种、不同年龄段进行了不同营养保健产品的矩阵搭建,促进整个行业品牌丰富度的同时成就自身的高增长。

按宠物的不同发育情况和生理状况适当摄入保健品,有助于宠物补充所需营养、健康成长,也可以用于患病宠物的辅助治疗。因此,围绕宠物全生命周期的全生活化保健场景展开探索,助力品牌矩阵更加多元和科学,才能实现亮眼增长。

5.3 出海预测

相比于国内新鲜的宠物环境,当前日本宠物保健品市场已然趋于成熟,宠物老龄化趋势也更加明显。受日本宠物数量已达饱和以及人均GDP增长乏力的影响,日本宠物行业自2004年以来增长渐缓,2005年至2021年的复合年均增长率为1.7%。2023年日本犬猫数量约1565万只,宠物数量多于儿童(15岁及以下人数约1435万人),其中猫占比56%,犬占比44%,养宠渗透率约22%。与之伴随的是,日本宠物群体也开始出现老龄化。

在过去的几年中,日本宠物市场已经发生了许多变化。首先,老龄犬粮猫粮早已盛行,优质的高端粮尤其是高端干粮占据了绝对市场份额。其次,宠物主愿意购买具有功能附加效益的天然高端产品,尤其是针对老年宠物具有缓解精神压力,预防骨骼、眼睛、皮肤、护发、肠道等常见老年疾病的功能性宠物食品被视为极具增长潜力的领域。此外,针对老年猫犬易发的肥胖、口腔、泌尿、肝脏、关节等问题,处方粮也在日本宠物市场中占据了一席之地。

随着宠物市场的成熟和宠物老龄化趋势的加剧,未来日本宠物保健品市场将迎来更大的发展空间。宠物主将更加关注宠物的健康和福利,并愿意为宠物购买更多的保健品和营养补充剂,同时,随着食疗定制化在宠物身上的应用不断发展,考虑到日本市场大容量与我国供应链的适配度较高,国产宠物保健品品牌出海日本能够拥有较大的发展空间。

来源:一九八一科技


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