日前，普华永道发布了一份《在飞速增长的中国宠物行业寻找机遇》（以下简称报告）的报告，报告指出，当前中国宠物行业已经迈入了新的发展阶段。且得益于社交媒体“云养猫”潮流的推广和单身独居人群的增长，宠物行业市场规模还将加速或持续扩张。其中，“饲养率”及“消费升级”是驱动市场增速的两大核心因素。
未来五年宠物市场规模将达再翻三倍
或将至2700至3200亿人民币
数据显示，中国宠物市场规模在过去五年里迅速增长，并扩大至原先的三倍，达到930亿元人民币。此前，农业部也首次明确表示，狗是家养宠物，而非“家畜”，这也标志着公众对宠物看法的普遍转变。据普华永道预计，在饲养率提升和消费升级的推动下，未来五年宠物市场规模将再翻三倍，达到人民币2700至3200亿元，年增长率将随之攀升至24％到28％。
随着人均GDP的攀升以及养宠人群结构逐渐趋于年轻化，猫狗双全成为了新一代的潮流方式，而宠物也在我们家庭中占据着越来越重要的位置。目前，中国宠物饲养率已达17%。虽仍远低于（约67％）和英国（约44％）等发达国家，但相较国外市场趋于饱和的态势，中国宠物行业还拥有着巨大的潜力。而除了宠物饲养量持续增长以外，中国宠物市场的消费升级现象同样促进了宠物市场规模的扩张。从2014年到2019年，约30%的市场增长由商业渗透和消费升级带动。这一结论可以从宠物支出占家庭支出比例的增加上看出，数据显示，中国家庭消费中宠物支出占比由2014年的0.16%增加至2019年的0.29％，横向对比美国家庭支出占比的差距也缩小了1.3倍。
此外，社会生活方式的转变也给宠物主群体带来了显著的变化，社交媒体推广也进一步加强了这一增长趋势。2010年至2019年，宠物饲养量的增长约占宠物市场增长的70%至80%。在结婚率与生育率的双重降低下，小型家庭（单身家庭及双人家庭）的数量不断增加（从2009年的35%增长至2018年的45%），也促使越来越多人需要宠物来满足陪伴的需求。宠物拟人化经济也随之加速。报告指出，87％的铲屎官们将他们的宠物视为家庭成员或自己的孩子，这种趋势还推动了更为复杂的消费升级行为。例如在宠物食品市场，铲屎官们逐渐推崇天然、有机以及无谷粮等高端食品。
报告指出，2014-2019年间宠物食品在中国整体的宠物市场占有着55%的市场份额，复合增长率达30%；医疗、美容及保险等宠物相关服务的市场占有率为25%，年复合增长率18%；宠物用品等其他类目则占据了剩下20%的市场，复合增长率达14%。综合来看，宠物食品是在业内最发达和增速最快的板块。据普华永道预计，未来五年的宠物市场规模将增长1,800至2,250亿元，而宠物食品板块对宠物市场规模的贡献将达到60％左右。
宠物市场的竞争格局也在过去两年发生了重大变化，且目前依然保持高度活跃。十年前，宠物食品市场由玛氏和雀巢等跨国公司主导。如今，比瑞吉、麦富迪和疯狂的小狗等国内竞争者相继涌现，并在挑战跨国品牌方面取得了初步成功。这些领先的国内企业已经在宠物食品领域中占据领先地位，并一直实现着高于市场平均水平的增长。他们不仅展现出占领大众细分市场的能力，甚至在高端市场中也越来越具备发展实力。而国内企业崛起的同时也带来了市场格局的分散化：大量长尾小型企业品牌的市场份额占比达到了65%至70％。普华永道预计，未来十年仍将保持高度活跃的竞争格局。
报告指出，宠物食品板块高度活跃，市场变化多端。目前，宠物食品市场已经呈现出了超高端细分市场崛起、犬猫占有率变局、零食细分市场扩张、OEM-OBM模式转变、国货国潮高端化及线上消费增速这六大发展趋势。高端细分市场倡导真肉和高蛋白，客户理念日渐成熟，可以认为消费者已经或近乎拥有充足的财富以促进该细分市场的发展，企业只需加强消费者意识及进行品牌推广。国内企业正积极尝试打入这一细分市场，但新一代年轻且受过良好教育的宠物主人仍然更倾向于购买跨国企业的产品。目前，该部分市场只占3%至5%的市场份额，但在一线城市可能高达15%至20% 普华永道预计，这一细分市场在一线城市将持续增长，其他城市也将跟随这一趋势。过去十年间，宠物猫的市场占有率不断攀升，从2014年的31%增长到2019年的44%，增速是狗的两倍。猫咪饲养量的增长直接影响到高端和超高端市场发展，这是因为宠物猫相较于狗口味更为挑剔，猫主人对更换产品也更为谨慎。通常情况下，在猫粮市场，跨国公司比国内企业具有明显的产品优势，因此亦具有更强的能力巩固市场份额。同时，国内品牌在产品开发和消费者认知方面需要克服相当的障碍，目前他们在猫粮市场的品牌知名度和研发水平有限。然而，随着近年国内公司努力克服这些障碍，变得更加成熟，跨国公司的优势预计将在未来几年逐渐减弱。
另一方面，狗粮市场门槛和壁垒较低，国内品牌已达到72％的市场占有率，在很大程度上实现了全面的渗透和控制，当中唯一的例外可能是高端产品市场。在该细分市场中，品牌、客户培训、研发和产品功能仍然相对重要。报告指出，猫零食是增长最快的细分市场之一，2019年市场总额同比增长76%。尽管国内宠物零食市场在逐步扩张，但我们仍然有充分的理由相信该细分市场存在更大的发展潜力。相较于成熟市场，当前中国宠物零食细分市场仍然相对不发达（占宠物食品市场的8%，美国为17%）。而随着宠物拟人化经济的发展，预计将促使宠物零食这一市场日趋成熟，占据更高的市场份额。据报告统计，多家国内代工厂已开始打破传统的“工厂—分销商—消费者”模式，通过建立自主品牌直接面向消费者。在成功案例中，许多公司已能够挑战传统跨国领头企业，并利用电商平台吸引越来越多的年轻宠物主人。据普华永道分析，跨国企业将继续在高端市场保持强势地位，且未来一段时间内不会因国内企业的影响而动摇。但随着情感驱动消费升级以及国内产品质量和品牌知名度的提升，越来越多的国货国潮品牌将会进入高端市场。数据显示，线上电商已成为当前主导销售渠道，市场占有率达50%。这要归功于国内企业影响力的不断提升，他们主要在电商领域深耕以实现业务增长。且线上渠道并非仅仅面向低端、价格敏感度高的消费者。事实上，相当一部分消费者通过包括跨境交易在内的线上渠道购买超高端产品。普华永道认为，线上渠道将继续在所有客户群中占据主导地位。而跨国公司急需在线上销售渠道上追赶国内竞争对手，包括有效推动天猫平台的发展，以及开发数字定向营销等。
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