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01
市场概况
1. 在全球范围内，中国养狗数量排名第三，2018年养狗数量超过2700万只。根据根据2018年的一项调查，中国约9%的城市家庭拥有一只狗。
2. 中国宠物主人是有选择性的，不仅在食物方面，而且在销售渠道方面也是如此。他们更喜欢上网。
3. 由于在消费者繁忙的生活方式中提供的便利性，它比其他渠道更具优势。增加的宠物的人性化和对天然宠物食品需求的上升是推动中国宠物食品销售的一些因素。
4. 随着国内对高质量宠物食品需求的不断增加，几家公司正计划加入以高质量的宠物食品产品占领这一细分市场的主要份额。2020年，Fwusow，台湾主要的一家宠物食品生产商计划开发并推出一条新的狗粮生产线，将整合OxC-β，通过提供非抗生素的治疗手段帮助支持免疫功能促进动物的健康、生长和表现。
5. 中国市场观察到，用预包装宠物食品喂养宠物的意识不断提高，并且可支配收入也是一个主要驱动力。宠物数量的增加和宠物营养成本的上升是该地区市场增长的主要原因。
6. 疼痛缓解是过去十年的主要收入来源，预计将继续下去，而随着体重管理、皮肤护理和消化系统健康变得越来越重要，预计在这几年内每年都会以较高增速增加。
7. 狗一直是全球宠物的首选，在中国的宠物食品中占很大比例。购买全营养食品的宠物主人增加了687%（相对于宠物零食和小吃）以及为特定生命阶段或特定条件配制的产品的销售也有明显增长，同时这个现象驱动了整个市场的发展。最近在该国观察到了这种现象，正是这种现象推动了这一市场的发展。猫和鸟是仅次于狗的两大宠物类别，它们在2018年占了很大的收入份额。
8. 由于电子商务的不断发展，加上人们对于准备好的和包装好的食物喂养宠物的意识不断提高。宠物食品方面，预计未来几年中国宠物食品市场将呈现增长态势。
02
利好因素：宠物人性化的增长趋势
1. 中产阶级的增长，快速增长的城市化，越来越多的老年人，以及人们结婚生子的时间比以前晚，这些因素将中国转变为一个养宠物和爱宠物的社会。
2. 由于人们生活方式的改变，宠物的人性化在中国正在兴起。尤其是年轻一代养宠物人数的增加，受到社交媒体和对西方生活方式的适应的影响。这些因素推动了国内宠物食品市场的发展。因此，越来越多的人把宠物当作家庭成员来对待。
3. 该国的城市化趋势对宠物食品的销售影响较大，因为这些产品更方便，更适合城市居民繁忙的生活方式。随着人口老龄化的加剧和出生率的下降，中国人养宠物寻找精神寄托。
4. 根据中国国家统计局（NBS China）的数据，在中国养宠物狗或猫的大多数人都是老年人。65岁以上年龄组中约61%的人生活在宠物老龄化人口倾向于小的，易于照顾的宠物，而不是适当的保姆承诺。
5. 中国人吃的肉种类比世界上大多数国家都多，这是出了名的世界。因此作为一个猫或狗的爱好者是一个相对较新的概念，因此，养宠物已在该国上升。
6. 此外，宠物的人性化趋势已导致健康意识的提高，并产生了对不含糖、谷物、染料和其他化学添加剂的宠物食品的需求。
7. 根据Pet Data，2018年，狗和猫的收养率分别为11.8%和19.9%。自中国动物福利运动兴起以来，一个名为Petform的组织在将流浪猫狗送回收容所前对其进行教育和培训，在2011年至2019年的8年间，已经帮助约1万只获救猫狗进入人类家园。
8. 在预测期内，宠物的人性化、经济的改善和生活方式的改变可能继续推动中国宠物食品市场的发展。
2017年狗、猫、鸟、其它宠物食品份额
数据来源：Mordor Intelligence
03
不利因素：宠物食品月平均支出低
1. 在为宠物提供高质量营养食品方面，与其他发展中国家相比，中国迅速扩大了宠物食品和保健品的市场。此外，中国对营养食品益处的认识比大多数发展中国家都高。
2. 然而，与发达市场相比，中国的主要区别在于，宠物食品的月平均支出远远低于宠物食品行业的大多数市场。平均每月狗粮消费的前五大市场要么在西欧（挪威、瑞士、瑞典和奥地利），要么在澳大利亚。第一个事实是
挪威宠物主人每月平均为每只狗花费53.2美元购买食物。欧盟平均为14.81美元，美国平均每月支出为20美元。中国平均每月宠物食品支出仅为0.9美元。
4. 中国的宠物食品市场在一线城市兴起，现在在三四线城市越来越受欢迎。越来越多的中国宠物主人已经意识到宠物食品的优势。在上海/北京，80%的宠物主人购买专门准备的宠物食品，而只有20%的宠物主人用自制的食物喂养宠物食物。食物上海/北京宠物食品月支出居全国首位（约5美元），从上述数据来看，中国宠物食品市场仍落后于西方国家。
5. 中国的月平均支出较低，可能是因为通胀率尚未达到显著水平。许多公司已经开始追踪中国标有“天然”字样的宠物食品的销售情况，尽管销售额仍然很小，但猫粮和狗粮的销售额分别只有6%和19%
食品价格正在迅速上升，分别接近200%和75%。销售额仅占市场的1%，但正以每年379%的速度增长。
缺乏预加工和对当地廉价宠物食品的高度依赖可能会限制中国宠物食品市场的价值。
2017年挪威、美国、欧盟、中国宠物食品月均支出（美元）
数据来源：Mordor Intelligence
04
宠物犬干粮
1. 2020年，中国的宠物干粮市场价值为5.286亿美元，预计预测期（2021-2026年）的复合年增长率为3.7%。
2. 中国不断上升的中产阶级增加了可支配收入，老年人的孤独感导致越来越多的人从宠物那里寻找伴侣，因此多年来中国的宠物拥有量显著增加。
3. 在中国，狗和猫都喜欢吃干宠物食品，2020年占据了近45%的市场份额。在北京和上海等发达城市，自2015年以来，饲养宠物的家庭数量迅速增加，越来越倾向于为宠物食用干粮。
4. 宠物主人通常喜欢没有强烈气味的宠物食品，这加强了他们对干燥宠物食品的偏好。此外，干宠物食品被认为是储存方面最方便的食品，也是中国宠物主人喂养的食品。
5. 随着中国宠物干粮需求的增加，宠物干粮生产设施的数量也在不断增加。2018年，中国有100多家宠物干食品生产设施投入运营，10多家新工厂在建。这有望在未来几年促进宠物食品的销售。
6. 随着宠物主人对宠物干食品的日益青睐，各大公司都在这一领域进行投资，以在宠物食品市场上获得吸引力。例如，2019年，泰雅公司（上海）有限公司购买了山东泰雅美思宠物食品有限公司51%的普通股，以便在中国生产宠物干食品。这项投资于2019年8月获得亚洲海产品冷藏库公共有限公司董事会批准。
7. 因此，随着可支配收入的增加和宠物数量的增加在预测期内，中国的宠物干粮市场预计将快速增长。
05
宠物犬市场
1. 2020年，中国宠物食品市场的狗类细分市场价值为6.289亿美元，预计在预测期（2021-2026年）内的复合年增长率为3.9%。
2. 狗是中国最受欢迎的宠物，其次是猫和海龟。全国估计有1.8亿只狗。随着国家经济的改善，收入水平的提高，现代中产阶级的崛起，以及越来越多的人独居或没有孩子的夫妇，养狗的人越来越多。
中国养狗数量排名第三，2017年养狗超过8460万只。根据2018年的一项调查，中国约9%的城市家庭拥有一只狗。
最近一段时间，千禧一代越来越多地将狗作为一种资产来收养，这促进了宠物食品的销售。在中国流行的狗品种包括北京犬、狮子犬、帕格犬、沙皮犬、周周犬和藏梗。
5. 《中国宠物产业白皮书》显示，2019年中国家庭购买宠物狗的支出为1244亿元人民币，比上年增长17.8%。此外，中国的狗主人对待宠物就像对待自己的家人一样，因此他们想要最好的，即使价格更贵。这导致了对优质均衡宠物食品的需求不断增长。
6. 冻干狗粮部分也正在兴起，因为人们越来越意识到它的营养价值和受狗的欢迎。
7. 随着消费者对满足狗狗特定营养和保健需求的食品意识的提高，领先的公司正在中国推出新的创新产品。在上海举行的2019亚洲宠物展上，皇家宠物公司发布了首款亚健康宠物营养产品。据说，皇家犬的产品是中国市场上的第一种
含有营养成分，支持消化健康和改善狗的皮毛，以及其他影响。
9. 因此，随着单身人士、老年人和无子女夫妇越来越多地将狗作为宠物收养，预计未来几年狗宠物食品市场将以稳定的速度增长。
06
专业宠物店
1. 中国宠物食品市场的专业宠物店在2020年的价值为3.328亿美元，预计到2026年，宠物店的价值将达到4.15亿美元，同时在预测期（2021-2026）期间，复合年增长率为3.7%。
2. 宠物主人不仅对食物很挑剔，而且对销售渠道也很挑剔。大多数新宠物主人在为宠物伴侣选择食物时，更喜欢从专业宠物店接受专业的建议。
3. 为了避免在超市渠道与国际玩家竞争，国内大多数地方宠物食品生产企业选择专业宠物店作为主要分销渠道，开展业务。除了食品，专业化和大型宠物店提供的各种宠物护理产品吸引宠物主人一站为宠物购物。
4. 专业宠物店是我国第二大宠物食品销售渠道，2020年占我国宠物食品市场总量的28.2%。中国的一些专业宠物店有Petland、北京康康宠物店和典当店。这些门店价格范围一致，吸引消费者从这些地方购买，避免了国际主要品牌所见证的价格大幅度波动。
5. 在中国，专业宠物店的特点是产品种类繁多，特别是各种高档宠物食品，以及门店员工的专业知识。这往往依赖于商店工作人员的建议。随着越来越多的宠物主人为自己的宠物寻找优质宠物食品，专业宠物商店作为一种重要的宠物产品供应商变得越来越受欢迎。
6. 针对特定品种或品种的私人标签商店的不断增加，使得专门的宠物店在中国保持着主导地位。专业零售商在回答消费者提出的宠物营养问题上比杂货店有优势，这会增加宠物店的销售额。
7. 因此，宠物人性化趋势的上升，加上这些专业宠物店的宠物专用产品的供应，正影响消费者的购买行为，从而通过专业宠物店加速宠物食品销售。
07
市场份额分析
2020年中国宠物食品各品牌收入比重
数据来源：Mordor Intelligence
1. 中国宠物食品市场本质上是整合的，主要参与者占据了65.4%以上的市场份额。现有企业采用新战略，巩固了市场。
2. 市场份额方面，玛氏公司占主导地位，其次是雀巢普瑞纳宠物食品、比瑞吉、中宠、华兴宠物食品有限公司、成都爱尔宠物食品有限公司。
3. 兼并和收购一直是企业采取的主要战略。2017年，Neovia收购了中国第五大宠物食品制造商三宝集团（Sanpo）60%的股份。Neovia的加入也将支持三宝开发一个年产能为6万公吨的新生产厂的项目。
4. 在产品开发的同时，公司还参与了宠物食品包装的开发。例如，在2020年，玛氏公司宣布，它将把回收聚丙烯塑料纳入其一些流行的宠物食品品牌的主要包装。对Mars来说，这标志着它在努力减少整个包装组合中的原始塑料使用方面迈出了重要的一步，为建立一个循环经济尽了自己的一份力量，使包装不再成为废弃物。
5. 各大公司已开始在市场上扩大生产能力以满足需求。例如，在2020年，雀巢公司正在扩大其在中国的经营范围，投资建设了两个生产设施，一个在天津的宠物食品工厂，一个是工厂化产品设备。通过推动食品制造业扩张和产品创新，促进当地社区的可持续经济发展。
6. 市场仍有待巩固，因为主要参与者正在收购国内公司，同时这些公司也在不断参与扩大其生产能力，这使得主要参与者能够获得较大的市场份额。
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